海光信息技術股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　發行情況：

　　公司簡介：

　　海光信息不存在單一股東及其一致行動人通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任或足以對股東大會的決議產生重大影響，公司無控股股東、無實際控制人。2018年以來，公司前兩大股東分別為中科曙光和成都國資（含成都產投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致行動人），上述兩大股東持股比例較為接近，均在一段時期內持有公司30.00%以上股權。持有或合計持有公司5.00%以上股份的股東及其一致行動人包括中科曙光、成都國資（成都產投有限、成都高投有限、成都集萃有限）、海富天鼎合夥、藍海輕舟合夥、寧波大乘合夥和寧波上乘合夥。海光信息董事長為孟憲棠，中國國籍，無永久境外居留權。

　　海光信息的主營業務是研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。

　　海光信息2022年8月2日披露的首次公開發行股票並在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為914,786.88萬元。按本次發行價格36.00元/股和30,000.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計募集資金總額1,080,000.00萬元，扣除發行費用約22,851.71萬元（不含增值稅）後，預計募集資金淨額約為1,057,148.29萬元（如有尾數差異，為四捨五入所致）。

　　海光信息2022年7月26日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金914,786.88萬元，計劃用於新一代海光通用處理器研發、新一代海光協處理器研發、先進處理器技術研發中心建設、科技與發展儲備資金。

　　溫州源飛寵物玩具製品股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　發行情況：

　　公司簡介：

　　莊明允直接持有公司37.41%股權，是公司控股股東；朱曉榮直接持有公司17.65%股權；莊明超直接持有公司15.53%股權，通過平陽晟睿控制公司7.82%表決權，合計控制公司23.35%表決權。莊明允與莊明超系姐弟關係，朱曉榮與莊明超系夫妻關係。三人合計控制公司78.42%表決權。莊明允、莊明超、朱曉榮以及平陽晟睿於2021年3月簽訂了一致行動協議。莊明允、朱曉榮與莊明超三人對公司股東大會決議、董事會決議、公司經營管理決策等存在重大影響，為公司的實際控制人。

　　源飛寵物主要從事寵物產品的研發、生產和銷售業務，主要產品包括寵物零食、寵物牽引用具、寵物注塑玩具等系列產品。

　　源飛寵物2022年8月2日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股3,410.00萬股，本次發行不設老股轉讓。公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為40,870.87萬元。按本次發行價格13.71元/股，公司預計募集資金46,751.10萬元，扣除發行費用5,880.23萬元後，預計募集資金淨額為40,870.87萬元。

　　源飛寵物2022年8月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金40,870.87萬元，計劃用於年產咬膠3,000噸、寵物牽引用具2,500萬條產能提升項目；源飛寵物生產技術及智能倉儲技改項目；研發中心建設項目；營銷運營中心建設項目；補充流動資金。