10月8日,中國電器提交了科創板註冊申請。10月7日,中國電器回覆了上交所《首次公開發行股票並在科創板上市的科創板上市委會議意見落實函》,回覆顯示,公司在上市後三年內不存在將武漢電器所與廣州電器院業務或資產重組進入發行人的安排或計劃。
9月30日晚,上交所釋出第28次科創板上市委審議結果,同意中國電器科創板首發上市申請,成為2019年科創板過會的第60家企業。
招股說明書顯示,本次擬公開發行股票5000萬股,佔發行後總股本的12.36%,發行後總股本為40450萬股,募集資金合計約9.09億元。其中,電器品質基礎技術研發能力提升專案擬投入1.43億元、重大技術裝備環境適應性公共技術服務平臺專案擬投入3.26億元、擎天聚酯樹脂專案擬投入1.85億元、補充流動資金擬使用2.55億元。發行前每股淨資產為3.08元。
2019年二季度、2018年度、2017年度和2016年度,公司分別實現營業收入13.88億元、25.98億元、19.42億元和15.81億元;實現歸母淨利潤分別為5345.6萬元、2.07億元、1.12億元和1.31億元。
公告顯示,上述報告期內,公司境外主營業務收入佔比分別為22.46%、24.51%、23.22%以及20.67%。公司響應國家"一帶一路"倡議,對外輸出家電智慧製造技術,主要向阿爾及利亞、埃及、印度、巴基斯坦等"一帶一路"沿線國家提供智慧化家電生產線設計與製造服務。
上交所在《稽核中心意見落實函》中披露,公司存在三種業務,分別為品質技術服務、智慧裝備業務和環保塗料及樹脂業務,三種業務差異較大,要求公司說明各細分業務之間是否具有協同關係,公司未來業務的主要發展方向。
中國電器表示,從公司業務發展脈絡看,品質技術服務業務屬於公司最早發展的業務,後續在長期共性技術研發和品質技術服務過程中,公司基於市場對於生產裝備以及防護材料品質提升的需求,通過核心技術成果轉化,進一步為客戶提供智慧裝備、環保塗料及樹脂等產品,協同品質技術服務業務提升電器製造行業整體技術水平,為電器產品品質提升提供系統解決方案。
公司表示,雖然公司主營業務三個領域以服務於電器產品品質提升為主要目的,但三類業務處在產業鏈的不同環節,在應用的技術、業務模式和行業屬性等方面存在差異,整體協同性較低。
公告顯示,公司存在技術開發、智慧財產權受到侵害和洩密、下游行業週期波動、市場競爭加劇、境外經營、品質控制、應收賬款壞賬、存貨跌價等風險。
市場競爭加劇風險方面,公司品質技術服務、智慧裝備、環保塗料及樹脂業務均屬於競爭性行業,公司依託多年來在電器行業共性技術的持續研發積累,在上述業務領域形成較強的行業影響力及競爭優勢,與格力電器、美的集團、海爾集團等主要電器廠商,比亞迪、國軒高科等國內主流動力電池廠商建立起穩定的合作關係。未來隨著行業技術成熟度的逐步提升,更多的廠商將進入該領域,導致市場競爭加劇,若公司無法及時提升技術研發能力,提高產品及服務競爭力,更好地滿足下游客戶的需求,則將面臨市場份額下降的風險,影響公司持續穩定發展。
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