公元1234年，蒙古帝國第二任大汗窩闊臺按照蒙古帝國開國君主成吉思汗的遺願發起了對金國的滅國戰爭，窩闊臺以拖雷、赤列溫、速不臺等蒙古名將分別統軍從北、東、西三面包抄金國，同時聯絡南宋從南面進攻，在蒙宋雙方的四面合圍之下，金國接連丟城失地，最終金國的末代皇帝金哀宗完顏承緒只得帶領宗室、妃嬪和殘兵敗將退守金國最後的據點河南蔡州，最終在蒙宋兩軍的強大攻勢下，毫無懸念的陷落了，金哀宗為了不受亡國之君的恥辱，在破城前自殺。

蒙古人攻入蔡州後，將金哀宗的屍體當眾焚燒，並俘獲了所有的金國宗室成員，窩闊臺根據蒙軍將領的級別，把這些俘虜的金國公主、妃嬪一一賞賜，至於男的要麼殺了、要麼處死，同時將滯留在中原地區的金國遺民（主要是女真族）強行遷移到東北的苦寒之地，在遷移途中死亡者不計其數，100多年前靖康之恥的一幕活生生的重演在始作俑者的金國宗室身上，也算是出來混早晚都要還的。這些被遷移到東北的金國移民，後來因為遠離中原政治舞臺，幾百年未見蹤影，直到其中的愛新覺羅家族悄然崛起。

話分兩頭，各表一枝。蒙古在攻滅金國後，繼續南下最終攻滅南宋入主中原，成為史上第一個全面征服中原的政權，但也正是因為是第一個，沒有多少經驗，結果在中原待了89年就被一個叫朱元璋的放牛娃趕回草原放羊去了。畢竟是過了幾天好日子，蒙古人從被趕到草原的那一刻（1368年）起就無時無刻不再想著重回草原，歷代蒙古大汗無不心心念念，奈何新生的明帝國牛逼的很，特別是前幾任皇帝，那簡直按著蒙古人在地上摩擦的主，蒙古人一直也沒有找到突破口，大明與蒙古就這樣相愛相殺過了200來年。

時間到了17世紀，大明和蒙古相繼步入了老年，進入了衰落期。公元1604年，十三歲的林丹汗繼位，成為蒙古最後的大汗，這位林丹汗可是正宗的成吉思汗後裔，絕對的根紅苗正，自然而然對復興蒙古也是來勁的很。林丹汗一上來就開始重啟對明朝的戰爭，此後十多年，明蒙邊境再一次陷入戰火之中，最後的結果依然是不相上下，林丹汗除了消耗自己大量的實力外，一無所獲。

就在明蒙再一次相愛相殺時，當年被林丹汗的祖先趕到東北的女真（後金）再次崛起，並在1619年的薩爾滸之戰打垮了明軍在遼東的精銳主力，佔據了遼東地區，並與蒙古東部邊境接壤。後金的突然崛起，讓明蒙雙方都意識到它才是雙方共同的威脅，於是雙方罷兵言和，並結成軍事同盟共同應對後金的威脅。

天啟七年（1627年），後金的開國君主努爾哈赤在進攻寧遠時被明軍的炮火擊中，不治身亡，皇太極成為後金新的統治者。皇太極繼位後，暫時停止了對明朝的軍事行動，轉而將主攻方向對準蒙古，在皇太極的打擊下，蒙古林丹汗逐漸不支。1632年3月，皇太極親自領兵第三次遠征蒙古林丹汗，這一戰，林丹汗慘敗，只得隻身逃亡青海，最終老死在青海。經此一戰，皇太極徹底征服了蒙古部，398年前成吉思汗的兒子攻滅了女真人建立的金國，398年後女真人的後裔皇太極攻滅了成吉思汗的後裔林丹汗，還把蒙古人收編為蒙古八旗，納入後金的戰鬥序列，皇太極代表女真部完成了一次完美的復仇。皇太極在此次征討行動中還意外獲得了失傳多年的傳國玉璽，這也更加堅定了皇太極取代明朝正統性的想法。

4年後的1636年，皇太極正式將後金改為大清，族名女真也改為滿清，重新把戰略主攻方向對準了大明。