2020年，網民數量突破9億人，愛奇藝、騰訊影片月活使用者人數均超5億人次，優酷、芒果TV月活使用者也超2億人次。網劇主流觀眾年齡進一步拓展到中年人群，同時，年輕使用者對內容推陳出新的需求從未停止。

在這種情況下，眾口難調的問題，和影片平臺彼此競爭的壓力，督促著作為影片平臺最具眼球效果的網劇內容不斷進步，經營方式推陳出新。在2020年，網劇市場開始出現了短劇化、劇場化、內容細分再整合的趨勢。德塔文提取了截止12月15日的網劇資料，以資料分析這些趨勢帶來的市場啟迪。

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2020年頭部網劇

我們截取了從2019年12月16日至2020年12月15日期間播出的網劇資料，以它們播出期間的景氣指數日平均數排列，發現目前播出期平均景氣指數排名前十的網劇如下圖所示。

十部平均日景氣最高的網劇中，含有：

愛奇藝獨播網劇四部：《隱秘的角落》《怪你過分美麗》《棋魂》《沉默的真相》；

騰訊影片獨播網劇三部：《傳聞中的陳芊芊》《穿越火線》《摩天大樓》；

優酷、芒果TV聯播網劇一部：《琉璃》；

愛優騰聯播網劇兩部：《狼殿下》《月上重火》。

在各影片平臺中，愛奇藝的選劇策略相對最能引起觀眾關注，不但TOP5中佔據3席，且十部劇中，6部劇都有愛奇藝的身影，其中4部為獨播劇。

同期播出的網劇口碑，以其目前的豆瓣評分排列（注：同分劇按開播時間從新到舊排列），TOP10的情況如下：

在今年播出的網劇中，豆瓣評分最高的網劇，仍以愛奇藝獨播的數量領先， 3部進入前五，4部進入前十，分別是：《沉默的真相》《隱秘的角落》《棋魂》《如此可愛的我們》。

優酷獨播進榜的有兩部：《鶴唳華亭》的番外篇《別雲間》；以及《俠探簡不知》；

騰訊影片獨播的有《龍嶺迷窟》；

還有騰訊與優酷聯播的《少年遊之一寸相思》；

bilibili與歡喜首映聯播的《風犬少年的天空》；

芒果TV獨播的《我才不要和你做朋友呢》。

可以認為，景氣指數的頭部劇，愛奇藝、騰訊影片具有相對優勢，這與它們的活躍使用者數量最多有一定關係；

口碑評價的頭部劇，愛奇藝、優酷相對領先，這有選劇策略和推廣策略成功的因素在其中。

不過，無論是景氣的頭部，還是口碑的頭部，今年的頭部網劇，短劇的數量都應獲得矚目，包括《隱秘的角落》《沉默的真相》《別雲間》《摩天大樓》《龍嶺迷窟》《風犬少年的天空》等都是12、16、18集的短劇；《我才不要和你做朋友呢》《俠探簡不知》也只是24集的作品。同時，頭部劇的內容也在進一步細分。

這引出了今年網劇的幾大特色：短劇化、劇場化經營、內容細分進一步發展。

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2020年網劇市場特點一：

短劇化

在德塔文釋出的2019-2020年市場白皮書中，我們曾統計，2019年一部電視劇（含網劇）的平均集數為50集。

2020年，截至目前開播的劇目，平均集數已降至33集左右。播出劇目數量增加、單劇集數降低，已經成為今年的最大趨勢之一。

根據德塔文的統計，今年截至目前，全網各平臺播出的已收官長影片劇集中，集數在3-16集的有37部，在17-24集的有69部。

其中，12集短劇有22部；16集短劇有8部；24集中短劇有55部。12集和24集，是今年市場相對比較流行的劇集長度新趨勢。

短劇概念的流行，與網劇走向精品化有直接關係。事實上，比較各影片平臺播出的一般劇作平均口碑和短劇口碑，就發現，16集以下的短劇，其平均豆瓣評分高出市場平均水準0.86分，口碑上佔據明顯優勢。

