又到天橋底下說書時間。
從今天開始，正常恢復夜報，天橋說書。
假期餘額不足，該收收心開始工作了，有些朋友已經提前回到家，有的朋友估計還在緊張的歸途中。現在不上班了，按以往的狀態，放了長假，要投入工作一般不過都需要2-3天后才能收心，進入好的工作狀態。第1天醬油，第2天，醒過來，第3天，假期綜合症完全退去，進入激情的奮戰。
閒聊完，咱們回到主題。正常恢復夜報，盤點一下，國慶長期的訊息面。
大家應該也關注到，國外在咱們放長假的時候，時間點剛好是9月底10月初，這個時間點剛好是每個月公佈一系列重要經濟資料的時候，然後，美國，英國，德國等經濟體公佈完資料後都不及預期，所以股市等資本市場都一屁股坐地上了，反正就是躺地上被空頭使勁摩擦了。
（製圖：Wind、大樹研究）
不過說實話，大家都清楚全球各大經濟體經濟資料不景氣的事情，所以每到月初，資料一出來，一旦是不及預期，市場就悲觀慌得一逼，所以就duang的一聲，下去了。但大家也可以看到，市場倒了之後，又再出倒逼出政策，就拿美聯儲來說，10月份降息的概率就變成了80%，所以邏輯就順了。
我們也可以隨意找兩個國家，仔細看一下大樹已經標識好的位置，近幾個月月初各國資本市場月初的表現。
1、美國道瓊斯指數。
（製圖：大樹研究）
2、英國富時100指數。
（製圖：大樹研究）
可以看到上圖，正如大樹上面講的，月初都是duang的一聲，一屁股坐地上，這事情就像是醉酒似的，duang完之後驚醒，然後就開始反彈之路。這其實就是倒逼寬鬆預期之下，各國經濟體大放水，貨幣貶值，資產漲價的邏輯。
我們將上面的邏輯再串一串，理清思路。
經濟不景氣——市場慌得一逼——倒逼刺激政策出臺——降息是最老的套路——資金寬鬆之下——資產上漲——股票做為資產，在恐慌之中會下殺，但長期來看就是機會。
這年頭，貨幣貶值，連一塊磚躺在那裡都升值了，何況是其它類資產。以上這一條邏輯，適合全球任何一個國家，當然包括咱們。
……
家門外的事情吹完，回到咱們自己的訊息面上。
咱們村自己的事情相對偏穩中偏好的多。
中國公佈9月份的經濟資料，PMI資料49.8，比上個月回升0.3，高於市場預期的49.6，有反彈跡象。雖然還沒回到枯榮線之上，但至少超了預期，創了這幾個月的新高。如果持續恢復，PMI跟股市是正相關(這個事項大樹的文章之前論證過),股市表現不會差。如果PMI繼續倒下，就如上面講的邏輯，倒逼寬鬆政策出臺，市場有預期，資產也會漲價。
PMI是階段性的事情，用常識講一下長遠邏輯。
國慶的事情，激動的巴得了，大家是不是有一個感覺。威武，雄壯，中國好牛皮啊！！！有這感覺沒錯，只是我發現在這個時候突然大家是劇情大反轉的。在沒有70週年大慶之前，很多人的看法是，經濟不行了，沒有未來，美國老把我們按在地上使勁摩擦。
一次閱兵，大家態度劇情大反轉，也好，讓大家看到中國真正的料，是好事。這就是我平常在文章講的“信心”。一個人需要信心，一個家需要信心，一個企業需要信心，一個國家需要信心，有信心才有未來。
沒信心就倒下了。
不是大樹說空話，光打嘴炮看多中國，大家都可以用常識想一下，為什麼美帝亡我之心不死，因為我們發展勢頭太猛了。大家在這一次國慶閱兵，為什麼會突然大反轉，感覺到中國的強大，因為那是真正的強大。從中長期看，大家一定要相信中國會更好。但一味的看多也是盲目的，在這其中，暗藏的其實是股市週期，經濟週期，如果再往微觀層面細分就是在選股時要注重基本面，業績支撐。但大的邏輯是不會變的，只要週期在，在困境之時，埋伏好，未來就一定會有好的收穫，有一些波動儘可能忽略就可以了。
大家都清楚，我們的目標就是趁亂，撿點便宜貨罷了，何樂而不為。
國慶激動的內容，自然需要延伸至軍工板塊，對這個板塊前期出現較大的調整，但在經濟不好，資金會有避險情緒之下，軍工板塊業績確定就提供了避險的潛力，再加上這一次大閱兵展示的軍事國力，大樹繼續淡定看好軍工。強國必須強軍，軍強才能國強，這跟當年提的槍桿子裡出政權一個道理，這是最強的邏輯。咱們村在強軍這路上會越來越硬。
把格局放眼一點，經濟最困難的時期，投資埋伏最好的時代，誰又怕誰。記得電視劇《亮劍》裡有一句經典的話，叫“狹路相逢，勇者勝”，這話套用在股市投資中也是適用的，別人殺得一片狼藉，你就撿點便宜，不亦樂乎。
反正，明天市場多空雙方，互道S13，這是常有的事了。節前抽離市場的資金，明天開始會乖乖的進入市場，如果有大幅低開，他們肯定不亦樂乎的買買買。而肯定也有人受到外圍假期表現不辣麼好的情況，而驚慌失措，這都正常不過。同時，接下來，在10月15日前會有第三季度報的預告，一些雷要在這個時候暴出來，市場短期還要被空頭錘一下也就正常不過了。
但是，從中長期來看在這裡依然是不建議看太空，20號上下還有重磅會議，到時又有一系列的利好政策出臺，好是赤雞啊。行情回頭看，無非依然就是圍繞著大樹常說的2800點正負10%震盪，等橫盤時間夠了，週期崛起的事情就是自然而然了。
一切還是辣麼Perfect!