夜晚2檯面包車行駛在狹小的街道中，一群人凶神惡煞的來到一住處，在這裡將會有一場殊死的搏鬥，其中就有李煥，李煥曾經是全職棒球運動員，但是因為打假球被冷藏起來。從而墮落到谷底，為了生存，為了錢李煥從而走上了黑道。

在一次的地下交易中李煥準備拿錢離開但是突然警察趕來，李煥也被抓走，在出來時李煥仍然想拿到屬於自己的東西，卻無意打了擁有龐大勢力背景的財閥小弟。

財閥老闆鄭長河過來了解情況，看中了李煥的身手與野心，便派小弟找到李煥，鄭長河知道李煥想賺錢，便叫他去保護費。

而這一家老闆很是兇狠一般都收不到，一同前去的人都被狠狠教育一頓，等到李煥上場，一頓不要命的互毆把老闆解決掉併成功收到保護費。

社長欣賞他的勇氣，社長告訴李煥但是單靠一個勇字無法得到自己想到的，李煥被鄭長河說服，決定加入他們。

李煥被小弟帶到鄭長河的酒吧，在這裡他遇見了池妍秀，瞬間被眼前性感的女人給迷住，在後來的相處中知道了池妍秀是老闆的女人。

次日在老闆的吩咐下便正式加入了黑幫，開始和其他小弟一起到處收保護費和張貼高利貸資訊。

一次夜晚回家李煥和社長鄭長河相遇，社長告訴李煥這一行最怕的是什麼？是同情心，這時的社長已經看出來李煥的心思。

李煥不顧社長的警告依舊每晚在公司門前等池秀妍，而池秀妍也知道李煥的存在，一次池秀妍主動約李煥出去散心，在江邊一位老頭過來，侮辱性的說了一些話讓李煥很生氣，便帶著池秀妍離開。

回到家中的李煥把怒氣轉換成對池秀妍的愛，激烈的交纏在一起。

次日，李煥被社長叫到一住處與一老人想見，原來這位老人便是昨天與池秀妍見面的老人。他是真正的幕後黑手，很多的組織活動都是由他發起。

一邊李煥與池秀妍偷偷的見面，一邊是幫自己老大解決事物上的事情。

一段時間後老頭獨自約出李煥和他講了許多事情，像是警告也像是告誡，而另一邊又被社長的人給監視並告訴了社長。

社長和李煥的心裡都有了自己的算盤，2人之間也有了隔閡。

晚上池秀妍被社長安排招待老人，回來被李煥知道很生氣，找到社長想自己幫池秀妍還債。

社長一個電話便把池秀妍的債務給劃到李煥身上。

池秀妍也獲得了自由身，另一邊社長和老人正商量著做更大的生意。回去的路上被曾經的冤家給截停差點還因此而受傷。

社長找到池秀妍，威脅他離開自己精心培養起來的李煥，社長知道池秀妍其實也是想利用李煥而換取自由身。而另一邊就安排李煥去處理曾經的冤家。

經歷過生死搏鬥的李煥回來找池秀妍卻發現她已經不在，便找到社長，李煥知道這一切都是社長的暗中操作。

社長沒有理會李煥的質問獨自離開酒店，剛出門便被早已等待他多時的仇人長虎抓獲，李煥接到電話便也獨自趕來，和長虎一頓廝殺，長虎在臨死前告訴李煥，自己和他都是被社長給下套利用。此時的李煥已經不知道什麼是真，什麼是假。

等到第二天社長開發佈會時警察來到抓走了社長，社長在臨走前看了一眼老人，他知道老人選擇了李煥，而李煥也成功的坐上了皇帝的位置。

這一次他認識了老人以外的政客，他得到了更多的權利和金錢，但是在老人和政客心裡李煥始終只是棋子，一顆被他們玩弄於鼓掌的棋子。

在政客的陰謀中他們利用李煥把老人也送進了監獄。

而在獄中老人遇見社長告訴他，他要重新下一盤棋，這次由他來操作所有棋子。

沒過多久社長便被釋放回家，回來的第一件事就是把中間的叛徒處理掉。

而另一邊在獄中的老人拿到電話，告訴電話的那頭說道：殺盡

原來這次老人要殺掉所有與他對立的人包含了李煥和社長，在碼頭，李煥被人襲擊社長趕來相救，2人身中多刀，駕駛著快艇逃離。

天空烏雲密佈，暴雨即將來臨，李煥絕望的看著天空。