今天的zzj會議，定調了下半年的政策方向。我認為還是驗證了我們之前的判斷：開發商需要果斷放棄“救市”之僥倖希望，快速的展開實質性降價，以“自救”的方式完成市場的出清。
會議釋放的信號梳理如下：1）疫情防控政策沒有任何鬆動；2）宏觀政策需要刺激需求；3）房地產要“保交樓、穩民生”。
政策方向都在預期之內，尤其是房地產行業翹首以盼的大救市，可以再一次的明確：不存在。
關於房地產的表述全文：會議指出，要全方位守住安全底線……要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生……
和4月底的會議相比，房地產的表述上有一點不同：正面要求地方政府對停D潮負責，要“保交樓”。在4月底的會議裡，提到的是“優化商品房預售資金監管”（因當時多地過度監管商品房預售資金）。從過去這段時間的情況看，“優化”不成功，只好“壓實地方政府責任”了。其它方面，沒有變化，“房住不炒”沒有變化，“支持剛改”沒有變化，“穩定房地產市場”沒有變化。
我怎麼看也看不出來，有大救市的信號出來。尤其是關於疫情防控的政策，我們的整體經濟走向一定是取決於疫情防控政策。但是從措辭上來看，不存在有一絲一毫的“轉變”之可能。政策的東西無法深談，但是它對經濟產生了顯著衝擊，卻是必須要面對的事實。
對於“保交樓”，我相信接下來地方政府的確會展開行動，會有一系列的探討政策出來——比如有的分析預測指出，地方政府可以買斷停工樓盤做公租房。但坦白講，我認為這個最佳的、以預防避免為核心的時間窗口已經錯過了。處理這些成百上千棟的樓房，將會非常的困難，更可能會淪為一場長期的鈍刀子割肉，苦主們恐怕要做好難熬的心理準備。我之前談過，我們的預售資金監管制度，就是為了確保樓盤如期交付而制定的。現在數以百計的樓盤停工，不是因為沒有錢，而是因為錢被挪走或者抽走了——前者事關開發商，後者事關銀行。這兩者，無論是哪一個，都很難再要回來。要解決這個問題，唯一隻需要錢，但冤有頭債有主，要地方政府出這筆錢當大冤種，恐怕也不容易。
最終大家會努力尋找到一個方案出來，但那一定需要數月的時間，也許更長。
所以，宏觀面、房地產行業方面、小業主方面，我相信下面還是一個字：“難”，依然是一定的。
對於開發商而言，我認為今次的會議會促動他們更快的放棄掉“僥倖心”，展開更進一步的的“自救”動作。
就我的觀察，經歷了這麼1年的行業“大倒塌”時間，還是不少開發商的操盤手們依然沉浸於“受害者”思維，認為今天導致自身的企業爆雷，主要的原因在於一刀切的爆錘。由此而產生的不甘心、以及對於“救市”的期待，都不曾有一絲削弱過。
我個人則認為，可以放棄了，讓它過去，沒有什麼要埋怨的，埋怨也沒有意義，哪怕你說的再對，事情已然發生，也回不到過去了。再大的企業也就是時代的一粒灰，不要把自己太當回事兒。
講一個故事，2020年11月，我在雲南參加萬科的一場交流會，那是“三道紅線”剛剛祭出，鬱亮在會上第一次提出：金融紅利的時代過去了，未來是“管理紅利”的時代。在會後，有記者援引行業其他大佬的事前觀點向鬱亮提問，這個說法是否過於嚴峻。我記得當時鬱亮的回答是非常自信的：“那是他們還抱有幻想”。
回到今天來看，萬科的動作對了，活下來了——不要覺得萬科不會倒，萬科沒有倒主要源於先前的戰略避險和隨後的堅定行動。我想，如果一家企業只是躲過一次危機，你可以說那是幸運，但是如果它每次都能躲過去，我們還是需要認真的聽一聽。
講這個往事，我認為是在今天這個環境下，它可以很好的說明：當你放棄僥倖心，可能反而會有另一番新天地。面對危險，我們應該在事前避開，而是一往無前的衝上去。但如果你已經陷進去了，那麼，不要過場的停留在往日的情緒中不能自拔，早點走出來最好。
所有房企當前的使命，是要“活下來”，挺過這個20年一遇的寒冬。極端的環境，眼下就是。房地產這個行業未來依然有前途——18萬億縮到10萬億，還是一個極大極大的行業，但是前提是，你得活下來看到春天的太陽，不要倒在這個寒冬，留得青山在，不怕沒柴燒。
從內心深處接受這一點並不容易，房地產在溫水裡活得太久了。幾乎每一次地產大調整，最後的結果都是大救市。當一個人順週期過得太久了，會慢慢失去逆週期的生存能力。而今天的局面，最好就是要快速接受這一點：沒有救市，或者說，當它不會來，以此來展開果斷的行動。
無論在哪個城市的市場，都要果斷的降價，更加積極的降價，這是最直接、最有效的市場策略。在大城市，依然存在數量可觀的買房者，但是，消費在普遍的降級，他們不願意為今天的房屋價格買單了。只有降價，他們才會進場，才能更快的實現市場均衡。
此外，積極降價銷售回款，也是開發商最能夠避免骨牌效應、確保交樓、避免企業爆雷的最好手段。行業到了今天這個階段，好的企業，這個時候應當明白一點：你的名譽和你的員工、你的客戶是深度捆綁，這個時候，應當照顧好自己的員工，自己的合作伙伴，自己的客戶。那麼多的樓盤停工，開發商收了錢就要履行契約，沒有理由讓買房人來承擔這個代價。這樣的事情一旦發生，企業的信用想要再恢復，會非常的困難。即便是這一場危機你度過去了，也註定在這個市場上成為輸家。
賣掉更多的房子，讓價格來自我調整，實現市場的再均衡，是房地產行業今天唯一的“自救”之道。這個行業可以不需要再來一次“大救市”（“他救”），也許再有一次，效果會很直接，但是，自救的手段，是最長效的。房地產如果未來要回到一個“正常的行業”，在世人眼裡不再成為一個“綁架了國民經濟”的行業，這是一個非常難得的寶貴機會。
我相信好的企業，做的正是這樣的準備。這一場行業出清將是非常非常痛苦的過程，我們在做好心理建設的同時，希望它可以在自我調整的過程中實現。這個代價一定不會小，但在今天這個情況下，卻是隻能如此。我完全不希望再有“大救市”，那是更大的、更長遠的麻煩。好的開發商，不該再帶有這樣的想法。