△方正證券總部長鴻卓遠投顧團隊執行總監羅旭鴻

表面上看，佩洛西訪臺是A股短期最大影響因素。

2日，A股市場明顯低開走弱，截至收盤，滬指失守3200點，盤中並創7月以來最低點3155點。所幸2日晚間臺海寧靜，A50指數也有所企穩，預示市場情緒面緩解。

從中期來看，恐慌之後，市場將回歸常態。但從長期來看，更應該關注的是，什麼產業才是接下來國家將花大力氣支持的一一可能比碳中和、新能源和光伏更迫切一一芯片半導體和航天發展，這或許是未來的大機會。

其實，從7月初以來，上證50和滬深300指數回落了接近一個月，很多個股在7月初就已開始見頂回落，而不是佩洛西訪臺才跌。

這次大跌是情緒波動，所以大盤調整到現在，滬指又回到3155點，其本質是流動性充裕之後估值修復告一段落，外力僅是加速調整而已。

值得關注的是，央行在官網發佈下半年工作會議通稿，暗示三季度市場的流動性仍然是充裕的，寬鬆貨幣政策並未轉向，因此，震盪仍是常態，結構性機會仍然唱主角。

對於持有中國優質資產的投資者而言，現在需要的是多一份耐心，熬過低迷期。情緒冰點和恐懼點，往往也是好賽道好公司出現好價格的階段。

新聞線索爆料通道：應用市場下載“晨視頻”客戶端，進入“晨意幫忙”專題；或撥打晨視頻新聞熱線0731-85571188。