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溫暖!

新年第一篇文章,以“溫暖”定格,著實有點抽象。

但這個詞,註定成為今年、乃至未來數年的全球主導性詞彙。

一切的政經大勢,都將圍繞“溫暖”進行轉換。

一切的投資邏輯,也將在“溫暖”裡找到註腳。

開年,中美兩件大事:

1,拜登撤回特朗普涉孔子學院提案;

2,拜登擱置迫使TikTok出售的計劃。

這是一個重大變化,這標誌著火藥味十足的中美關係,正式告一段落!

這同時預示著全球政經大勢,也正在發生悄然轉變,合作競爭取代終極博弈。

中美開始彼此溫暖,全世界因之而溫暖。

美國向中國釋放緩和訊號,這難道是對華政策的因人而異嗎?

未必!

換句話說,即便是特朗普連任,至多稍遲幾個月,也同樣會向中國釋放緩和訊號。

沒有別的原因,美國民眾需要溫暖。

經歷過疫情重創,經歷過階層動盪,美國的經濟亟需修復,美國的內部亟需修復。

經濟修復僅是外部呈現,內部修復才是本源。

昨天,高達1.9萬億美元的“美國營救計劃”法案正式公佈,而其中的1/3,直接向美國公民發放,每人1400美元。

這其實就是“美國溫暖計劃”!

對超一半人口存款不超過1000美元的美國,美國政府不能不溫暖,小溫暖不行(之前特朗普每人發放了600美元),必須是大溫暖。

當然,如此超大規模的貨幣刺激,短期內,對美國國勢的傷害肯定是巨大的,這預示著美元將貶值,這預示著美國國內的資本將外流。

但是,必須溫暖底層社會,寧可忍受短期陣痛,否則,一個撕裂狀的社會,怎麼可能有未來。

溫暖底層社會,這是美國進入歷史大拐點後,任何一個理性政府的必然選擇。

事實上,不僅美國,包括歐洲和日韓,未來幾年,其核心政治訴求,都將發生大逆轉,從擁抱資本轉為擁抱民眾。

所以,接下來,拜登政府也將對美國國內的無序資本開刀,也將向過去幾年的中國實踐學習。

當然,基於其背後支援力量,到底會將哪些資本定性為無序,這個還有待觀察。

洞察全球大勢,一定要見微知著。

一個全新的時代,已經到來——扼制資本,擁抱民眾的全新時代。

扼制資本,扼制資本的套利空間,釐清資本的邊界。

擁抱民眾,給予民生更多的保障,將增量的社會財富,適度向民眾傾斜。

過去20多年,以美歐為首的發達國家,增量社會財富的分配,越來越失衡,其嚴重程度,絕對是史無前例——美國大部分底層工作崗位的收入,20年未增(或僅微小上升),與此同時,身價超千億美元的富豪,卻一個接一個地誕生。

生計下沉,債務纏身,這是當下美歐底層社會的現狀,也是美歐社會階層持續動盪的根源。

與美歐相比,中國社會的失衡,是要好很多。

但是,過去10多年,中國的社會失衡,整體也是在加劇。

我清楚地記得,2005年,當時年輕人的普遍月收入在3000元左右,但是,現在的95後年輕人,差不多是6000元左右。

16年時間,年輕人的月收入水平,整體增長了1倍,但是,在這16年間,物價上升了至少2倍,房價上升了至少5倍。

這是經濟內卷也好,是社會增量財富的分配失衡也罷,有一點不容否認,今天的年輕人,相比10多年前,其獲得感在顯著降低。

所以,對過去幾年,尤其是去年,政策對資本態度的轉變,對失序資本的歸位,我是舉雙手贊成的。

在社會失衡尚不嚴重之下(與美歐相比),對失控資本實施霹靂手段,盡顯溫暖社會底層的菩薩心腸,關鍵時刻,政府是有勇氣和擔當的。

溫暖,這個時代亟需溫暖!

對於全世界,外部地緣的衝突不是根本,內部階層的緩和才是核心。

對底層民眾缺乏溫暖,對增量財富分配不最佳化,不要說會滋長社會矛盾,即便從資本的角度講,也是涸澤而漁的——底層民眾無消費之力,供需如何正向迴圈?!

2021,辛丑之年,歷史性大事的頻發之年。

今天,每一個所謂的社會精英,每一個所謂的成功人士,我覺得,都應該自覺產生溫暖意識。

溫暖別人,其實就是溫暖自己,社會有周期,人性可迴圈。

2021,溫暖,也將伴隨著一切的投資邏輯。

疫情讓美國經濟遭受重創,在中美關係緩和之後,中國會給予美國溫暖,加大農產品採購等等。

樓市,過去一年,對一切炒房的無縫隙打擊,目的就是最大限度滿足剛需人群,這就是溫暖。

沒有這樣的政策溫暖,深圳和上海的房價,均價是要破10萬的。

股市,2021,如此股指漲幅過大,比如超過4200點,我想貨幣政策肯定會轉向的,不管是樓市,還是股市,只要套利資本獲利過大,政策都不會放縱的。

世事滄桑,激盪百年。

不要再扯純粹的自由經濟了,這兩天,我在重讀《資本論》。

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