上週五兩市共成交11711億，創去年3月8日以來新高，並且去年那一輪行情成交量的最大值，就是3月8日的11841億。

量放的這麼大，是有問題的，後面還怎麼接力？

接力是需要資金的。萬億成交量+萬億兩融餘額，老股民加倉，新股民進場，基金銷售火爆，幾大合力推動市場慣性向上，根本就剎不住車！！

昨天最弱的大科技反客為主，趨勢大妖晶方科技反包漲停啟用情緒，內部分支輪動精彩紛呈。美國將開闢量子網路，量子通訊概念撥得頭籌，開盤便直接以最強姿態爆發，三力士、永鼎股份等被資金瘋狂頂一字或者秒板。雲辦公捲土重來，龍頭會暢通訊換手2連板，帶動生鈉股份、萬興科技等紛紛跟漲，但昨天爆發的柔性屏概念紛紛走弱，題材輪動節奏很快。

總體而言，大科技才是主角。炒完硬體，大科技開始擴散，開始向軟體轉移。華為力推HMS生態建設，概念股常山北明、網達軟體等漲停，帶動了中國軟體迎來鼠年首板，市場進入了良性科技龍頭股補漲迴圈。

科技股為什麼這麼強？

因為去年初是流動性寬鬆和暴跌之後修復的邏輯。

今年這次是，科技產業升級和資本市場週期的共振：

去年以來，咱們有發展科技的決心，有政策利好，有產業基礎和一定的積累，有龐大的資金支援，加上5G帶來的產業升級的機會視窗期，咱們現在就是拼命的掌握核心科技、實現產業升級和中國產替代。

同時，創業板從2015到2019年，走出4年的大熊市，已經跌透了，所以從去年開始，創業板為代表的科技股，也進入了上升週期。

這就是科技產業升級與A股科技股週期的共振，才有了這一輪科技股主升浪的基礎。

科技股貴嗎？高估嗎？

昨晚張憶東的觀點在圈內刷屏，其中有觀點：

你指望好東西回到很便宜，那有點犯戰略錯誤，就好比去年，大家老是想茅臺便宜一點再買便宜點再買，它就是不便宜。

如果大家再按照2018、2019年的估值來看今年科技股的估值，也會犯類似於去年老是用前兩年的估值看茅臺一樣的錯誤。

繼續看好科技股的牛市，繼續抱緊科技主線！

分享一份牛股名單

上海特斯拉工廠二期來了！！！

今天，上海市發改委公佈了2020年上海市重大建設專案清單，其中赫然出現了特斯拉超級工廠二期的資訊。據悉，特斯拉二期工廠將會生產中國版的ModelY。

第一大類鋰電池概念：

一、鋰電池成品類代表個股

1、寧德時代300750：龍頭全球領先的動力電池企業

2、奧特佳002239：公司是國內汽車空調壓縮機行業的領先企業，

3、雪萊特002076：LED照明起家，3億元收購卓譽自動化100%股權,該公司主營新能源汽車動力鋰電池生產裝置

4、比亞迪002594：磷酸鐵鋰電池的代表，新能源車行業絕對龍頭,

5、永太科技002326：主營醫藥類中間體業務;17年9月,子公司永太高新一期“年產3000噸六氟磷酸鋰專案”投產,已開始向國內外主要客戶發貨。

二、鋰電池上游資源代表個股：

6、贛鋒鋰業002460：屬於鋰電池原料企業，公司是一家鋰產品研發和生產公司。

7、天齊鋰業002466：控股全球最大固體鋰輝石礦(澳洲泰利森51%),擁有目前全球規模最大的礦石提鋰產能,成本優勢明顯

8、中國寶安000009，子公司貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料供應商,已形成鋰電池正負極材料的完整產業鏈佈局

