本文依據《歷代神仙通鑑》改編而成，如果與你心目中的神話不同，請翻閱原著。
蚩尤既擊敗了軒轅，因為天氣炎熱，也先回軍休養。但他也沒閒著，先去了南祁山，找到一位叫“蜚廉”的能人作幫手。蜚廉的樣子長得象鹿，但卻有一條蛇的尾巴，頭象爵雀卻長了一雙牛角，與蚩尤都是一真道人的徒弟。
上古風神蜚廉
飛廉剛在南祁住下的時候，見到對面山上的石頭每天遇到風雨時就象燕子一樣飛起來，天晴了卻安伏下去象平常一樣，於是好奇地觀察。於是在半夜見到一塊大如皮囊的物件，有豹斑紋卻沒有腳，它向地上吸氣兩口，就會突然噴出狂風，石燕紛紛飛起。這裡就是永州祁陽的風伯山。蜚廉發現這怪物後，就大吼一聲，那東西就象風一樣飛走了。但飛廉的腳步如同飛禽，於是追上抓住了它，為其取名叫“巽二”，這就是風母，能夠控制八風，通五運。蜚廉馴化了它，一叫就會飛到。然後他又向蚩尤舉薦了冰夷、回祿兩位高人。蚩尤也派人請他們來。
石燕是一種古生物化石，這裡描述的其實是一個傳說
冰夷又叫“馮夷”，長得人面魚身，他是潼鄉堤首人，曾經進入華陰山，服食八石，煉成了“凌波泛冰”的道術。後來他住在北邊的陽汙陵門山，與蜚廉互相交流術法。開始時，他探索北方的從極淵，深入水下三百仞，拜師玄冥大人，學會了混沌訣。等他出水後見到了有隻神鳥，可以吸水灑在空中，一會兒就會變成雨。冰夷就把食物放在水邊，將這神鳥引來，與自己熟習成了朋友，他可以將這鳥放在袖子中或懷中，名叫“商羊”。這隻鳥是在有巢氏的時代出生的，能大能小，吸水時可以讓渤海乾枯，噴雨時可以掩沒高原。
水伯馮夷
而回祿是炎帝的兒子不浩的後人。從小就修煉升降飛騰的法術。一次他去章莪山遊玩，發現有隻叫“畢方”的鳥，樣子象鶴一樣，長著青色羽毛和赤紅色的花紋，頸部以下是玄色的，鳥喙又是白色的。這鳥呼的氣都是煙，沾著草木就會燒起來。回祿見到它很驚異，就跟蹤到畢方的巢穴，那裡有上百頭的雛鳥，形狀象烏鴉卻是赤色的。回祿就把這些雛鳥放在了七個小壺裡，用一個大壺放在了原巢穴中，壺口向外張著。畢方歸巢時以為那就是自己的穴口，走進了壺內。回祿趕緊把壺口蓋上，天天就用食物飼養畢方，時間久了也將它馴服了，放走還會再回來。後來回祿就把那些雛鳥和畢方一起放進了大壺，也不覺得窄。看來這壺也是寶物。
火鳥畢方
回祿就揹著這個大壺遊山過海，這時與冰夷一同去見蚩尤，都說對其很仰慕，商議起兵爭奪天下的事。這時就有人來報說軒轅大軍到了。蚩尤笑著說：“匹夫自己來求喪命！”回祿就說：“初來願效微勞。”蚩尤說：“不需費大力氣，就坐在城頭看吧。”於是就驅趕手下的的魑魅雜妖，出城列陣。
出城只見軒轅軍營中旌旗遍插，鼓角齊鳴，營外干戈森然羅列，與上次交戰氣象大不相同。於是蚩尤一聲大吼，鼓起勇氣，率軍徑直衝向對方前陣。營門馬上開啟，先鋒太常出外接戰。但不一會，就向陣後撤退了，蚩尤連忙殺向中軍。前軍太山也抵住和他戰了幾回合，也繞陣而去。蚩尤再次深入。忽然中軍鼓聲大震，左軍常先、右軍大鴻一起衝出左右夾攻，蚩尤剛與這兩位交戰片刻，上將力牧親臨，太山也從後面殺回來，將蚩尤困在中央。
