包公的父親名叫包懷，包懷家中騾馬成群、田多糧多，是包家村有名的富戶，再加上他安分守己、樂善好施，人們都叫他“包善人”。

包善人的妻子姓周，兩人都已年過四十，膝下兩子。

大兒子包山，忠厚老實，妻子王氏賢惠淑德，夫妻倆剛生下一個兒子，還沒有滿月。

二兒子包海，陰毒狠辣，娶了個姓李的媳婦，也是和他一樣，尖酸刻薄、心地不端。

這一年，包善人四十多歲的老妻突然懷孕，這可愁壞了老兩口。

一來兒子們都已經娶妻生子，自己再生個孩子，定會被人取笑；二來這周氏一年近50歲，哪裡還能經得起生孩子這種折騰？

包善人一想到這些，就愁悶不已。

這日，包善人又在長吁短嘆，突然一陣睏意襲來，沒過多久，他便睡著了。

朦朦朧朧間，包善人看到半空中雲氣瀰漫，接著從那雲霧中閃出一道耀眼紅光，轉眼間又有一隻頭長兩角、青面紅發、滿口獠牙的怪物出現，那怪物一手拿著一塊銀錠，另一手拿著一支筆，猛地衝了過來。

包善人大叫一聲，瞬間從夢中驚醒。

正在這個時候，宅裡的丫鬟匆匆忙忙趕來報喜，說周氏剛剛生下一個公子。

包善人聞言倒抽一口涼氣，只覺心中發苦，一想到夢中情景，便認定這個兒子是妖邪投生，從此之後恐怕家門不幸。

包善人一邊嘆氣一邊往後院走，眼看妻子身體尚好，便轉身離開，看都沒看孩子一眼。

正巧包善人的二兒子包海走過來，看見父親愁眉不展，便問他怎麼了。

包善人將自己所做的夢告訴了他，包海回屋就把這事兒跟媳婦兒說了。

李氏原本就在為婆婆生兒子這件事發牢騷，埋怨以後分家產的時候自家會少得許多，

一聽丈夫說公公不喜這個孩子，便計上心頭。

她讓包海去慫恿包善人將這個“孽子”丟掉，包善人正有此意，便把這事兒交給了包海。

包海對母親謊稱這孩子已死，將幼兒裝進一個簍子裡，準備扔到山上。

包海走到山中一處草木茂盛的地方，剛放下簍子，就見草叢中有一隻猛虎。

包海嚇得魂不附體，連簍子也不要了，連滾帶爬地往回跑。

到家之後，包海將山中遇虎一事跟媳婦兒細講，兩口子在屋內聊“少了一個兄弟，以後分家產就能多得一些”的話。

不料想，這些話正巧被路過窗外的大兒媳婦王氏聽到。

王氏向來仁善心軟，一聽到他們竟然做出這種殘忍事兒，既心痛又著急，忍不住掉下淚來。

不一會兒，丈夫包山從外面回來，一看媳婦兒正在哭，趕忙問發生了何事。王氏便將聽到的訊息一五一十地告訴了丈夫。

包山二話不說，立即出門往山上趕。

要說這嬰兒也算是福大命大，竟然沒有被猛虎吃掉，包山好不容易尋到他，一看還活生生的，喜不自勝，趕緊將孩子揣到懷裡，偷偷地抱回了自己屋裡。

王氏一看丈夫和孩子都平安歸來，滿心歡喜，那孩子一到了王氏懷裡，就將頭往她衣服裡亂拱，想是餓了。

包山和王氏的孩子也才剛滿月，王氏奶水充足，便解開衣襟喂他。

夫妻倆商量著，房中突然多出一個孩子，別人定會疑心，只能將自己的親兒子寄養到別處，單撫養這一個。

正巧同村有位姓張的鄉民，妻子剛生下一子，還沒滿月便夭折了，兩口子得了包山之子，很是歡喜。

轉眼間，包山夫妻撫養的孩子已經七歲，這孩子管兄嫂叫父母，因為長得黑，就起了個名字叫黑子。

黑子從小不哭不笑，整天哭喪著臉，不管別人怎麼逗他，他都不理不睬。因此，除了包山夫婦對他十分疼愛之外，其他人都厭惡他。

