今晚刷屏的新聞。

新能源車龍頭特斯拉（TSLA）正在與A股上市公司寧德時代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，這也意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本，提高相關車型在中國的銷量。

所有持倉鋰鈷相關個股的同學，現在肯定是一頭霧水。

無鈷，是不是xx鈷業要跌停?

有哪些供應商要大跌？又有哪些供應商要大漲。

目前自媒體極其發達，相信很多同學看到我這篇解讀的時候，已經是第四第五甚至第十篇解讀了。

無鈷化，只是產品技術的變革，是一種對產品更低成本的妥協！

結論寫前面：對鈷的整體市場，較小。

邏輯很簡單，特斯拉車載的市場，不到鈷整體市場供應的10%

大部分鈷的用途在手機和合金上。

所以明天鈷的票如果集體大跌，熟悉基本面的機構會進場抄底。

再說一個事實。

特斯拉嘴巴喊著我要無鈷電池，背地裡和全球最大鈷礦商嘉能可勾搭，要簽署長期供貨協議。

就是今年1月份的事情，剛過去沒多久。大家可以輕鬆搜尋到大量新聞。

畢竟我們做基本面功課的，這類新聞都要牢記於心。

那為什麼特斯拉需要無鈷電池。

答案是，他要繼續降低整車的成本。LFP是一個好選擇。

畢竟電池的成本佔據45%整車價值。

一旦LFP量產使用，之前傳聞30萬的車，可能會殺到20萬附近。

對全國的汽車市場都是一個顛覆性的殺手鐗！

LFP在中國是成熟的技術，大量用於客車上。

因為客車如公車，多數里程固定，無需特別高的續航能力。

這一點比亞迪做的最好，也有獨特的刀片技術。

而寧德時代的優勢在CTP （CellToPack）技術，簡稱為電池包。

區別在哪裡呢？

一圖：

那為什麼特斯拉沒有選擇比亞迪而是選擇寧德時代呢？

答案很簡單。多個原因。

寧德時代是電池商，而比亞迪是整車商理論上是對手。

寧德時代的電池包符合特斯拉未來的輕量化構想，技術升級後更輕。

比亞迪刀片電池重量問題會制約未來發展，不過卻是結合中國客車市場的最合適方案。

結論：如果從技術升級的角度說。兩家都受益。

但你如果做特斯拉供應鏈的話，寧德時代顯然和特斯拉結合的更緊密了！

科普的部分到這裡。

無鈷電池，不等於鈷的價格暴跌，也不等於現有的三元鋰電池就不用了。

這只是特斯拉未來低價橫掃中國市場的一個策略，離量產的計劃還比較遠。

鈷的股價，主要還是取決於鈷的價格驅動。

如果鈷價格大跌，那才是最大的利空，而特斯拉即使現在馬上換上無鈷電池也不會影響市場鈷的價格。

鈷的價格都在嘉能可的掌握之中。

當然，明天市場裡面收益的供應商，自然就是LFP電池的所有供應商了。

標的我相信大家全都看到了。這裡簡單發一下相關企業。

炒作需謹慎，未確認特斯拉量產使用之前，不能當做業績驅動來做。

寧德時代是明牌，但機構票的模式是大陽線殺跌，並不是追漲。

這一點務必明確。

市場遊資會做的方向，必然是寧德的供應商。

這裡有三家。

德方奈米，最大供應商。供應比例預計60%

貝特瑞（中國寶安）， 供應比例預計25%

湖南裕能（湘潭電化）, 供應比例預計10%

最後，要做一個風險提示。無關鈷鋰。

那就是蘋果做了一個業績風險的提示，受此影響，港股的蘋果產業鏈集體大跌。但A股今天並無反映，慢半拍，甚至今天A股晶片還集體大漲，和港股背道而馳。

兩地市場區別在哪裡呢？

港股，危機來臨用腳投票，容不得一點產業風險。

A股，利空反著看，別墅靠大海，過於樂觀。

美國製裁發動機，軍工集體漲停！

蝗災即將來臨，農藥集體漲停！

最後總有那麼一些人戳破皇帝的新衣，那你要不要做最後才看懂的人。

留給大家思考。