股市就是一座修行的道場，佛家講究一個緣分，茫茫人海，咱們相識就是緣，佛渡有緣人，且行且珍惜！

在國家組織藥品集中採購和使用試點全國擴圍中產生擬中選企業 45 家，擬中選產品 60 個，從長期來看，中國製藥企業只有三大方向可以選擇：1、加大力度投入創新藥，2、發展難仿藥，3、多品種規模化仿製。在創新轉型需求下，醫藥外包細分行業受益明顯，可以重點關注：泰格醫藥、藥明康德、藥石科技。泰格醫藥和藥明康德已經之前給大家簡單分析過。今天我們來聊聊藥石科技。

個股潛在機會：

藥石科技（300725）

技術分析：

上圖紅色的上升趨勢線還是非常的明顯，目前股價剛好再次走到趨勢線處，該趨勢線多次提供支撐，macd指標近幾個交易日有所背離。下方較強的支撐在60日均線處。不破60日均線則仍可以正常調整來看待。

公司簡介：

公司是藥物分子砌塊的設計、合成和銷售；關鍵中間體的工藝開發、中試、商業化生產和銷售；藥物分子砌塊的研發和工藝生產相關的技術服務。屬於創新藥的大範疇，具有很高的技術含量。

核心團隊：

公司的核心團隊人員都是高學歷+海外研發背景，實控人楊民民博士，曾任羅氏加州/中國研發中心藥物化學部研發主任、部門主管。

財務簡況：

從2013年的資料到目前為止的年度營業總收入的增長率來看，營收情況表現良好，穩步增長，淨利潤同比的話增長率相對來講，一直比較平穩，也在小幅上升。公司毛利率水平維持在較高水平（近幾年均高於 55%），體現其產品的技術附加值和議價能力，整體財務狀況良好。

機構持股：

十大股東中，新進一個自然人股東，其他7個股東還在大舉買進！特別需要指出的是，楊民民是公司的實控人，董事長，大舉加倉733萬股。公司的董事長肯定是最了解公司的經營情況的人，還在加倉說明了什麼？！

推薦邏輯：

1. 三季度業績環比改善，長期合作藥企的持續研發進展支撐公司業績提升

2019三季度單季預計實現扣非後歸母淨利潤 0.43~0.51 億元，同比增長14%~35%。業績較今年二季度有較大提升，一是一季度基數低，二是公司為國內分子砌塊龍頭，與國際各大藥企皆有穩定合作，業績長期高增長的確定性較強

2. 子公司浙江暉石整合進度加快，股權激勵彰顯業績信心

公司為擴充產能於去年10月收購了浙江暉石，原高管吳希罕博士接任董事長，整合進度加快，有望與山東諦愛共同加快公司分子砌塊和關鍵中間體的商業化訂單放量。今年 9月的首次股權激勵既有利於減少人員流失為公司帶來的訂單及核心技術流失風險，也彰顯了公司管理層對未來業績增長的充分信心。

3. 公司為分子砌塊龍頭，已構建高競爭壁壘

公司所處賽道受益於全球創新藥研發熱潮環境，景氣度持續攀升，公司已構建結構新穎、效能高效的分子砌塊庫，累積共計 10000+庫存化合物，規格從克級到噸級，分子砌塊產品持續快速更新

結論：

公司作為分子砌塊龍頭，隨著客戶管線推進，業績將持續較高增長。預測公司 19-21 年 EPS 為 1.29/1.79/2.66元，分別同比增長38%/39%/48%。

嘮叨兩句：

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宣告：投資建議僅供交流分享，不做買賣依據，更不保證任何盈虧，若據此交易，盈虧自負，股市有風險投資需謹慎。