近年來,非洲國家政治形勢趨向穩定,經濟快速發展,經濟增長率穩步上升,國家經濟和國民收入均有了大幅度的增長。國民收入的增長與人民生活水平的提高必然導致社會對生活和消費品的大量需求,傢俱作為人們居家辦公的必需用具,目前在非洲的銷售情況看好,利潤豐厚,市場前景廣闊。
非洲的官員、商人、高薪階層、中產階級主、外籍人士以及部分富裕國家的人民住宅建築面積一般在100-400平方米之間,傢俱方面均需求全面配置,數量也比中國家庭多出許多。此外,隨著人們商業活動的增加,非洲各國的教育事業蓬勃發展,在商業傢俱和學校教學方面,對桌椅的需求也不斷加大。
非洲主要國家傢俱產業發展環境
南非
目前,南非有5大傢俱零售業集團:JD Group、Ellerine、Shoprite、Lewis及Bidvest,5家銷售總額佔南非傢俱市場的82%。長期以來,南非傢俱業者的營運模式多仰賴銀行提供消費者信貸,反而較不注重實際傢俱產品之生產及經營。
為促進南非本土傢俱製造業的發展,南非政府要求所有公共部門實體都必須遵守財政部為指定傢俱簽發的《優惠採購條例政策框架法案(PPPFA)》的指示說明。該說明規定,學校傢俱必須100%從當地製造商處購買,85%的辦公傢俱以及90%的被褥(底座)和床墊必須從當地製造商處購買。
奈及利亞
奈及利亞是西非國家,人口1.2億人,有巨大的市場消費能力。雖然國家整體處於經濟發展中,人均產值不高,但是由於整體人口眾多,貧富差距巨大,導致高階消費能力強,富裕消費群體大。更由於石油開發,這個國家石油收入大部分流到了少部分人群中,導致奢侈消費品市場龐大。高階傢俱市場作為奢侈品,在奈及利亞有著廣闊的市場。
奈及利亞傢俱市場具有以下特點:
1. 市場容量大
2. 奈及利亞消費者缺乏理性消費
3. 產品更新換代慢,產品競爭不充分
4. 奈及利亞國家富有階級住房條件優越,面積很大
非洲傢俱產業需求現狀
非洲是世界發展最快的傢俱市場之一。2013年,非洲傢俱進口總額達36億美元。十個主要傢俱進口國(2013年傢俱進口超過1億美元)分別是:南非、安哥拉、摩洛哥、利比亞、奈及利亞、阿爾及利亞、肯亞、埃及、迦納和蘇丹。
非洲傢俱市場60%以上由本地廠商供應,非洲傢俱總產值達70億美元。當地14%的傢俱出口,主要出口國家有南非,埃及,摩洛哥和奈及利亞。傢俱消費超過5億的主要市場有:南非,阿爾及利亞,奈及利亞,埃及和摩洛哥。
非洲整體及主要國家市場規模及增速
北非:最大的傢俱消費國是阿爾及利亞,其次是埃及和摩洛哥,當地製造商佔據傢俱市場的68%以上。埃及,阿爾及利亞和茅利塔尼亞的市場開放程度非常低。
西非:最大傢俱消費國是奈及利亞(一個快速增長的大市場),其次是迦納和象牙海岸。在西非,當地製造商佔據傢俱市場的70%以上。
中非:是四個非洲大區中消費水平最低的,當地製造商佔據傢俱市場的64%。最大的傢俱消費國是剛果民主共和國,其次是喀麥隆和加彭。
東非:最大的傢俱消費國是衣索比亞,其次是肯亞,坦尚尼亞和烏干達。該地區增長最快的市場是衣索比亞和烏干達。肯亞2013傢俱產值4.52億,傢俱相關從業人員16萬。預計2018年肯亞傢俱行業會以10%的速度增長,主要是廚房傢俱和臥室傢俱。
中非貿易研究中心分析,北非和南部非洲在非洲地區進口水平最高。南部非洲在進口傢俱消費中所佔份額最高,佔37%,而北非的進口消費佔30%。(Afrindex•中非商道)
非洲主要傢俱進口國家進口市場通路分析
經中非貿易研究中心調研,目前非洲國家傢俱進口通路主要有以下幾種模式:
第一:會展;
第二:官方或半官方機構組織,涵蓋拍賣會、集中採購等形式;
第三:供應鏈渠道商,例如非洲本地的大型零售商;
非洲傢俱產品市場開發前景
中非貿易研究中心分析,非洲是世界上發展最快的傢俱市場之一,其傢俱產業價值96億美元。據中非貿易研究中心相關資料,2015年非洲三大傢俱進口國分別是:南非、奈及利亞、埃及。
從傢俱需求市場區域來看,北非和南非是主要的消費區域,人均傢俱消費最高。其中,北非傢俱消費市場以阿爾及利亞、埃及和摩洛哥為主;南部非洲傢俱消費以南非為主;西非傢俱消費市場以奈及利亞、迦納和象牙海岸為主;東非傢俱消費市場以衣索比亞、肯亞、坦尚尼亞和烏干達為主;中非傢俱消費市場則以剛果民主共和國、喀麥隆和加彭為主。
據中非貿易研究中心了解,非洲高價位傢俱主要來自於德國、義大利、英國等歐洲國家,中價位則大部分以南非當地製造為主,中、低價位傢俱則來自中國大陸、泰國、馬來西亞等國。
中國作為世界上最大的傢俱出口國,近年來以東莞傢俱企業為代表的中國傢俱產業帶地區企業積極開拓非洲市場,以展會、本地化推廣、渠道電商等銷售方式相結合,開啟了中國企業開拓非洲市場的新局面。
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