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短線溫度：溫

情緒週期：震盪

倉位建議：50+%（短線）50+%（趨勢）

操盤日曆：宜高切低，捕捉低估值新週期。

一【開篇看大勢】

2020年的第一天，新年大禮包來了！

春節前降準是預期之內的，所以橙子又看到網上一片“老鄉別走、利好出盡”的冷嘲熱諷。

在這裡想說一下，建議粉們與這類負能量、人云亦云的言論劃清界限！

既然來到股市是為了賺錢，我們就不能抱怨，而是要思考如何去“做對的事”。

老粉都記得“牛市遇利空，低頭向前衝；熊市遇利好，高開趕快跑”這句祕訣，首先我們要確定一點，目前A股處於一個什麼樣的環境？

資料說話，2019年全球主要股指漲幅榜：

橙框3個是A股指數，綠框3個是外圍指數。很多人是不是很驚訝？A股在2019年漲幅不但全面碾壓外圍，而且在全球排名靠前，要記住，這是在外圍環境不利的情況下取得的成績。

2019，如果跑輸指數，就努力學習、完善自己，爭取把錢加倍賺回來；如果贏了，就再接再厲。

言歸正傳，先看降準利好哪些板塊。

站在情緒角度，受益最大的一般當前最主流的題材。

站在邏輯角度，受益最大的是金融、傳統週期股。

其中地產和銀行估值受到一定的政策壓制，重點看非銀金融（券商、保險等）和其他週期股（有色、建材、鋼鐵、煤炭、石化等）。

至於利好兌現，短期情緒對新一年的佈局影響有限，應該看到的是未來是否還有降準甚至降息的可能？

2019年全球進入降息通道，外圍國家多次降息，中國沒有是為啥？

其一，豬肉暴漲，CPI大漲，降息會加劇這個狀況。

這點在2020年，大概率都會逐漸緩解，全世界的未來都是低利率甚至負利率，中國也絕不會置身之外！

低利率的新時代，大家準備好了嗎？

二【邏輯尋龍】

上證指數雖然週五沒大漲，但完成了重要關口的攻關，6個月的箱體壓力位3048被拿下：

這還是券商高潮後休息的情況下取得的戰果。明天攜降準利好回補去年4月3052.62的缺口，問題不到，重點看回補後能否用一根中陽完成有效突破。

個人偏樂觀。

我們最近關注的場內新舊週期切換，昨天午評也逐漸確認新方向：券商為代表的泛週期股。下午水泥股大漲，說明市場其他資金也比較認可。

1、大金融

券商隨著中信證券休息，在我看來恰好是踏空者的買點。

2板國投資本600061爛了一天，分歧狀態，哈高科600095競價1板，這個其實就是湘財證券，疊加了農業和地產概念。

明天重點看中信的旗幟能不能揮起來，萬眾矚目。

創投是短線投機的另一條線，以小票連板形式為主，不過從過去經驗看，業績是不可能釋放的，純短線思路。

7板的欣龍控股000955，之前覆盤遺漏了它的創投邏輯：股權轉讓物件是杭州創投公司天堂矽谷。而且昨天它還蹭上了流感的熱度，成為市場高度板。

2板九鼎投資和民豐特紙算是給欣龍助攻了。

2、週期股

水泥因為漲價已經漲了不少了，目前趨勢還在繼續。甚至連房地產的萬科都悄悄走了一波。

2板魯商發展疊加了網紅星期六補漲的屬性，暫時領漲地產板塊，不過它已經連續縮量，小心接力，提防炸板。

2板水泥小票四川金頂下午就是趁萬年青、海螺們拉昇，偷襲了個2板，明天弱轉強才有價值。

週期股總體上的價值在於趨勢，而不是短線。

3、其他

網紅經濟板塊出現不少反包，總龍頭星球六的帶動作用擺在那，現在就看它到底還能走多遠，業績預期差已經price in，純籌碼博弈階段。

新能源汽車龍頭寧德時代有點滯漲，估值也不比科技股們低了，注意退潮風險。2板文燦股份暫時領漲。

農業是受到大北農的中國產轉基因玉米獲批刺激，疊加1號預期，這個看大北農足矣。

流感是受到武漢爆發流感訊息影響，昨天很強，但怎麼走還取決於事件的發酵情況，個人不碰。

三明日策略：

本來想在14.5X附近低吸加大爛板國投，降準訊息一出未必有機會，但我還是會把目光重點放在金融和週期股裡。

短線和趨勢都可以看這倆方向。

假如指數開得太高，可以稍微觀望一下，做個滑頭，防止被埋伏資金砸盤。

一句話：擁抱多利好，多多賺大錢！做對的事，賺懂的錢。

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