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被列入實體清單 對中芯國際意味著什麼 ?

本週的中芯國際的新聞可謂是一波未平一波又起,結果週五又來了新聞 ,直接被拉入實體清單,後面的影響會是什麼樣的呢 ? 下面簡單分析梳理一下 。

首先 中芯國際在被拉入“實體”清單之前 ,其實已經是米國的 "涉jun“ 清單裡,簡單的說 “涉jun” 清單制裁的幅度較輕 , 只是限制美國以及相關的技術出售的比例,我特地諮詢了一下給米國公司打工的半導體圈的朋友 , 他講的是裝置和技術還是可以賣,只不過數量是有限制 ,可能會對中芯國際的14nm 及以工藝發展和擴產的速度及進度有影響。

晚上實體清單宣佈後 ,不但先進工藝的發展別再想了 , 就現有14nm工藝的未來的客戶數量都會銳減 。

原因很簡單, 所有米國的企業都無法繼續和 smic 保持業務往來, 邏輯工藝的客戶選用 arm 處理器 做cpu 或者mcu 處理器, 選用 cadence 、synopsys EDA 公司的高速介面IP , 這些後續通通得不到支援, 而且這些公司後續無法再和中芯國際合作開發test chip 或者tuning 工藝, 沒有了 這些產業界需要的生態鏈, 哪個客戶還會去你哪裡生產晶片 ? 光有個 14nm的產線又有什麼用呢?

此外 EUV 光刻機是沒戲了, 陶氏化學的光刻膠也沒有了, 一系列晶片生產上下游所需的材料大大受限, 晶片產業最大的特點就是鏈條化, 一旦鏈條上有幾個斷點 ,整個設計包括製造都會有影響。

再說說梁孟松的事情 , 不知道是不是中芯國際大機率知道週五的結果 ,所以未來把重心轉為先進封裝, 先進封裝技術對於一家晶圓代工廠來說不能說微不足道, 但是也就是個錦上添花的事情。 tsmc財報裡封裝收入佔比多少? 心裡沒點 x數 !?

所以沒有了開發 7nm 5nm所需要的裝置、材料。 梁孟松被不被尊重也就不那麼重要了? (個人猜測)。

總之,列入實體之後, 用一句普通大白話 講 “ 這生意是沒法做了” , 特別是對於一個前沿的晶片代工廠來說,很多東西都是最基礎 、最底層的材料。 這些東西你無法繞開。

結尾再說點別的 , 最近一直有空在研究ARK 基金,一家只投資美國尖端科技類的公司的主動ETF 基金,並且幾年內跑贏標普500 幾倍。 下面的科技方向都是未來或者現在改變人們生活的領域,其實半導體在美國已經不能完全稱之為尖端先進科技了(美國人最近又開始重視半導體了),因為從50年代起,半導體已經發展了半個多世紀,在很多領域他們覺得已經習以為常,我想表達的意思是 A股 真正的科技公司有多少呢? 真正透過科技行業發展的公司又有多少呢? 如果一傢俬募基金 像ARK 一樣只投資A股高科技, 那它估計早就關門了 。

最後就是身邊炒股的朋友(也是工程師 ) 逼不得以買了1手茅臺, 自己體會逼不得已是什麼意思?(LOL ) , 白酒 不會永遠漲, 改變人類生活的始終還是科技, 但在不在A股? 每個人都有答案吧!

持有中芯國際的股票, 數量很少, 也許我會賣掉, 因為沒有什麼想象空間了。

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最新評論
  • 3本作者大大最好的一本小說,劇情讓人拍手叫好,連看三遍也不膩
  • 甜甜的戀愛來嘍,看看有沒有你