只聽力牧一聲大喝：“魍魎！還不受死！”一戟就從蚩尤的腦頂門劈下，好在蚩尤是銅頭鐵額，只見額上火光迸出，只傷及皮肉。但也吃痛不住，正想撤退時，已經被四面圍住了，衝不出去。好在這時忽然大雨如注，把軒轅眾軍的衣甲都澆溼透了，使他們行動吃力。蚩尤乘這個空檔逃出了陣外。力物也只好鳴金收軍。這時太常已經在營外將蚩尤的其他人馬殺了個七零八落，將他們的兵器奪下來回營報功。
水鳥商羊
蚩尤大敗而回，不勝羞惱，蜚廉等人安慰他說：“今天的失敗是輕敵導致的。”蚩尤說：“如果不是這場雨，我幾乎被困住了。”冰夷微笑不語。蜚廉說：“這就是冰兄的絕妙法術了。”原來冰夷見蚩尤被困。就讓商羊吸了濟河的水向下噴，所以才有這場雨。蜚廉將這緣故一說，蚩尤當然是感謝不已。回祿抱著膀子過來說：“明天小弟也去陣上，蜚廉兄也可以幫我吹吹，可以一戰取勝！”
蚩尤便說：“暫不用道友費事，本帝另外有手段，一定可以把他們殺絕，出此惡氣！”於是下令士兵們將野雞尾用來用旗幡，樣子就象慧星，作為他寨中的記號。後世也因此叫慧尾彎曲的慧星為“蚩尤旗”，它代表著國家中有亂兵出現。
就在這個夜間，蚩尤將霧母展開了，布開一天大霧。在軒轅的大營中，昏暗有如不盡的夜晚。大約在日哺（下午三至五點），依然是漫黑不見日頭，幾步內就象隔著重重高山。一營兵馬也只有離婁能夠在黑暗中看清物事，因為他有一雙神眼。他看到士兵們已經陷入迷亂，只得急馳入內報告。軒轅馬上與風后、力牧商量辦法。風后就下令燃起火炬照耀檢查，力牧讓各營按旗號扎牢，不得妄動。
離婁即離朱是很重要的神靈，有說其三首，百丈能視秋毫之末，只是現在網上找不到影象
蚩尤探聽到軒轅軍隊伍整齊，也不敢妄自襲擊。這時回祿上前說：“今天可以效微勞了吧？”蜚廉也說：“願助一臂之力。”兩人便輕身出城。來到陣前，回祿將火鴉壺口揭開，連呼幾次“畢方”。頓時，母鳥帶著百頭火鴉，飛向軒轅軍的各處旌幔。呼氣生煙，馬上變成燎原烈火。蜚廉也於同時將風母拿出，向東南方狠吹，一時間火趁風威，軒轅大軍的旌旗帳幔全都被燒燬，士兵的衣甲鬚眉，無不被燎去。軒轅軍狼狽不堪，駐足不定，只能東西亂竄。蜚廉、回祿回去向蚩尤報告。軒轅無法，只好領軍轉出八達嶺，陳兵在冀州中部的兇犁之谷。蚩尤卻尾隨而來，在外取聚獸銅牌擊動，無數惡毒之物將外圍的遊兵蹂躪啃齧，血流遍野。但還是不敢逼近大寨，只是霧鎖長空，雨淋下地，風火交侵。如此過了三日，軒轅軍心惶恐到了極點。
軒轅見大勢不妙，就想出了最後一招：請神！他齋戒幾日，築起高壇祀天，方丘禮地，求神明呵護，但他自己也知道這樣不靠譜，於是憂慮地睡著了。朦朦朧朧中，見到一人穿著玄狐皮衣對他說：“我奉王母之命，以神符授予你，佩戴它就會有太一神在你的前方，天一神在你的後方，百邪遠遠避開，戰鬥一定會勝利。”說完就走了。軒轅拜謝時醒了，但在桌几上得到一張靈符，橫寬三寸，長一尺，青瑩如玉，上面的文字象丹砂一樣殷紅，又象血液那樣鮮活，於是軒轅將它佩戴在胸上。又駐紮了幾天，大霧依然冥冥如故，但水火再也無法侵入大帳了。但還是擔心蚩尤的軍隊會進攻，十分危急緊迫。有日忽然天上亮起一線亮光，有個女道士乘著丹鳳，駕御著景雲，穿著九色彩翠衣，率領徒眾從空中下來，自營外直入大帳，所行處，空間劃然清明，高高立定大呼：“風后，快來！”早有人報入中軍，風后就說：“我師父到了。”請軒轅和他一起出去，來者果然是玄女，後面跟著二十二個徒弟。