三、鋰電池的主件及其他配件

9、旭升股份603305：鋰電池保護殼與微型變速箱， A股最純正的特拉斯概念股,拿到了Model 3變速箱後驅殼體的部分訂單

10、均勝電子600699：公司是全球領先的汽車電子經營企業

11、長盈精密300115:公司及公司控股子公司蘇州科倫特均為特斯拉供應商，已有產品量產供貨，Tesla Model 3高壓軟連線基本都由科倫特公司提供。

12、東山精密002384：電池熱管理與電池管理系統FPC柔性電路板

2016年已經通過特斯拉的供應商體系的認證,目前可為Model 3提供結構件、衝壓件、散熱器等產品;旗下全資子公司MFLX,是特斯拉的主力供應商。

13、安潔科技002635：子公司新星控股為特斯拉 Powerwall儲能系統和 Model 3/X/S車型等產品提供膠類材料、金屬零部件,

14、三花智控002050：併購物件三花汽零已通過特斯拉一級供應商認證,取得相應產品的供貨資質,並與其簽訂了戰略合作協議。

15、滬電股份002463，公司現擁有160萬平方米印製電路板的生產能力。

四、鋰電池的四大零部件：

正極材料，負極材料，電解液，隔膜。

16、當升科技300073：正極材料細分龍頭。

17、璞泰來603659負極材料：為細分龍頭，寧德時代供應商。

18、中信國安000839，目前是國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產廠家。

19、天賜材料002709，公司是通過技術許可方式引進了美國Dr. Novis Smith的六氟磷酸鋰製造技術，公司在此技術的基礎上提高該技術的各項效能。

20、新宙邦300037，電解液。公司參股福建永晶科技股份有限公司，是全國最大型的氟化工生產企業之一。

21、恩捷股份002812，鋰電池隔膜：恩捷股份是全球最大的溼法隔膜企業。

22、先導智慧300450，鋰電池裝置供應商： 國內唯一一家可以為比亞迪和特斯拉提供動力鋰電池卷繞機的企業。

第二大類、特斯拉中控系統部件供應商

23、長信科技300088，中控螢幕組， 特斯拉儀表盤和中控屏模組供應商;中控屏是Model X,儀表盤的專案還沒有進入上市公司中.

24、大富科技300134天線射頻產品， 特斯拉長期合作伙伴,2013年開始交付產品,為特斯拉提供金屬結構性天線產品.

25、模塑科技000700，2019年6月份特斯拉將Model Y車型在北美市場的前後保險槓和門檻專案定點給模塑科技全資孫公司墨西哥名華 MingHua de Mexico, S.A. DE C.V.,Tesla 要求預計產能 180000輛/年，專案週期從2020年開始五年時間。

26、天汽模002510，公司是國內最大的汽車覆蓋件模具供應商，是行業內真正實現規模化出口的模具企業。2017年6月公告，公司是美國特斯拉汽車公司的一級供應商。

27、四維圖新002405地圖儀表盤貼合， 特斯拉中國的獨家導航地圖商;目前特斯拉使用的傳統地圖和ADAS地圖均為四維圖新提供.

第三類，特斯拉其他各部件供應商

28、東睦股份600114，電機馬達終端殼體，為特斯拉供應 Models兩個逆變器齒輪箱殼體和前後兩個馬達終端殼體的粉末冶金零件

29、克萊電機603960， 公司研發並製造特斯拉Model 3車型的座椅驅動電機裝配測試生產線,

30、道恩股份002838，美國庫博公司是特斯拉的一級供應商,目前公司是庫博公司的一級TPV原材料供應商,並已經批量供貨。

31、秀強股份300160，公司目前與特斯拉的合作有兩塊：（1）新能源充電樁玻璃專案。目前已正常供貨。（2）光伏屋頂玻璃專案。正在按特斯拉要求提供樣品。

32、亞太科技002540，亞太科技是國內汽車鋁擠壓材行業龍頭企業，公司為汽車熱交換系統、底盤系統、懸掛系統和制動系統零部件的汽車零部件生產商提供配套。

33、北特科技603009，公司在投資者互動平臺稱上海特斯拉超級工廠主要生產 model 3和 model Y，model 3和 model Y的減震器訂單由北京萬都獨家供應，而北京萬都供上海特斯拉超級工廠的減震器訂單中的活塞桿由我們獨家供應。

