盤面解讀

受到週末訊息面有利好影響，滬深兩市均呈現大幅上漲態勢。早盤兩市出現高開後衝高，銀行板塊大幅上漲帶動股指攀升，券商、保險及多元金融股助攻。早盤在摸高到3026點附近受阻，盤面開始緩慢回落。下午科技股出現補漲，燃氣板塊異動，整體來看個股較為活躍。盤面上看，行業板塊漲多跌少，多元金融、IT裝置、半導體、銀行等板塊領漲，題材股方，僅僅黃金概念、豬肉概念小幅小跌。個股方面普漲，收盤漲停板數量74個左右，跌停板1個；兩市總成交金額5351億元，較前一交易日增加約786億元，成交量大幅增加。

上週五的收評中我們說過，謹防利好訊息刺激後的衝高回落，兩個條件可以排除這種情況：一個是成交量迅速放大，另一個是主力資金選準保險銀行板塊猛拉。今天的盤面完美的驗證了這兩點，早盤高開後，上證小幅回撥，很快在銀行保險的帶動下突破三千點，招行漲幅一度達到了3%以上，中國人保漲幅也在4%以上。看到主力資金猛拉，我們還有什麼猶豫的，即使是尾盤3000點一度岌岌可危，但在北上資金的強力護盤下迅速走高。今天的上證分時線黃白線幾乎粘合，走勢非常平緩，明顯的機構市。上證總成交2212億，較前一交易日增加近400億，放量上漲，最後收出上影線，很好看的放量上漲行情。

假期後，銀行股成為市場領漲主力，東方財富銀行板塊指數漲幅達7.8%。從上週北向資金的增持數量來看，共有20只個股被北向資金增持超過1000萬股，其中增持數量位居前五位的個股分別是民生銀行、農業銀行、立訊精密、招商銀行、中聯重科。在增持數量前五的個股中，銀行股佔據了三席，而在上週北向資金增持數量居前的10只個股中，銀行股佔據4個席位，另外一隻個股為建設銀行，增持數量為2155.07萬股，顯示了北向資金對銀行股的偏愛。對於銀行股這輪拉昇，原因很多，有人說與財政部對撥備覆蓋率超過300%視為隱藏利潤的規則修改有關；還有人說與最近的債市下跌有關，債市下跌，低估值的銀行股更受大資金青睞；還有人說與外圍環境轉暖有關。原因有很多種，畢竟銀行這種大金融股參雜了巨集觀經濟屬性，我們小散很難弄清楚。我們只要跟著量能和上升趨勢線做就好。

對於題材股，走勢較為分散，有金融科技、數字貨幣這些虛擬題材；還有ETC、消費電子這些硬體板塊，哪個板塊都可以，但都沒有太強。未來兩天數字貨幣或區塊鏈這些題材能否繼續火下去，小林也很難說。但有一點可以確定的是，現在題材股確定性較高的是三季報題材，ETC龍頭股金溢科技釋出三季度業績預告稱，19年前三季度公司實現盈利3.49億元至4.07億元。其中，2019年第三季度公司預計實現盈利3.04億元至3.62億元，較上年同期140.73萬元的淨利潤，增幅達21477.98%至25613.56%。手機產業鏈中的藍思科技三季度業績爆表，單季度利潤12億以上，同比增幅100%。在科技股整體風偏回調的情況下，資金還是偏愛這些業績確定性較高的個股。

對於後市，上證指數今天一度衝擊到了3026，距離9月份的前高3042只有不到16點，後市或會繼續衝擊前高。但大家當心3040附近的大幅震盪，後市繼續要衝擊高點，也需要在這一位置消化獲利盤後再拉。年中這波做的科技股主升浪，現在資金回到50跡象明顯，未來一段時間大概率是藍籌的表演時間。

科達股份600986+智度股份000676：超級牛妖再次產生了，今天是放量四板，唯一個市場放量板的了高標了。明天如果能弱轉強就就是 妖龍出現的時候。只要因為已經持續三天天縮了，所以明天再次高拉昇六七個點，但接力要慎重了!而科股份的二連板有一定的看定了。可以關注匯金股持的持續上攻！適當可以關注下輪動過程的相關個股。朗科科技 300042 ：數字貨幣，依然是市場當下較熱的了的題材了。今天的網際網路金融扛起大織，放量上攻。後期資金持續流入的情況可期會有資金持續出現挖出的情況，重點關注！前期的老數字貨幣個股今天都是止跌回升了。這個區域性出現的題材還會繼續反覆下的。朗科科技 300042數字之外還疊加多重題材包括華為晶片等方面。可以繼續跟蹤昨天衝擊漲停回落今天再度調整，盤中還算可以，後期有可能再度發力重點關注