九天玄女
風后向玄女拜見，軒轅也行拜禮。玄女將軒轅扶起來說：“我是九天玄女，蚩尤肆虐，毒害天下百姓。你能征討惡行，所以我的師父聖母元君讓我教你三官五意陰陽的計略，還有太一遁甲六壬步鬥術、陰符之機、靈寶五符五勝文，輔佐你成就大功。”立即下令讓弟子把這些寶物交付。軒轅拜謝收下。分授臣下拿著，又述說受到了大霧大火的侵害。玄女說：“惡黨猖狂，生靈塗炭，實為可憐。”於是命令傳來工正，在四輪車上立起了一塊方木板，長七尺，闊六尺，上畫著日月山河的圖形，推在軍前，雖然有大風，也不能為害了。名叫“屏風車”，這就是後世屏風的開始。風后馬上就讓巧匠工倕製造五百輛，列於營外，風魔果然被遏制了。
這時各軍又來哭訴陣雨烈火之苦。玄女便說：“不用怕！”舉頭正見濃霧中有百餘頭鳥，或者帶火，或者帶雨，都跟著兩隻大鳥翼下飛翔。玄女點頭說：“原來是這兩隻東西在作祟。”便從口中吐出兩顆丸子在掌上，如同白鉛熔鑄成的，須臾迸出萬道寒光，就象銀蛇兩條，直飛上天，一顆截去畢方的右足，一顆截去商羊的左足，也沒傷它們的性命。兩隻鳥負痛逃回，眾鳥跟著走了。玄女伸手招回兩條蛇，便收攝神光落在她的掌上，仍然還是兩顆鉛丸。這就是玄女煉成的雌雄二劍，能伸能縮，變化無窮。
這時火焰已經滅掉了，但雨點還沒止住。玄女又叫：“女魃快來。”南方天空飛下個蓬頭的矮個女人，高二三尺，個子矮而眼睛生在頭頂上。走得象風一樣快。玄女讓她站在那裡雨馬上就停住了，又再命令二十二徒分別巡察各營，撫慰軍心，鎮壓不安。大眾見這些人儀容奇異偉岸，身上放出光華，都說是神人來助，於是心安膽壯。
現代人對女魃的形象諸多美化
玄女又命令造出指南車以破敵。軒轅拜禮請求教授製法。玄女說：“在車上設定一個木人， 伸手直指，下面安裝機關，車雖然旋轉著，但木人的手指會一直指向南方，看了它指的方向就不會迷惑了。還要放大鼓在後面擊打，就可以進兵了。”軒轅命令邑夷依法造車。成了後，玄女又說：“蚩尤銅頭鐵額，不是一般大力士就能抓住他，一定得要南極應龍幫忙，才能擒獲。應龍是火精，住在兇犁土丘山中，生於五龍紀之前。他兩肋有翼，能夠飛衝九天。”
於是她拿竹篆符焚燒了，其煙縷朝南方升騰而去。一會兒，一條龍循著煙路飛來。玄女下令他停在旗杆上聽從召喚。更商議派一人替應龍當前導。
