中國線下廣告持續負增長,但有緩慢回暖跡象
隨著網際網路的興起,網路廣告迅速崛起,而與此同時,中國線下廣告發展受到極大衝擊,近年來發展持續低迷。但從增速來看,線下廣告卻呈現出緩慢回暖的跡象。具體來看,2015年至今,中國線下廣告下跌幅度明顯縮減,並在2018年趨近於0。這主要是因為隨著網際網路人口紅利消退,通過網際網路廣告獲取流量的成本攀升,廣告轉化難度也有所提高,導致線上廣告增長乏力,為線下廣告發展讓出更大空間。前瞻預計,從2019年開始,中國線下廣告整體規模或將從負增長恢復至正增長,且增長率將有望呈逐年提升的趨勢。
2015-2018年中國線下廣告市場規模統計及增長情況
戶外廣告市場規模佔比明顯提升,是線下廣告增長的主力軍
而從線下廣告的細分市場來看,線下廣告主要可分為電視廣告、報紙廣告、戶外廣告、廣播廣告和雜誌廣告,但與其他類別線下廣告因受消費者移動性增加影響而導致受眾流失、市場規模收縮不同,戶外廣告場景化和強制性等特徵和數字化賦能的增強,使廣告主對其的需求不斷增強,成為拉動線下廣告增長回暖與持續提升的主力軍。據統計,2015-2018年,中國戶外廣告市場規模佔比不斷提升,2018年市場規模佔比已提升至了27.1%,與市場佔比最大的電視廣告差距不斷縮小。
2015-2018年中國線下廣告細分市場規模佔比統計情況
此外,從戶外廣告市場規模的增速來看,2015-2018年,儘管線下廣告市場規模增速持續為負,但戶外廣告卻仍保持著15%以上的較快增速,到2018年,中國戶外廣告的市場規模已經突破了450億元。由此也反映出戶外廣告是線下廣告市場增長的主要驅動力。
2015-2018年中國戶外廣告市場規模統計及增長情況
電梯廣告增速亮眼,有望成為第一大戶外廣告場景
而對於戶外廣告而言,因受到網際網路廣告衝擊和城市環境規劃管制等因素影響,一些細分場景的戶外廣告規模不斷在縮緊,例如,樓體戶外、賣場戶外和公路“高炮”等。在此背景下,樓宇電梯廣告、影院和交通出行成為中國戶外廣告市場的主要場景構成,各場景市場份額佔比在2018年分別達到35.6%、47.7%和11.6%,其中,交通出行在戶外廣告投放中佔據著主要地位。而樓宇電梯、交通出行和影院三大場景備受青睞的主要原因,除了場景在人流量和廣告環境密閉性等方面的優勢外,最關鍵的還是遵循了城市居民當代“衣食住行工作娛樂”的生活習慣和行為軌跡。
2015-2018年中國不同場景戶外廣告市場份額統計情況
此外,從各主要投放場景份額佔比變化來看,電梯廣告佔比快速提升,從2015年的31.5%提升至了2018年的35.6%。事實上,近年來,由於電梯廣告的針對性、強制性、高頻性、永續性等優勢,電梯廣告持續保持較快的增長,預計2018-2021年的複合增速將達到27.8%左右,遠高於交通出行與影院場景。前瞻預計,未來樓宇電梯廣告將成為第一大戶外廣告場景。
2018-2021年中國戶外廣告主要場景市場規模複合增速預測情況
----前瞻產業研究院