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本週是國慶假期後的首周,A股市場表現不俗,滬指節後的4個交易日全部收紅,其中週五滬指更是收漲0.88%,全周大漲2.36%,終結了此前周線三連陰的頹勢,在這種背景下,週五晚間這個IPO核發的例牌時間視窗也是引人矚目。

結果而言,證監會宣佈新核發了4家企業的IPO批文,分別涉及浙商銀行股份有限公司,北京左江科技股份有限公司,江蘇錦雞實業股份有限公司,鋼研納克檢測技術股份有限公司。數量而言較此前一週2家提速到一週3家維持數週之後,再度升檔,並且名單中包括了一家融資小巨無霸級別的銀行——浙商銀行股份有限公司(以下簡稱浙商銀行),對於市場資金面的攤薄效應不容小覷,屬於利空性質。

本次獲批IPO批文的4家企業中,最引人注意的浙商銀行,這家總部位於浙江省杭州市的全國性股份制商業銀行,成立於2004年,是國內12家全國性股份制商業銀行之一。該銀行在2016年IPO登陸了香港聯交所市場,不過當時縱使有馬雲的螞蟻金服入股作為基石投資者的光環,浙商銀行在香港上市的首日就迎來了破發,一年後馬雲的螞蟻金服更是不惜割肉清倉,退出了浙商銀行。

後來,在2017年的11月,浙商銀行由中信證券承保,在A股上交所進行了IPO預先披露,正式拉開了其登陸A股,實現A+H兩地上市融資目標的大幕。接著,在2018年的6月29日,浙商銀行被證監會安排進行了IPO預先披露更新,僅用不到8個月的時間完成了從IPO擁堵嚴重的A股市場衝刺到IPO預先披露更新的境地,在當時也是引起各方關注。

不過從那之後,浙商銀行的衝刺A股IPO之旅便陷入了停滯,沒有進一步被安排上會的資訊,一直到了一年多後,今年的8月29日才被安排首發上會,並最終獲得放行,今夜拿到IPO批文。

按照其在港股市場披露的最新財報——2019年半年報,截至今年6月末,浙商銀行總資產為1.74萬億元,今年上半年,該行實現營業收入225.74億元,同比增長21.39%,歸屬於母公司股東的淨利潤為75.28億元,同比增長16.07%,不良貸款率1.39%,較年初上升0.06個百分點,2017年報以來該項資料呈現持續攀升的格局,這也是浙商銀行一大隱憂。

就融資規模而言,按照此前IPO預先披露更新的資料,浙商銀行將在上交所公開發行不超過44.9億股,募資金額待定,然參考浙商銀行當前在港股市場4.44港元/股的報價,預計募資規模很可能超過百億元(PS:此前浙商銀行2016年在香港上市時募資金額為136億港元),這也意味本週的IPO批文除了在數量上創近期新高之外,融資量也將創階段性新高。

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