當前市場，口碑已經成為劇目吸引觀眾的基礎，因此，短劇在對觀眾的吸引力上就具有了優勢。

在四大影片平臺中，愛奇藝與優酷擁抱短劇化的趨勢最為明顯。在統計期內，愛奇藝尤其播出了數量最多的16集以下短劇，數量達19部。優酷播出了11部；騰訊6部；芒果TV1部。

騰訊和芒果TV相對跟進了17-24集的中短劇，不過在這一領域，各平臺播出數量是旗鼓相當，愛奇藝播出數量為21部；騰訊為20部；優酷19部；芒果TV16部。

各平臺的頭部劇中，都有數量不少的中短劇。這說明劇集變短的同時，口碑在增長，影響力並沒有顯著衰退。這其中，劇場化經營出了一份力。

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2020年網劇市場特點二：

劇場化經營

整個市場劇目集數變短，相當於縮短了劇目曝光期。因此，讓劇目受到關注的手段也需要進一步更新。在今年，精品劇場化經營的概念成為了被凸顯的新趨勢。

過去，影片網站也推出過劇場概念，例如2015年優酷推出的“放劇場”，但由於當時的劇場概念並不清晰，也缺乏差異化經營思維，因此受到的關注較為有限。

直到今年，以愛奇藝迷霧劇場、愛青春劇場；優酷懸疑劇場、寵愛劇場為代表，影片平臺對劇場的經營更加考慮精品化戰略，都各自拿出了不少成功之作。也帶動了劇場真正開始擁有了“廠牌效果”。

其中，最具廠牌效果的，就是愛奇藝的迷霧劇場。

迷霧劇場是愛奇藝在今年六月推出的精品劇場，以《十日遊戲》開端、《沉默的真相》收尾，迷霧劇場在第二、三季度密集上線了五部12集懸疑短劇集。資料統計顯示，迷霧劇場五部劇的平均景氣指數為0.84，豆瓣評分最高為平均8.1，均大幅超過網劇的平均水準。

精品內容的高強度連發，讓“迷霧劇場”快速形成了“精品懸疑廠牌”的印記。大資料輿情分析發現，觀眾對“迷霧劇場”的大資料印象，最簡單粗暴就是“好看”，最受關注的劇作是《隱秘的角落》，一度被行業視為引領“中劇崛起”。

甚至，迷霧劇場可以說帶動了今年暑期的懸疑劇市場，同期騰訊平臺播出的《摩天大樓》、優酷懸疑劇場的《白色月光》也獲得了連帶關注。

對於劇場的思考，龔宇曾表示，“劇場模式的優勢在於使用者更關注、更在意的是劇場，先期播出的劇集結束後，使用者對後續播出的劇集會更關注，這對於劇場品牌價值和使用者積累產生了很好的效果，使品牌影響力沉澱在平臺上。”這一觀點在迷霧劇場得到了充分體現。資料統計顯示，截至收官，迷霧劇場吸引了超過6800萬訂閱使用者觀看，覆蓋面相當廣泛。

除了愛奇藝的迷霧劇場，愛奇藝的愛青春劇場、優酷的寵愛劇場、優酷的懸疑劇場在今年也都獲得了超出一般網劇平均水準的景氣指數表現。

資料統計證明，劇場化的經營，在匯聚市場關注上，確實有一定效果。其中，優酷的懸疑劇場優勢相對不明顯，這與其口碑優勢不夠突出有一定關係。

目前，這幾家劇場產出的排名前十的口碑劇中，有迷霧劇場3部、愛青春劇場3部，寵愛劇場4部，各自都產生了一些好作品，但優酷懸疑劇場沒有劇進入口碑前十名單。這多少說明，劇場化經營並不能脫離精準品控。

