在這個審美畸形的社會，一個外表被認為是怪物的女人出生，她的悲哀從出生那一刻已經註定，最可悲的是，她不僅僅是過了悲哀的一生，甚至就連死後，都不得安寧，在外漂泊了150年，才終於得以入土為安，相信在那個年代，她就是世界上最醜最悲哀的女人，沒有之一。

這個故事的主人公，是19世紀一個名叫Julia Pastrana的女人。她一度被稱為“世界上最醜的女人”，在世時被當作“怪物”在馬戲團裡演出，死後也不得安息，屍體被拉到全世界展覽，直到150年，才終於得以入土為安，成為世界上最醜最悲哀的女人。

1834年，一個女嬰兒在墨西哥錫那羅亞州呱呱墜地。然而這個女嬰的出生，帶給家人的不是驚喜，而是“驚嚇”。她的全身被毛髮覆蓋，耳朵和鼻子都異常的大，嘴唇很厚，下頜突出，她越長大就越像粗狂的原始人和大猩猩。之所以身上會長這麼茂密的毛髮，是因為Julia患有一種遺傳性多毛症。除此之外她還患有牙齦增生，導致她口部形狀畸形。

然而，當時她的族人對這些一無所知，一口認定是她母親與惡魔通姦才生下這個“怪物”。她被各種拿去給專家檢查，有人說她是一種地球上已經滅絕的物種，有人說她是人類和猩猩交配後的產物，總之就是不正常。Julia的也被冠以各種外號，“猿女”、“熊女”、“狒狒夫人”......異於常人的長相讓Julia備受關注，也讓有的人看到她的“價值”。