很多年前，蓬萊山的山頂之上住著一群成了精的狐狸，他們從不與人類接觸，自給自足、樂在其中。

有一日，一個叫阿花的母狐抱回來一個男嬰，其他的狐狸看到男嬰都覺得很可愛，只不過男嬰是人類之子，狐族歷來有規定不允許狐族與人類有任何接觸。

狐族的族長看到阿花抱回來的男嬰，要將男嬰吃掉，阿花不肯，寧願將孩子抱回原處安放，由得孩子自生自滅。

阿花來到發現孩子的地方，眼看天就要黑了，將孩子放在此處，孩子必死無疑，她於心不忍，又將孩子偷偷抱回山上。

狐村突然多了一個男嬰，很快便被其他人發現，卻沒有人揭發阿花，因為大家都很喜歡這個孩子，他們決定幫助阿花瞞著族長，一起撫養男嬰。

為了不嚇到孩子，所有人去看孩子都會幻化成人形。

很快族長便知道此事，但一直裝作不知道，直到孩子兩歲時，族長才說把話說破，他決定同意族人撫養這個孩子，但不能讓孩子知道自己的身世，而且村裡的每個人都必須幻化為人形，如果大家都能做到，他就同意留下這個孩子。

族人毫不猶豫地同意了這個要求，孩子在狐村快樂的長大，村裡人給他取名叫阿佑。

就這樣過了十多年，孩子一天天長大，族長覺得孩子不能再留在狐村，他畢竟是人類，他應該像人類一樣娶妻生子，不應該一輩子留在山上。

阿佑聽說可以下山非常高興，可一想到要離開自己的娘，又有些傷心。

阿花何嘗不想讓阿佑一直留在自己身邊，可畢竟自己是狐族，阿佑是人類，她也覺得應該讓阿佑回到自己的世界。

阿佑最終離開了狐村，來到離蓬萊山不遠的縣城生活。

初來人間，阿佑覺得一切都很新奇，同時感覺到這裡跟狐村大為不同，這裡的人喜歡說假話騙人，在狐村從來沒人會說假話騙他。

阿佑不懂得人性，常常吃虧。

有一次，阿佑在街上行走不小心驚了來人的馬，馬的主人從馬上跳下來破口大罵。

街上路窄，本就不允許騎馬透過，可正因為對方是知縣的小公子齊方，才能如此橫行，無人敢管。

阿佑覺得對方有錯在先，竟然惡人先告狀，便找齊方理論，兩人吵了起來，決定去找知縣老爺評理。

齊方聽說阿佑要去告官大笑道：“你真是不知死活。”

兩人，一同來到縣衙，知縣看到自己的兒子在堂下，審也沒審便打了阿佑二十大板。

阿佑從未受過這種屈辱，整日都想著此事，導致棒瘡多次發作，最後一命嗚呼。

當夜，阿佑來見阿花，阿花沒想到自己的孩子離開家還不到半年便死了，大哭不止，後悔當初的決定。

得知阿佑的死因後，阿花更是痛苦，整日以淚洗面。

沒多久，狐村人都聽說了阿佑的死訊，一起來見族長，要為阿佑討一個說法。

族長看到大家群情激憤，安慰道：“阿佑本就是人，人與人之間的事，我們不便參與。”

狐村人沒想到族長竟然如此薄情，都在背地裡埋怨，沒有人知道族長的一片苦心，聽說阿佑的死訊，族長也常在夜裡哭泣，他也早就把阿佑當成是自己的孩子。

最後，大家決定不理會族長，自發去縣裡替阿佑討回公道。

族長看到狐村的報復勢在必行，便決定牽頭帶大家一起去，以免局面失去控制。

當夜，狐村全員出動，來到縣城外，準備進縣城找知縣和他的兒子討說法。

此時，一個老頭攔住了眾人的去路，告訴來者，自己是此地的土地公，知道他們去縣裡所為何事，知縣和土地公固然可惡，但他們畢竟是人，如果狐族傷害他們，不但無法成仙，還要受到天庭的懲罰。

如果他們執意進村，自己只能如實向天庭稟告。

土地公還奉勸他們大可不必報復，此二人死後閻王自有裁決，沒必要為了兩個無賴毀了自己的仙途。

狐族族長會意，勸說族人先跟自己回村，這次大家聽從了族長的話回到蓬萊山上。

到了蓬萊山，阿花始終放不下阿佑的事，思慮之後，就算毀了仙途也要替阿佑報仇。

為了不連累其他族人，她偷偷的下山。

當她再次來到土地廟外時，發現已經有幾個族人在此處跟土地公說著什麼。

原來，族長讓大家回村只不過是權宜之計，在他看來殺掉那兩父子，自己一個人足矣，沒必要讓那麼多族人一同受罰。

他回村後第一時間趕回縣裡，不顧土地公勸阻闖入縣城之內去尋那對害人父子。

而其他的幾個族人也有此打算，來替阿佑報仇，不成想族長已經先他們一步進城。

族人本來也吵著要進城，土地公於心不忍，死命勸阻他們。

阿花聽說此事後，早已泣不成聲，沒想到大家都錯怪了族長。

半個時辰後，族長渾身是血從城裡走來，笑著對族人說：“我已經替阿佑報了仇，現在心裡痛快多了。”

族長轉身又向土地公道謝，土地公嘆氣道：“狐比人有情，只不過你的天罰是免不了了。”

“心願已了，要殺要剮悉聽尊便。”族長大義凜然。

“我有守土之責，恕我必須如實稟告，但我會代為求情，相信族長罪不至死，只是這身修為恐怕就……”

族長向土地公道謝後離開，回到村裡將族長之位傳給族裡的其他人。

可是，沒有一個人接受族長之位，在他們看來就算族長變成一隻普通的小狐狸，也是他們的族長，在他們心目中沒有人可以替代族長的位置。

族長沉默不語轉身離開，三日後族長果然被廢黜一身修為，成為了一隻普通的紅狐狸，狐村人也履行了諾言，讓紅狐狸繼續做狐村的族長，哪怕他只是一隻普通的狐狸，為了不讓族長難過，所有族人都變回了原形。

一年後，紅狐狸再次化形，發現自己的法力已經恢復如前，狐村人大喜。

原來，由於土地公求情，天庭知道此事背後的原因。狐族族長的行為雖於理不合，但合乎於情，故對其做此懲罰。