34、銀邦科技300337，公司主營新型金屬材料，公司的材料已經成功配套了特斯拉、BMW、福斯、現代、起亞、比亞迪等國內外知名品牌的新能源車專案

35、華昌達300278，公司以5350萬美元(摺合人民幣約32915.88萬元)收購DearbornMid-West Company, LLC100%股權，DMW是美國專注於提供汽車生產線的物料管理系統提供商，是美國本土最具規模的汽車智慧裝備系統整合商之一，主要客戶包括福特、通用和克萊斯勒，最新開發的客戶還包括豐田、尼桑、特斯拉等。

36、文燦股份603348， 從事汽車鋁合金精密壓鑄件生產,為特斯拉 modeX、 models、mode3供應鋁合金壓鑄件;2017年對特斯拉銷售1.1億元,佔主營業務的7.17%,特斯拉是公司第五大客戶

37、華達科技603358，直接供應商;公司專注乘用車車身零部件及相關模具的研發,是特斯拉的一級供應商;

38、永利股份300230，全資孫公司青島英聯汽車飾件有限公司與特斯拉汽車有限公司簽訂框架性協議,正式進入特斯拉全球配套體系;目前為特斯拉供貨,目前主要供應電池模組配件及部分內外飾件.

39、新朋股份002328公司有為TESLA供應家用儲能專案配套產品。

40、音飛儲存603066，公司是特斯拉全球採購供應商，已與特斯拉（上海）有限公司簽署有關特斯拉超級工廠（一期）等專案的高位貨架供應合同。

41、精達股份600577， 2020年1月9日公司在互動平臺稱：廣東精達里亞公司有部分產品間接供特斯拉。

42、常鋁股份002160， 散熱用鋁材已經應用於一級特斯拉供應商,主要為空調器散熱器和汽車熱交換系統.

43、金髮科技600143，作為國內汽車改性塑料的龍頭企業，特斯拉汽車改性材料供應商,屬於特斯拉二級供應商.

44、拓普集團601689 從事汽車NVH領域橡膠減震產品和隔音產品;國內汽車NVH龍頭,為特斯拉Model 3提供輕量化鋁合金底盤結構件。

45、保隆科技603197，目前公司與特斯拉有業務往來，少量供貨。

46、長鷹信質002664， 國內最大的電機定子、轉子供應商,市佔率70%,全球市佔率20%,國際十大汽車電機廠商已供貨4家;入股特斯拉旗下唯一電機供應商富田電機479萬股,間接供應給特斯拉用電機。

47、寧波華翔002048， 增發收購的勞倫斯子公司北方刻印為特斯拉提供鋁飾條等產品,特斯拉一級供應商;為中國產特斯拉配套“後視鏡”、“風道”等零件

48、江蘇國泰002091公司控股子公司華榮化工(佔78.895%)有2500噸鋰電池電解液生產能力，國內市場佔有率達到40%，被評為國家重點新產品

49、凱中精密002823 全球知名汽車零部件供應商間接供貨特斯拉。

50、貝斯特300580，2019年12月25日公司在互動平臺稱:公司控股子公司蘇州赫貝斯憑藉其高品質的鋁合金和壓鑄零配件產品，已成為全球知名新能源汽車廠商美國特斯拉等公司的長期零配件供應商。

51、威唐工業300707 威唐工業是一家主要從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售的科技領先型企業。 2019年8月公司互動平臺回覆與特斯拉已建立直接業務關係

52、 飛龍股份002536， 彭博彙總的資料顯示特斯拉共有14家的供應商，博格華納是特斯拉汽車渦輪增壓器的供應商。2019年5月公司在互動平臺回覆稱公司和博格華納公司簽訂了渦殼供貨協議；目前，博格華納已是公司主要客戶之一，雙方合作良好。

53、廣東鴻圖002101，國內壓鑄行業龍頭企業,已向特斯拉供貨,涉及汽車輕量化發動機支架。

54、精鍛科技300258公司在互動平臺上表示，公司的差速器齒輪已在為BMW電動車配套，特斯拉採購部門業務人員已與公司進行具體產品開發業務的洽談討論。

55、科達利002850 特斯拉正式供應商,為特斯拉供應鋰電池結構件.