單就大方向而言，這些劇場，或專注懸疑、或專注青春、或專注甜寵，體現了今年內容細分，被劇場化經營重新整合、影響力放大的趨勢。

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2020年網劇市場特點三：

內容細分與再整合

過去幾年間網劇市場的快速發展，帶動了型別劇市場的形成，懸疑劇、青春劇等逐漸成為市場主力之一。如今，型別市場下，內容細分已經進一步發展。

愛奇藝播出劇目的主要標籤有：

愛奇藝的觀眾，最偏愛的標籤是“犯罪”“搞笑”“人性”，還有“女性”“成長”“熱血青春”“少年熱血”“刺激”“探案”等標籤；

騰訊影片的觀眾，比起愛奇藝，更偏重“喜劇”“家庭”“穿越”“生活”“熱愛”“甜寵”等標籤；有一種談戀愛也要家長裡短、開開心心的生活取向。

騰訊影片今年的頭部獨播劇為：

優酷的觀眾喜好，多了一些“勵志”“溫情”“感人”“治癒”等細分內容，“虐戀”“甜寵”“婚姻”標籤也比愛奇藝和騰訊更重一些。可以說，由於寵愛劇場比較成功，優酷目前的觀眾風格有甜寵+小清新的文藝少女取向。

優酷今年的頭部獨播劇為：

芒果TV最為觀眾買單的風格，相對其它三家平臺顯得單一或者說一致，主打的是“甜寵”的“戀愛”，各種甜和女性元素，“親情”“姐弟戀”“御姐”也是其它平臺未見強調的元素。

芒果TV今年的頭部獨播劇為：

標籤統計可以看出，2020年觀眾最關注的內容標籤，“犯罪”“甜寵”“狗血”等，具有幾乎跨平臺的一致性。但在各平臺下，對於類似的題材，也有著更為細分的、不同方向的挖掘。

此外，對比各平臺頭部劇的景氣指數，我們也能發現，愛奇藝仍然是相對最為成功的。我們認為，首先，愛奇藝獨播TOP10中有9部自制劇，自制率極高，是各平臺最高，這代表著愛奇藝對內容製作有很高的把控性。近年來，影片平臺順應行業和政策趨勢，從版權採購向自制劇轉向，這帶來的就是各平臺對品牌風格和調性的掌握更清晰。愛奇藝在自制方面的品控相對具有優勢，這讓它今年的表現尤為突出。

其次，愛奇藝受好評的劇，往往帶有題材或內容上的某種極度銳利，這種對細分內容毫不妥協的銳利，直擊該內容的核心受眾，釀成口碑效應。

原本，內容細分造成的結果常常是受眾變窄，但題材足夠銳利與製作足夠優秀，就有望透過核心受眾的自來水，拓展更多受眾，帶來出圈效果。

例如，《隱秘的角落》《怪你過分美麗》《棋魂》，分別引入了家庭教育和少年成長議題、當代事業女性大女主、二次元在地化等新銳內容，都是今年景氣、口碑雙高的作品。其中，《隱秘的角落》和《棋魂》的口碑出圈逆襲的效果尤為明顯。

以愛青春劇場的《棋魂》為例，愛奇藝對這部二次元作品的改編，就是以首先透過還原度說服了原著粉，並透過愛青春劇場對“青春”元素的長期經營，讓它以原著粉+青春劇受眾為核心拓展影響力，從無人期待，變成今年最受好評也最受熱議的劇作之一。這事實上就是內容細分再重新整合、拓展受眾的案例。

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總結

我們總結的今年網劇市場三大趨勢，彼此之間其實有著相輔相成的微妙作用。短劇化、劇場化，往往是對細分內容的重新包裝，它們提高了“懸疑”“青春”“甜寵”等元素的純度與受眾聚集度，並透過對這些高純度細分內容的精品化製作，以口碑為契機，以“同好”為載體，加速作品出圈。

內容細分，帶來的未必一定是市場越來越小，還有可能是擴大同好圈。在短劇化與劇場化經營上，愛奇藝都是積極的參與者，也交出了不少值得市場參考的答卷。

（撰稿：蘇秦）

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