今日重點資料

上證指數收報3007.88點，升1.15%；

深證成指收報9786.64點，升1.24%；

創業板指收報1679.38點，升0.75%；

兩市成交合計5351億元，其中滬市2212億元，深市3139億元；

北向資金淨流入34億元，其中滬股通淨流入9億元，深股通淨流入25億元。

今日北向資金連續第二個交易日淨流入達到30億元以上，但比較週五卻有所降低，可見相較於小散的歡騰態勢，外資對目前局勢更為冷靜溫和。減持消費股、流入銀行股依然是北向資金的大方向，大家應當把握好外資這波交易趨勢——A股季節效應不可忽視。

今日前十大成交股中，淨買入額居前三的是美的集團、立訊精密、雲南白藥，分別獲北向資金淨買入5.45億元、2.87億元、2.83億元。

淨賣出額居前三的分別是海康威視、上海機場、長江電力，淨賣出金額分別為4.07億元、2.43億、2.04億。

【滬市外資買賣TOP10】

【滬市外資買賣TOP10】

指數放量上行 炒作熱情降臨

行情回顧

指數今天放量，但放量的節奏是從早盤到尾盤逐漸降速的，換句話說，後續資金的進場力度還是一般的。創業板弱於上證，表明超短對於指數仍然沒有過高預期，前面的壓力是個坎，並不容易衝過去。

焦點板塊

早盤情緒較好，粵港澳大灣區疊加金融概念股的個股表現最為強勢。該題材主要以訊息驅動為主，1）澳門證交所方案已上報；2）廣州期貨交易所或於年底獲批。隨後蔓延至整個泛金融板塊，銀行、信託、保險等相關個股單邊上行，呈現一種逼空的走勢。板塊上，明日後續應該是淘汰賽，從賢豐控股、恆基達鑫、越秀金控、華金資本等競價封單情況來看，該板塊明日估計還有不少個股會繼續頂一字板，盤中可以關注分化個股的表現，用以判斷該題材的持續性。

龍虎榜解讀

章盟主：買入1.85億中國長城，買入1800萬銀之傑。章盟主今天重倉出手，和指數同步出手1.8億買入中國長城，不過順指數吃溢價的難度有點大。

炒股養家：買入1400萬瑞達期貨，炒股養家小倉位做了期貨次新龍頭，不過近端次新上不了倉位，即使能夠大漲盈利也是有限。

杭州上塘路：買入1700萬智度股份，上塘路引導了智度股份的3板，肯定是看科達股份板不了，所以點火了3板，思路非常好，當然科達股份板了是後話了。

成都系：買入7400萬青島銀行，成都系也防止踏空大買次新銀行之青島銀行，做套利的節奏，不過沒有廣東屬性，這個溢價還是有限。

機構方面，2家機構買入藍思科技1.2億，2家機構買入聯創電子7200萬，4家機構買入聖邦股份7000萬，2家機構買入寧波華翔3700萬，機構還是在瘋狂買入科技績優標的，在指數大漲的時候，直接上倉位。

強勢股點評

銀行今日繼續活躍，是近期表現最好的板塊之一，維持之前趨勢性走勢的判斷。銀行股今日核心是光大，後面可以關注大行是否會有超預期的補漲表現。業績預增方向也比較受資金認可，不過標的難尋，主要是看個股的高度機會。

數字貨幣繼續活躍，科達股份放量上4板，明天是比較關鍵的一天，如果被接上去了，估計會對整個題材有一個較大的刺激。

油運物流，招商輪船繼續T字板，明日很可能是一個大分歧日。週末，市場把它按浙江龍盛吹，但是也需要注意風險。由於招商輪船與兩桶油的長協合同，可能業績的釋放沒有華泰證券之前分析的那麼樂觀。從市場情緒及資金博弈角度來看，招商輪船這波漲幅已經達到50%，市值達到400多億，連續兩天T字板；由於波羅的海原油運價指數帶來的想象空間，以及較好的容納量，能夠成為大資金的戰場，該股估計還有繼續放量的空間，縮量漲停次日大幅高開則要注意風險。明日，招商輪船可能會是一個較大的分歧日，一方面是有豐厚的獲利盤，另一方面中遠海能午後炸板回落，承接表現不是太好，招商輪船隨之出現大單搶跑。

機會展望

上週四的提示非常到位，一個是抓住了空間板天順股份，已經5板了，一個是抓住了銀行行情，青農商行也近10%的漲幅空間。指數超短普漲，不過超短是跟隨指數，相對要弱一些。

回顧：無。

展望：由於今天廣東漲停非常多，可以關注明天的2進3，備選任子行、伊戈爾、勁勝智慧。

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