56、聯明股份603006公司主營汽車衝壓及焊接總成零部件的開發、生產與銷售，2019年6月6日公司在互動平臺稱：公司目前已進入特斯拉供應商目錄。

57、豪邁科技002595 豪邁科技公司在投資者關係平臺上回復投資者表示，德國大陸是公司的重要客戶之一。由於特斯拉汽車輪胎為德國大陸牌，從而豪邁科技搭上“特斯拉”概念。二級供應

58、岱美股份603730公司成功切入了特斯拉，蔚來，小鵬等優質造車新勢力的零部件配套體系，佔領跑道，為迎接未來行業的爆發性增長奠定了良好基礎。

59、萬豐奧威002085 公司在2019年3月29日在互動平臺稱：子公司萬豐鎂瑞丁一直是特斯拉一級供應商，並保持長期戰略合作。

60、萬向錢潮000559公司新能源汽車市場專案取得了通用五菱、北汽新能源、新能源、吉利汽車、雲度汽車、愛馳億維、知豆汽車、零跑汽車、國機智駿的ABS、EPB、前後制動器、前副車架、後扭力樑等相關產品的配套與合作。

61、滄州明珠002108 公司一直積極向包括鋰電池隔膜在內的新型塑料膜材料領域拓展，公司研發團隊已申請並被正式受理了5項鋰電池隔膜材料的發明專利。

62、斯迪克300806公司2020年1月9日互動平臺回覆稱，公司已與特斯拉建立了合作伙伴關係，公司產品直接用於特斯拉。

63、春興精工002547 已取得特斯拉供應商資格,並得到訂單;產品是特變器上的母排產品,後續產品合作在討論中;目前正積極參與技術評估與報價的受邀專案還有用於特斯拉Model 3的壓鑄鋁、鎂合金結構件、母排鈑金件.

64、世運電路603920直接供應商，公司PCB產品供貨給特斯拉。

65、國機汽車600355 取得Model S車型的中國3C認證;還與特斯拉正式簽署了物流合作協議.

66、星星科技300256 公司回覆特斯拉是公司重要的終端客戶之一

67、祥鑫科技002965公司及常熟全資子公司分別通過佛吉亞、延鋒安道拓配套供應汽車零部件和汽車模具給特斯拉。

68、派生科技300176 已通過特斯拉的供應商資格認定,暫時尚未對其供貨。

69、富奧股份000030 富奧股份前身為集團下屬最大的汽車核心零部件整合廠商

70、智慧能源600869，子公司遠東電纜為特斯拉提供充電設施專用線纜。

71、德聯集團002666公司已向特斯拉批量供應玻璃水及制動液。

72、五洲新春603667 公司生產的軸承套圈定位中高階產品，現已穩定供應於世界排名前五位的軸承製造商，其中部分產品用於特斯拉（Tesla）等新能源汽車。

73、天奇股份002009公司多年深耕汽車行業，公司已成功進入日產、標緻、BMW、萬事得等多個國際知名汽車品牌的全球供應商體系。公司成功簽訂多個新能源汽車智慧裝備專案，並與國際領先新能源汽車品牌特斯拉達成業務合作。

74、中礦資源002738 公司於 2020年1月8日，中礦資源在互動平臺表示，公司位於尚比亞的希富瑪銅礦伴生有金屬鈷，該礦山目前尚未開採。子公司東鵬新材生產的電池級氟化鋰產品品質高、口碑好，是森田化工在中國的長期主要供應產，也因此成為特斯拉供應鏈體系的成員。

75、愛仕達002403錢江機器人的本體機器人已在公司子公司索魯馨成功應用，並且索魯馨開發出了業界第一套多臺協作式機器人去毛刺系統，用於特斯拉變速箱及離合器殼體。