正在商量時，又有通報營外有兩位道人求見。風后忙將他們請入。道人就說：“我們正在遨遊東海，見到飛龍在天疾馳，象是奉了命令的。我因此用柺杖化為赤虯。祝師傅叫雙龍拉車就一起來了。”玄女把情況告訴了他們。兩道人欣然一起出營。玄女叫來應龍暗地囑付了一下。應龍就騰空飛起。兩道士招來坐騎乘上，一起飛走了。風后立即傳令眾將，統軍隨後跟進作戰。軒轅問：“這兩位道士是什麼人？竟然能夠御使虯龍飛行空中。”玄女說：“是南極赤真人的徒弟，一個叫赤松子，另一個是你的始祖祝融君。”軒轅吃驚地說：“在下凡愚，當面不識啊，有大罪了！回來一定要拜謝他們。”玄女說：“他們素性高潔，事完了就走了。”軒轅後悔不已。
黃帝與應龍
這時蚩尤還在營中商議進攻的事呢，忽然看到飛龍舞天，張鬣而下。蚩尤來不及避讓，就被應龍舒爪抓住，仍然又飛了回來。蜚廉驚慌了，提著風囊出了後營，朝南方奔逃。而冰夷、回祿聽到前營的喊叫，仗劍來觀看，正遇到兩個道士乘著虯龍騰躍過來。回祿回身在壺中呼喚出獨腳畢方。帶著一眾火鳥撲面飛來。赤松子大笑，直接撞入火中追尋。回祿剛想躲避，祝融君用臂上脫下一件東西——就是拿黃金用離火精煉成的可以降魔護道，神變通靈的鐲子。向空擲去，將回祿一下子套住，倒在地上亂滾。冰夷見來人法力廣大，急忙借水遁逃回了從極淵。商羊丟了主人，正想飛走，赤松說：“這東西以後有用處。”便將水瓢丟擲去，罩住了商羊收進了囊內。回祿大叫：“幸運的話大師就寬恕我，願意隨從差遣！”赤松就對祝融說：“既然能夠改過，就帶他入正道吧，不必窮究。”祝融就把鐲子解了，收回祿為徒，讓他收畢方眾鳥入壺。
兩人騎龍飛走，回頭說軒轅營中，從半天上忽然摔下來一個人，大家一看，正是蚩尤，渾身鮮血淋漓，昏倒於地，手中還緊握著霧母，玄女就把它捲起來收了。立刻，霧斂天清。風后叫來力士，用牛筋把蚩尤捆住。力牧催動三軍進攻作戰，蚩尤軍不戰而潰。但也經過了三十七戰才將他們全部消滅。軒轅傳令鳴鉦收軍，不讓過多殺戮。再用堅木作為刑具，叫梏，用來束縛著蚩尤的手，叫桎，用來束縛著他的腳。將他用囚車載至冀州中部的野外，向天地之神稟告後，下令讓他自己在高原上長跪，想殺了他。可就是刀刃砍缺了也不能砍進去。於是玄女吐出飛劍，就象一縷白氣，環著蚩尤的頸子一繞，蚩尤頭就墜地了，他的血四下流淌，滴入水，味道就變成鹹的了。（陝西慶陽府城有兩個鹽池，一處也有大小兩個水池。山升衛那裡也有紅鹽池，傳說都是蚩尤血所化。因為他做亂害民，所以諸神讓萬世之人都吃蚩尤的血。）把蚩尤的桎梏解了下來，丟在了朱山，後來這些變成了楓樹，樹葉也成了丹紅色。軒轅對群臣說：“劣馬用鞭來控制，悍馬用轡來控制，蚩尤就像悍馬，悍馬已經亡了，轡可以不用了。”就改中冀之鄉的名字為“絕轡五野”，命令將蚩尤的首級葬在梁山（應該是個伏筆。其位置在壽張闞鄉城中，冢高七丈，百姓經常在十月進行祭祀。有赤氣從冢中出來如同絲縷，名叫蚩尤旗），又另外將蚩尤的肩髀埋在了大野（今天山陽鉅野縣重聚鄉，大小與闞鄉的墳冢一樣。）但這之後蚩尤的黨羽未盡，都想復興再次禍亂天下報仇。軒轅的兒子龍苗就畫了蚩尤的形像，遠遠的給眾人看，都說蚩尤還沒死，不敢輕舉妄動。軒轅就命令將蚩尤畫在軍旗上，以鎮壓邪魅，此旗就叫“蚩尤旗”，後世就尊龍苗為繪畫的祖師）。
蚩尤冢
神仙大歷史：自開天闢地以來的仙界歷史記錄