10月16日,上證綜指收盤點位為2978點,2007年10月16日A股創造的歷史最高點6124點,12年一個輪迴過去了,上證綜指相比12年前的最高點累計跌幅達51.4%。
目前大盤雖然仍在3000點震盪,但也有不少股票創出了歷史新高,Wind資料顯示,截至10月16日,2007年前上市交易的1497只股票中,僅有644只個股收盤價(前復權)高於6124點時的股價。那麼基金投資的情形又是怎麼樣的呢?
銀河證券研究資料顯示,截至到10月16日,在2007年10月16日前成立的311只基金中(剔除已清盤基金),有19只主動權益類基金漲幅超100%,其中富國基金旗下有的富國天合穩健優選、富國天惠精選成長、富國天瑞強勢精選3只基金漲幅超100%,在基金漲幅超100%的基金公司中,富國基金是入榜名額最多的基金公司之一。
據銀河證券研究資料顯示,在2007年10月16日至2019年10月16日期間,富國基金管理的8只基金產品業績表現突出,其中富國天合穩健優選淨值增長率為171.41%、富國天惠精選成長淨值增長率為170.66%、富國天瑞強勢精選淨值增長率為110.45%。
富國天合穩健優選自成立以來一直保持著大盤成長風格,由新銳基金經理楊棟和張嘯偉共同管理。通過優選基金、(構建)優選指數、優選個股,進行投資的"三重優化"操作。將主動管理與被動跟蹤有效結合,力爭實現穩健投資業績基礎上的"二次超越"。基金經理楊棟認為,投資的關鍵在於以"好"的價格買到好的標的,"好"的價格是回報的核心,而"好"的標的則是獲取回報天然的"安全邊際"。2019年以來,圍繞著"風險偏好提升及全球流動性寬鬆再度開啟"兩大主線,核心資產及科技板塊均有所表現,但隨著業績驗證期及海外波動,對A股造成擾動,策略上注重安全邊際,把握結構性機會。富國天惠精選成長成立以來總回報1187.38%,年化收益20.16%,同類基金排名6/67,由明星基金經理朱少醒擔任基金經理。富國天惠精選成長A主要投資於具有良好成長性且合理定價的股票,在利用金融工程技術控制組合風險的前提下,謀求基金資產的長期最大化增值。(資料來源:銀河證券基金研究中心,截至2019年10月11日)
富國天瑞強勢精選主要投資於區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強的,具有相當競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。遵循"風險調整後收益最大化"原則,通過"自上而下"的積極投資策略,在合理運用金融工程技術的基礎上,動態調整投資組合比例,注重基金資產安全,謀求基金資產的長期穩定增值。
除了上述"一門三傑"外,富國基金旗下另外三隻主動權益基金的收益率均超50%,其中,富國天源滬港深淨值增長率為93.11%、富國天益價值淨值增長率為87.29%、富國天博創新主題淨值增長率為50.66%。此外,富國基金旗下的債券型基金富國天利增長錄得94.63%的淨值增長率,其貨幣基金富國天時貨幣A的淨值增長率也超過44%。(資料來源:銀河證券基金研究中心,截至2019年10月16日)基金長期業績表現搶眼,彰顯出富國基金在主動管理能力、固定收益投資管理能力方面具備優秀的投研實力和投資能力。