76、安泰科技000969，公司持股比例為40%)以二次電池材料研發、產銷為一體。目前產業涉及貯氫合金、磷酸鐵鋰等方面，並獲得多項國家發明專利。

77、宜安科技300328特斯拉全球設計合夥夥伴;液態金屬汽車門鎖釦已穩定供貨特斯拉;18年4月17日公告實控人或將變更為株洲市國資委。

78、海達股份300320公司與特斯拉簽訂了太陽能屋頂密封件的供貨合同，這是公司與特斯拉開展業務的良好開端，為與特斯拉其他業務板塊合作奠定基礎。

79、長春經開600215 公司 Paslin在工業機器人系統整合領域具有豐富的經驗和強大的技術，其弧焊技術在北美市場處於領先地位，電阻焊技術也具有較強實力。經過 80 多年來的精耕細作，Paslin 的產品和技術得到了客戶廣泛的信賴和認可，主要服務於多家知名的汽車零部件一級供應商及整車廠商，包括麥格納、蒙塔薩、塔奧、瑪汀瑞亞、通用、本田、豐田、特斯拉、瑞維安等。

80、華興源創688001 公司在投資者關係活動表中稱：雖然目前汽車電子在整個華興源創中佔比不大，但經過上半年的努力，公司已經獲得了特斯拉的供應商資格，並且已經有裝置交付給上海特斯拉。

81、得潤電子002055今年 2020年1月9日公司在互動平臺稱：公司產品種類豐富，目前為特斯拉供應資料線產品。

82、聯創電子002036 車載鏡頭已獲得特斯拉的認證通過,已有正式訂單,非唯一供貨商.

83、景旺電子603228公司已通過汽車零配件廠商向特斯拉供貨。

84、亞瑪頓002623公司近年已成為特斯拉公司的合格供應商，2019 年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等，但目前雙方交易金額較小，且未達到公司日常經營重大合同標準。同時，目前公司為特斯拉公司太陽能屋頂專案供應商，未涉及與特斯拉上海工廠 Model3、ModelY 等新能源汽車領域的相關合作。

85、藍思科技300433 公司已與包括特斯拉在內的眾多國際中高階汽車品牌廠商和高階新能源汽車廠商建立了長期、穩定的戰略合作關係，是全球知名新能源汽車品牌廠商的全球供應鏈主要核心一級供應商。

86、華工科技000988公司汽車系列感測器廣泛服務於特斯拉、日產、萬事得、福斯、標緻、、、東風、、北汽、長城、長安、吉利、比亞迪、江淮等整車製造商及三電、CK、電裝、法雷奧等汽車零部件製造商。

87、瀚川智慧688022公司為力特集團“特斯拉保險絲裝配測試線”的直接供應商。

88、格林美002340 通過南韓 ECORPO公司NCA電池材料合作,成為特斯拉的間接供應商.

89、中航光電002179公司已與特斯拉開展專案合作，進展順利。

90、澳洋順昌002245公司金屬材料主要應用領域為汽車行業和IT行業，公司直接或間接向包含特斯拉在內的眾多下游汽車廠商零部件配套企業供應金屬材料。

91、凌雲股份600480公司下屬子公司河北亞大汽車塑料製品有限公司是特斯拉的一級供應商，產品已開始量產

92、天通股份600330與特斯拉已建立直接對接;特斯拉電源管理系統磁材供應商,目前通過器件廠康舒和臺達交貨。

93、福耀玻璃600660公司有為小鵬、蔚來、威馬等新能源汽車提供汽車玻璃產品，此外，公司亦為上海特斯拉的汽車玻璃供應商。

94、信維通訊300136，公司已有相關汽車電子產品儲備，未來公司會為客戶提供包括車載天線、車載無線充電（發射端）等以射頻為主的產品服務。

晶片半導體產業鏈

聞泰科技：收購世界級龍頭企業安世半導體，19年報表整合業績增長23-28倍，其次，這票是氮化鎵概念的最正宗個股之一。

興森科技：專案落地，興森控股，大力擴產IC載板

鼎龍股份：傳統耗材業務穩步增長，電子新材料放量在即

晶瑞股份：擴張持續進行，客戶優質穩定

萬潤股份：顯著低估的材料龍頭公司，看好公司成為“中國的UDC”

