股神巴菲特多次向普通投資者推薦過指數基金。他曾經說過,對於絕大多數投資者來說,成本費率低的指數基金就是股票投資的最佳選擇。今年以來,我也斷斷續續分享過自己的指數基金投資心得。詳見:系統談談我的指數基金投資攻略
道理大家都懂,不過在眾多指數基金中,哪些基金的質地不錯,收益率比較高呢?我最近系統盤點了一下今年以來和上市以來所有主流ETF的漲跌幅情況,今天分享在這裡供大家參考。
來自Choice的資料顯示,截止10月13日,市場上共有230只場內ETF基金。以此為樣本基金,剔除規模低於1億元、最近日成交額(10.11)低於1000萬元,上市以來漲幅低於10%和今年上市的ETF基金,最終符合以上條件的ETF基金共有43只。
下面我分幾個角度分別扯一扯。
1、今年最賺錢的20只主流ETF基金
我們先來看看今年最賺錢20只ETF基金,所謂“主流”,就是我之前提到的,規模大於1億元、日成交額大於1000萬元的ETF基金。
大家可以大致掃一眼這份名單,顏色加重的部分ETF,我之前也反覆提到過,比如我個人非常喜歡的消費ETF(159928)就排在第一位。詳見:消費行業指數基金,哪些值得關注?
這裡面還需要單獨提幾隻ETF,比如華夏基金的50ETF(510050),2004年成立以來,累計漲幅達339%,規模和流動性也是目前市場上最大的。
此外還有我之前提到的深紅利(159905)、300ETF(510300)都在這個名單裡。今年以來和深紅利(159905)收益率接近的還有深100ETF(159901),後者2006年上市以來的漲幅高達332%。詳見:紅利基金哪家強?
深100ETF(159901)跟蹤的是深證100指數,該指數包含了深圳市場A股流通市值最大、成交最活躍的100只成份股。不過,總體來看,不管是今年還是近3年和近5年的收益,深100ETF(159901)都沒有跑贏深紅利(159905)。
翻看兩隻ETF基金的前十大持倉股,有7只是完全一樣,只不過深紅利(159905)的持股集中度更一些,這應該是二者收益差距的原因。
2、幾隻滬深300ETF漲幅比較
在寬基指數裡,大家對滬深300的認可度非常高。我專門篩選了幾隻主流的滬深300ETF基金。詳見:持有核心資產的指數基金,哪些值得關注?
總體來看,這幾隻基金不管是今年以來還是上市以來漲幅都差不多。結合規模和流動性,我覺得搞滬深300類指數基金,華泰的300ETF(510300)和華夏的300ETF(510330)都差不多。
3、上市以來最虧錢的10只主流ETF
我們再來看看上市以來最虧錢的10只ETF,其中有一半是中證500相關的ETF。這些指數基金成立的時間比較背,集中在2015年牛市頂峰以後,所以搞中證500的小夥伴,會比較慘一些。
中證500是滬深兩市扣除市值最大的300只股票(滬深300),剩下市值靠前的500只股票。這些股票的共同特徵是中小盤、民企為主、業績普遍波動很大。所以我之前反覆說過,長期來看,中證500就是韭菜墳場,沒有投資的價值。
上市以來最虧錢的10只ETF中,還包括創業板50、環保ETF、傳媒ETF、軍工ETF等苦瓜蛋子,這些板塊的ETF在牛市結束後,普遍跌得比較慘。對於普通的投資者來說,千萬別搞這些業績波動大、炒概念為主的板塊ETF。
4、幾隻海外市場ETF漲幅比較
在我整理的這份名單裡,還有幾隻涉及海外市場(港美股)的ETF。從幾隻ETF的漲幅情況來看,不管是今年還是上市以來,兩隻美股市場的ETF表現都非常出色。如果想分享美股市場的紅利,關注納指ETF(513100)和標普ETF(513500)是沒有問題的。
這裡面比較杯具的是中概互聯(513050)和兩隻港股ETF,不管是今年還是成立以來,表現都不太好。中概互聯的成分股沒啥問題,前十大持倉股都是國內最優質的網際網路公司,其中阿里、騰訊的持股佔比高達60%,可以稱作是AT指數。
中概互聯這兩年表現不佳,主要有國內巨集觀經濟、貿易摩擦等的影響,相信這些中短期的因素遲早會過去,我還是非常看的,畢竟網際網路、消費,一直是大牛股輩出的行業。詳見:可以一鍵買入阿里、騰訊的指數基金
兩隻港股ETF,今年表現很差,這裡面主要是大環境不好,但是成立7年來的表現也差強人意。我之前說過,投資港股指數基金沒啥搞頭。詳見:抄底港股,買股票or 買基金?
5、幾隻主流黃金ETF漲幅比較
目前市場主流的黃金ETF有4只,其中華安基金的黃金ETF(518880)成立時間最早,基金規模、日成交額最大。
總體來看,這四隻黃金ETF今年以來的漲幅情況基本一致,都在20%左右。針對這四隻黃金ETF我又做了一個近幾年的收益比較,發行不管是近1年、近2年還是近3年,這些基金的收益率都在25%上下。
每逢系統性風險、外圍突發利空來臨的時候,都有不少機構和大V推薦黃金ETF。綜合以上資料,我的結論是,黃金ETF就是一個短線博弈的賭具,長期持有的價值不大。