一、光伏大跌！（2022-8-19）

1、硅料龍頭通威發力下游組件，引發光伏組件板塊巨震：今日通威、隆基成交額均破百億，走勢大幅分化。據澎湃新聞，光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份發力下游組件的消息一經傳出，直接引發光伏板塊巨震，多家組件龍頭大跌。17日，華潤電力公示第五批光伏組件集採中標候選人，三家企業入圍本次集採。根據招標公告，本次集採規模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。項目第一中標候選人為通威太陽能，投標價格為5827000000元，投標單價為1.942元/瓦。如無異議，通威將獨攬此次央企集採大單。這被市場視為通威正式進軍組件板塊的標誌。

2、光伏為什麼暴跌呢？根據招標公告，本次集採規模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。項目第一中標候選人為通威太陽能，投標價格為5827000000元，投標單價為1.942元/瓦。而7月份的光伏組件價格超過2元/瓦，通威的行為明顯是打價格戰，引發了整個太陽能板塊的雪崩。雖然下價格下降只有不到一兩分錢每瓦，但是終結了光伏組件漲價的步伐，把所有的資金嚇傻了，集體出逃！

3、三四季度出貨量會更大，價格戰會打到什麼程度呢？很快就會有結果。資金不管三七二十一，先跑了再說，其核心原因是整個板塊估值已經炒貴了，逆變器很多公司已經超過一百倍了，大家記得去年寧王是多少倍崩的嗎？組件很多公司的估值也都達到了四五十倍，四五十倍是多貴呢？目前貴州茅臺也就三十多倍，這樣就理解了。

4、結論：光伏板塊會經歷比較長時間的休整，出來的資金會去哪呢？這才是觀察的重點！

二、沒有極度的利空，哪來的便宜好價錢？一念，可以看到天堂；一念，看到的是地獄。要怎麼做？在乎你心！

1、醫藥集採是整個醫藥行業發展這麼多年來最大的生態改變，曾經也有一個行業比這種行業利空還要大的事件，那就是2012年開始限制的三公消費。

2、如果說茅臺是神，那麼五糧液比茅臺弱多了，復權的數據來看，三公消費五糧液的股價是26塊錢，三公消費打擊以後，五糧液的股價最低跌到了5毛錢，而酒鬼酒直接被打成了ST。從2014年的最低點到去年年初最高點五糧液漲到了351，10年間二級市場復權的漲幅超過幾百倍，即便三公消費以前最高點的26塊錢漲到351，漲幅也超過12倍。

3、消費醫藥醫療的好公司裡面，未來起碼可以誕生10個以上五糧液這種好公司。而林園正是在三公消費期間大舉加倉了五糧液和茅臺，然後也經歷了大幅的虧損，最後變成了A股最成功的投資人之一。全世界最富有的人就是巴菲特，人家巴菲特是投資消費最成功的投資人！

三、技術看盤：

1、牙科也在跟著要死要活，這就對了，再撿點便宜，沒什麼大毛病；生長素拉起來了，力度還不錯，不要緊，看幾天再回來；小思子，棒棒噠！一定要做好均衡配置，超級賽道的幾個板塊每樣配一點，這樣最大的好處就是防止集中在一隻股票上面捱打，少捱打才是關鍵。

2、光伏也慫了，沒有隻漲不跌的股票，低位的時候主力潛伏進去忽悠韭菜低點千萬不要去買，到高點的時候，大談遠大前景，被主力誘導而追高的韭菜是嘛感受？4月份光伏同樣是腰斬，這一波它們反彈力度很強，但是估值已經全部到了五六十倍，有的估值達到了100倍，已經回到了正常估值，並且略有泡沫。很多韭菜不相信，認為這麼大的戰略，必然要繼續往上飛的，現在嘛感受？

3、醫藥的利空都出盡了吧？人哩，點一個，明天再戰！（文章觀點側重於投資邏輯研究，不能作為投資依據，投資有風險，入市需謹慎！）