很多年前，安隱村有一個叫芝蘿的女子，女子從孃胎中出來之時，臉上便帶著一大塊胎記，從小便被村裡人叫做醜姑娘。

芝蘿心地善良，可是她從小就沒有朋友，只能跟山上的鳥獸做朋友，幫受傷的鳥獸治傷，還會餵食物給它們吃。

時常會有小動物和小鳥出現在她身邊，似乎並不懼怕她。

有一日，芝蘿去山上採藥，聽到草叢裡傳來哀嚎聲，芝蘿走出去看到草叢裡有一隻受了傷的小狐狸，芝蘿看到小狐狸的腿傷得很重，便想為它上點藥。

小狐狸看到芝蘿眼裡流露出恐懼而又憤怒的眼神，芝蘿聽說山上的狐狸很有靈性，便輕聲對它說道：“你的腿已經傷到骨頭，如果不好生醫治，將來恐怕會落下病根，我帶你回家醫治，絕不會傷害你。”

小狐狸盯著芝蘿，似乎聽懂了她的話，眼神變得緩和了很多，芝蘿便抱起小狐狸回家去了。

芝蘿精心照顧小狐狸，小狐狸的傷好得很快，一個多月之後小狐狸的腿傷便痊癒了，一早醒來芝蘿發現自己的院子門口有一隻死掉的野兔和一隻野雞，小狐狸卻不見了。

芝蘿將野兔和野雞拿回家裡，笑著自言自語道：“這小傢伙，走也還不知道跟我打個招呼，還知道給我送禮。”

幾天之後，一個外鄉女子來到芝蘿家門外敲門，芝蘿開啟門驚呆了，門外的女子很是漂亮，屬於那種超凡脫俗的美，但最讓她驚訝的是，女子看到自己丑陋的臉並沒有被嚇到，臉上的表情始終沒有變過。

女子告訴芝蘿，自己名叫胭脂是逃難過來的，希望芝蘿可以收留她。

芝蘿將胭脂請進屋，拉著她的手道：“你真漂亮，就連我一個女人也覺得你漂亮，我一個人住，你以後就和我一塊兒住吧，不過你以後要少出門，這村裡的壞小子很多。”

胭脂點點頭表示答應，然後盯著芝蘿的臉上看，芝蘿有些不好意思地側過臉去。

胭脂趕緊道歉，說道：“我沒別的意思，我是醫女出身，在我看來芝蘿姐姐臉上的胎記有得治，如果能去掉胎記，姐姐一定是個大美人。”

芝蘿拉著胭脂的手道：“我就是想要醫治臉上的胎記，才學了幾年醫術，後來才知道這玩意沒法醫治，妹妹就不用安慰我了。”

“我不是安慰姐姐，真有得醫，我說有得醫就有得醫。”胭脂的樣子很堅持，似乎很有信心。

從那一天開始，芝蘿天天服用胭脂給她熬製的湯藥，整整喝了半年，始終一點兒效果也沒有。

芝蘿看到胭脂如此認真，不忍打斷她，只要胭脂把藥送給她，她就會喝。

這半年中，兩人每晚同床而臥，比親姐妹還親，兩人的感情越來越好。

又過了一個月，奇蹟果然發生了，芝蘿臉上的胎記開始脫落。

不到十天芝蘿臉上的胎記全部脫落，容貌完全不輸胭脂。

看到芝蘿這麼漂亮，村裡的男人紛紛向她示好，芝蘿全部拒絕，她現在只想跟胭脂生活在一起，這半年她很開心。

安隱村有一個叫芝蘿的美女很快傳遍了十里八鄉。

將這個訊息傳出去的人也是安隱村人氏，名叫劉三，他曾向芝蘿求親卻遭到拒絕，懷恨在心，故意把這個訊息傳出去，劉三還特意跑到臨縣將這個訊息告訴了一夥盤踞在山上的山賊。

山賊聽說安隱村有這樣一個美女馬上動了心，計劃去安隱村搶掠一番。

突然有一天，胭脂把芝蘿拉到屋裡說：“姐姐將要大難臨頭，趕緊離開安隱村吧？”

芝蘿搖頭說道：“我不能離開這裡，我祖輩一直呆在村裡，我怎可離開？不知妹妹何事驚慌？”

胭脂便將山賊兩日後會來村裡搶掠的事告訴了芝蘿，還告訴芝蘿山賊這次就是衝她來的，是村裡的劉三使得壞。

芝蘿堅持不願離村，胭脂沒有辦法便說道：“不如我將姐姐先變成男兒身可好？”

“妹妹還有如此本事？”芝蘿問道。

胭脂便將自己的秘密告訴了芝蘿，胭脂就是她之前救下的那隻小狐狸，胭脂乃是狐族的公主，狐帝只有她一個女兒，便給了她一顆藥丸，讓她變為男兒身，以後接替狐帝之位，胭脂不願變為男兒身，所以拿了藥丸偷跑出來，後來一不小心摔傷了腿被芝蘿所救。

看到芝蘿心有不甘的表情，胭脂說道：“只要三日之內，我再施法，姐姐便又可變回女兒之身。這只不過是為了躲過山賊劫。”

兩日之後，山賊果然來到安隱村，看到芝蘿後眼前一亮，想要將她搶走。

芝蘿忙說道：“我是男兒身，這些年一直是在裝女子。”

山賊不信，說道：“你如此漂亮，怎麼會是男的？”

“不信你摸摸！”

山賊摸過之後，發現芝蘿果然是男兒，很是失望，劉三沒想到芝蘿竟然真的是男的，這使他更加記恨芝蘿，便走到山賊面前說道：“你看他這麼漂亮，就算是男的不也是一種享受？”

山賊看了看現場其他的村婦，再看看芝蘿，想了想覺得劉三說得很對，還是要將芝蘿抓走，胭脂在房中眼看山賊要抓走芝蘿，從屋裡出來，說道：“抓他不如抓我，我是真正的女兒身。”

山賊看到胭脂眼睛都直了，立即同意用胭脂換芝蘿。

芝蘿看著胭脂被抓走很是焦急，胭脂讓芝蘿不要擔心，告訴她，自己有辦法應付。

兩天過去了，胭脂一直沒有回來，芝蘿很擔心胭脂，也擔心過了三日之約，自己會變不回女兒身。

稍後兩人分開，彼此看著對方，她們都很清楚接下來的時間不多了，如果胭脂不馬上施法，芝蘿就變不回女兒身。

胭脂提出來趕緊替芝蘿施法，芝蘿抱著胭脂道：“既然妹妹不願做男人，那就讓姐姐做男人，你我就能名正言順地在一起了。”

胭脂沒有說話，芝蘿抱著她，走到床邊，兩人躺在一起，芝蘿最終沒有讓胭脂施法。

為了不被其他人的閒言碎語傷害，芝蘿決定和胭脂換一個地方生活。

沒多久，便聽說劉三和山賊全部死在山上。

兩人離開了村子後，結為了夫妻，之後還生下一個聰明的孩子。