這一日，包善人的妻子周氏過壽，王氏帶著黑子上前行禮，黑子跑到周氏跟前，恭恭敬敬地磕了三個響頭。

周氏很是高興，將黑子摟在懷中，說起自己七年前生下一子，若是活著，也跟這孩子一樣大了。

王氏見四下無人，便跪在婆婆跟前，說出黑子就是婆婆親子一事。不過，她並沒有提及包海和李氏的陰謀，只說自己當初是擔心婆婆經不起哺育孩子的辛勞，所以自己偷偷將黑子抱走。

周氏淚流滿面，直誇媳婦賢惠，又讓她趕緊把寄養在外面的大孫子領來。

包善人也知道了這件事，雖然心中仍是忐忑不安，但礙於老伴，也不敢再做什麼。

從此以後，黑子便認了親生父母，改稱包山夫婦為兄嫂。

包海兩口子屢次想下手暗害黑子，都被包山和王氏給擋住了。

黑子9歲時，包山懇求父親給他請個先生，包善人原本不同意，後來一想家裡有個能識字、會算賬的也是好事兒，就同意了。

不過包善人特別交待，不能請那飽學之士，只需請比自己強些的就行。

包山一聽父親答應，趕緊託人請先生，他沒聽父親的囑咐，而是專門找那名儒大家，鐵了心要把三弟培養成才。

說來也巧，隔壁村有一位姓寧的老先生，學問淵博、品行端正。這老先生有個怪脾氣：太笨的不教；館中只准帶一個書童，閒人不得出入；十年之內，不許東家辭先生，只能先生辭東家。

因為這三條規矩，很多人都不敢請他。

包山帶著三弟到了寧老先生那裡，互相都很滿意，從此以後，黑子便跟著老先生做學問。

黑子腦袋靈光，過目不忘，寧老先生樂不可支，誇他是天下奇才，還給他起了個名字“拯”，意思是將來拯民於水火之中。

包拯14歲那年已是滿腹經綸，寧老先生屢次催促包善人送孩子赴考，包善人心疼路費，每次都拒絕了。

這一年，又到了考試的時間，寧老先生實在忍耐不住，跟包山說：你們要是還不送考，那我可就替你們送了。

包山又在父親面前苦求半天，包善人才勉強答應。

沒想到，包拯竟然一舉得中，包山等人自然是十分高興，包善人卻連聲嘆氣，連親友的祝賀都不願聽，自己躲在屋裡發愁。

原來，包善人心中還記掛著那個夢，仍然認定包拯是個冤孽。

寧老先生眼見學生中了秀才，他父親卻避而不見，心中不喜，一見到包山就要抱怨幾句。

包山沒法子，只好勸說父親宴請老先生。

席間，老先生提及包拯天資聰穎，將來得中舉人、進士也是綽綽有餘。

包善人一聽這話，不僅沒有高興，反而眉頭緊皺，罵道：家門不幸，生此孽子，若是將來能不家破人亡，就算是好的了！

寧老先生大吃一驚，連忙問這是為何。

包善人便將包拯出生時自己所做的噩夢對他詳細敘說了一遍，還言明以後不讓寧老先生深教包拯。

寧老先生聽包善人描述夢中“怪物”，知是奎星，又聽得包善人說不許包拯再考，心下便有了主意。

到了該去考試的時候，寧老先生做主，硬讓包拯赴試，包拯又高高得中，接下來就要準備上京會試了。

事情到了這種地步，包善人也阻攔不得，只得準備盤纏，讓包拯起身。

當時正是宋仁宗當政，太師龐吉被欽點為春閨的主考官。

龐吉仗著國丈身份收受賄賂，很多舉子都去他那裡打關節。

唯有包拯憑藉著自己的學問連考三場，考中了進士，被封為定遠縣知縣。

得知兒子做了官，包善人又驚又喜，趕緊張羅著燒香祭祖。

後來，再也沒人聽他說這個兒子是妖孽。