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淘寶直播:順應內容化趨勢,“人肉聚划算”模式崛起。淘寶直播是淘寶內容化的產物,佔據著整個直播電商60%以上市場份額,也是直播電商最早以及最權威的試驗田。電商內容化提升轉化,內容電商化創造需求。淘寶直播的本質是“人肉聚划算”,兼顧“值得買”的買手模式和“拼多多”的爆款低價模式打造高效電商生態。主播通過自身選品、供應鏈能力為粉絲提供高性價比商品,海量的需求彙集又可以降低價格,商家得以薄利多銷,實現平臺、電商、主播、使用者四方共贏。2019年直播帶貨佔整個電商市場規模不足5%,滲透率存在顯著提升空間。

直播電商生態:粉絲為基礎,內容提供粘性,轉化為核心。直播電商的優勢體現在兩個方面:持續性和轉化率。持續性方面,直播電商摒棄流量思維,是以使用者思維運營粉絲,從“消耗粉絲”到與粉絲共贏。轉化率方面,相比於傳統電商0.4%左右的購買轉化率,李佳琦、薇婭等淘寶直播頂級網紅的購買轉化率高達12-14%。淘寶直播提供了非常優質的私域流量運營池。

產業鏈看直播帶貨:行業紅利正當時,產業鏈全面受益。作為高效的電商模式、以及私域流量的重要運營方式,直播帶貨行業處於高速發展期,行業紅利明顯,全產業鏈受益。其中MCN機構最為受益,享受內容平臺流量紅利,並通過積累粉絲實現商業化,頭部化較為明顯,強者恆強;第三方服務商其次,充當“賣水人”角色,通過資料、供應鏈、系統等提升商家/MCN效率;平臺次之,完善自身內容生態並獲得收益。

看好直播電商滲透率提升。1)內容平臺和電商平臺有望通過直播電商提升轉化、完善自身生態,關注芒果超媒、嗶哩嗶哩,關注阿里巴巴、拼多多等標的;2)MCN機構最為受益,品牌商、營銷服務及影視內容公司具備良好轉型基礎,關注星期六、華揚聯眾、新文化、天龍集團、世紀華通、華策影視等標的;3)資料、供應鏈、系統方面充當第三方服務商“賣水人”的角色,關注值得買、中國有贊、微盟集團等標的。

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