南大光電：光刻膠領域新星，MO源系列持續助力光電材料中國產替代

深南電路：龍頭恆強，持續突破

昊華科技：5G驅動，氟塑料及電子氣體龍頭高增長可期

聯瑞新材：矽微粉龍頭，半導體及5G帶動下行業迎來發展良機

雅克科技：轉型躋身半導體，傳統業務穩步復甦

江豐電子：高純度金屬材料逐步自給，加快完善靶材市場佈局

江化微：龍頭企業穩步發展，技術與量產並行上升

中環股份：光伏供不應求，順勢擴大產能

上海新陽：半導體持續發展，擴產迫在眉睫

華特氣體：特種氣體中國產化勢在必行，為客戶打造一站式服務

阿石創：濺射靶材的新星，持續加大研發力度最多元化的龍頭企業之一

OLED新型顯示產業鏈

萬潤股份：顯著低估的材料龍頭公司，看好公司成為“中國的UDC”

雙象股份：立足原料優勢，看好公司PMMA產業鏈一體化佈局

濮陽惠成：OLED及氫化雙酚A開啟市場空間

三利譜：偏光片龍頭恆強，產能持續擴張

激智科技：5G+8K引領高階顯示，光學膜龍頭成為最大受益方

蘇大維格：微納加工龍頭企業，行業機遇即將到來

科技細分行業龍頭一覽

京東方A：國內顯示器面板龍頭

華大基因：國內基因測序龍頭

海康威視：國內最大安防視訊監控產品供應商

三安光電：全球LED行業龍頭

大族鐳射：亞洲最大鐳射加工裝置生產商

四維圖新：國內導航電子地圖行業的領先企業

浪潮資訊：中國產伺服器龍頭

合眾思壯：北斗細分龍頭

科大訊飛：人工智慧領軍企業

中興通訊：中國通訊企業全球化的代表

江豐電子：高純濺射靶材的行業龍頭

水晶光電：國內光電子產業世界領跑者

法拉電子：薄膜電容器製造龍頭

福晶科技：全球最大LBO、BBO非線性光學晶體生產商

生益科技：國內覆銅板龍頭

滬電股份：PCB行業細分龍頭

歌爾股份：電聲行業龍頭、VR裝置龍頭

立訊精密：聯結器行業絕對龍頭

石基資訊：酒店資訊化龍頭

國科微：廣播電視系列晶片和智慧監控系列晶片行業龍頭

江化微：溼電子化學品的行業龍頭

聯合光電：高階光學鏡頭的行業龍頭

光威復材：碳纖維行業龍頭

三利譜：偏光片行業龍頭

岱勒新材：金剛石線的行業龍頭

超聲電子：汽車電子PCB龍頭

東尼電子：超微細合金線材的行業龍頭

光庫科技：光纖器件的行業龍頭

紫光國微：國內晶片行業領軍企業

澄天偉業：智慧卡的行業龍頭

遠光軟體：國內電力財務軟體龍頭企業

恆寶股份：國內智慧卡行業龍頭企業

萊寶高科：國內彩色濾光片行業龍頭企業

康強電子：國內最大塑封引線框架生產基地

北斗星通：國內最大港口集裝箱機械導航系統提供商

遠望谷： 國內鐵路RFID市場壟斷地位

中航光電：國內最大軍用聯結器製造企業

證通電子：國內金融支付資訊保安產品領先企業

啟明資訊：國內汽車業IT行業龍頭企業

和而泰： 國內智慧控制器行業龍頭企業

高德紅外：國內規模最大的紅外熱像儀生產廠商

盛路通訊：國內通訊天線領域領先企業

華測檢測：國內民營第三方檢測的龍頭企業

機 器 人：國內工業機器人產業先驅

臺基股份：國內大功率半導體龍頭企業

歐 比 特： 國內航天航空及軍工領域龍頭企業

數字政通：國內數字化城市管理領域龍頭

國民技術：國內USBKEY領域龍頭企業

振芯科技：國內最大的北斗終端供應商

中國軟體：中國產作業系統龍頭

超圖軟體：不動產登記領域龍頭企業

用友網路：中國產軟體領軍企業

中科曙光：高效能運算機領軍企業

今天兩市的成交金額是一萬一千億以上，市場也不會一下子就沒有的，慣性是很大的。主線是科技股+，值得挖掘各種題材，開啟腦洞，尋找補漲。