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大勢概述：
在基本面預期回暖背景下，內外資都在加速跨年佈局。
技術上，市場向上趨勢越發明確，市場風險偏好快速增強，流動性持續改善將進一步支撐市場向好，春季兩會有“全面建設小康社會”的佈局預期，政策催化性大概率強於往年，因此年初行情大概率為震盪溫和上漲。
值得關注的熱點板塊：
目前短線短期的最大熱點重點：網紅板塊，其中的龍頭是星期六，引力傳媒。元隆雅圖。
1、受補貼利空出盡、自主品牌加推新能源車型、汽車銷售回暖的新能源汽車產業鏈。
新能源汽車板塊目前走出了全面的板塊效應，上下游企業都有所表現，從電池到配件板塊走的都很強。隨著美股特斯拉的繼續走強，2020年特斯拉上海將量產的訊息，新能源汽車板塊將會市場資金重點關注。
2、十三五最後一年訂單有望加速放量的軍工企業，同時有資產證券化時點強催化，軍工股將加速上漲。
3、大基金二期啟動，中國具有較強的半導體中國產替代預期。從一期投資回報率來看，長線投資邏輯強，國家半導體行業技術蒸蒸日上，行業強大起來才能突破國外卡脖子，以晶片、半導體為代表的科技股依然是市場主線。
4、加快5G商用發展步伐。
為加快5G商用步伐，工信部已於近期分別向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電核發190、197、196、192號段公眾行動通訊網網號。
根據三大運營商規劃，2019年將至少開通13萬個5G基站，2020年的5G基站數量則要超過100萬個，以實現三線以上城市基本覆蓋5G網路。這就意味著2020年的5G基站數量將成爆發式增長。可以想象一下，通訊市場預期增長空間有多大，帶來的投資機會也不容小覷。
5、外資增持方向：現在外資對於A股市場的配置只佔全球總資本的2.5%，和中國GDP在全球的佔比相比簡直微不足道。只能說現在外資對A股市場的配置從“低配”逐步變成“標配”，這個過程中會給A股市場帶來幾萬億的增量資金。
目前外資持續加速流入A股，且考慮到外資納入時點、投資渠道、配置比例等多方面因素，未來外資的話語權、影響力方面的潛力仍將十分巨大。
外資持有的前20大重倉股——貴州茅臺、愛爾眼科、格力集團、中國平安、恆瑞醫藥等，在過去4年收益達到了350%，不僅戰勝了指數，而且戰勝了很多很多投資者。
6、週期性、估值修復股波段操作
市場處於經濟動能弱化風險和各國決策層寬鬆對衝格局之中，更多的是對貨幣寬鬆對衝政策定價， 估值驅動佔據主導。進入19年12月，寬鬆政策支援估值驅動短期不再加強後，盈利端預期正向修正。在這個大背景下， 目前經濟預期好轉主要是因為中國當前處於去庫存週期尾聲， 致結構性補庫增強。中游結構性補庫會對跨年行情進行加強效應，建議關注具有景氣改善邏輯的板塊和金融地產板塊。
【新基建】19年12月份以來，發改委集中批覆了一批基建專案，涉及資金超2700億元，多集中在軌道交通、高鐵、機場等領域。綜合來看，發改委累計批覆基建專案近60個，涉及金額已超1.5萬億元。
“新基建”主要包括七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧和工業網際網路。
關注標的：長江電力、 隆基股份、 國電南瑞、思維列控、中國鐵建等
【機械】2019Q4以來國內基建逐漸復甦，挖機行業銷量同比增速由Q2的10%以下回升至11月的22%，12月預計將維持在20%~30%，看好2020年工程機械行業景氣持續。
關注標的：三一重工、 恆立液壓、中聯重科等
【建築建材】十三五規劃收尾帶動基建補短板
1） 水泥：目前中國水泥行業經過整合、去產能，集中度由10%提升到了60%，即便如此，中國水泥行業集中度依然落後，西方發達國家平均值為80%。未來，中國水泥行業的集中度將進一步提升，這對頭部企業來說，市場機會較大。
關注標的：華新水泥、上峰水泥、萬年青、海螺水泥等
2） 玻璃：目前光伏玻璃銷售價格持續上漲，主要是今年缺料導致供給不足。光伏裝機旺季到來，供需拐點出現，光伏玻璃價格還將有望持續大幅上漲。
關注標的：南玻A、旗濱集團、金晶科技、耀皮玻璃、洛陽玻璃等
3） 智慧家居：地產商集逐漸成熟，家用輕工行業受益，家居企業挖掘新機遇。其中，傢俱龍頭企業有望通過整裝佈局實現突破，瓷磚企業有望通過產能優勢取得先機，而衛浴企業有望通過整體衛浴佈局加快發展。
關注標的：歐派家居、帝歐家居、顧家家居、大亞聖象等
【 地產、金融】新證券法短期將引起高價股和殼資源股的股價波動， 長期將引導資金集中於基本面穩健的優質標的， 同時大量新股將進入市場將增厚券商業績。
此外， 註冊制的全面推行將推動券商轉型“綜合金融服務” ， 對券商的定價、 研究能力提出更高要求，龍頭優勢相對突出。證券行業處於一個非常明顯的變革的時代，頭部券商的龍頭優勢會更加明顯，政策紅利不斷釋放，對券商的估值構成明顯催化。
關注標的：中信證券、 華泰證券、Sunny城、萬科A等
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