衡量一家企業在通訊領域中的影響力大小，通常取決於該企業在通訊標準制定過程中的貢獻度，以及其所持有的通訊標準專利數量。而其背後的實質，則是該企業在通訊領域研發的實力。本文中，我們將以第三方視角，從已授權5G標準必要專利分佈情況、同比增長變化等維度，進一步了解參與5G標準制定的企業，並從各企業所持有的5G標準必要專利的變化趨勢，分析未來通訊領域格局及中國企業在全球通訊領域的地位。
5G標準：誰是5G核心專利主要持有者？
在通訊領域，一家企業的影響力，通常取決於該企業在通訊標準制定過程中的貢獻度，以及其所持有的通訊標準專利數量，而在5G時代，上述因素也很大程度上決定了通訊企業在5G時代的話語權。
近年來，包括電信裝置商晶片製造商、通訊運營商等在內的全球多家行動通訊企業，都積極投入5G標準的制定。在推動5G標準制定與商用程序的同時，各通訊企業也都陸續聲明了其各自擁有的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請。
此前，筆者曾對在ETSI（歐洲電信標準化協會）上宣告的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量進行了統計[1]。ETSI的標準專利宣告程式是開放式流程，在ETSI上宣告專利，是評判5G標準必要專利和5G標準相關專利的第一步。這些宣告的專利和專利申請最終能否獲得授權，在授權過程中進行修改後是否仍為標準必要，都需要進一步的核驗。因此，ETSI上宣告的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量，是分析企業對5G領域的投入和話語權的基礎資料，但還需要進一步深入、具體分析相關專利的價值、授權狀態等因素，才能得出更加準確的結論。
日前，世界知名智慧財產權服務提供商思保環球（CPA Global），對2019年1月31日之前在ETSI上所宣告的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量進行了統計，並從申報時間、持有企業、分佈區域、已授權標準必要專利數量、屬於5G新技術抑或3G/4G繼承技術等角度做了分析。
初始資料顯示，從專利數量上看，在ETSI上宣告持有5G標準必要專利件數量最多的公司依次是三星、高通、華為、愛立信、LG；將各家企業所宣告持有的5G標準必要專利進行同族合併後，在ETSI上宣告持有5G標準必要專利數量族最多的公司依次是華為、三星、中興、高通、愛立信等（見表1）。
表1 ETSI上宣告的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量統計（2019年1月31日之前）
資料來源：CPA Global釋出的《5G Standard Technology Intelligence》報告
CPA Global進一步將申請持有5G標準必要專利族數量最多的前9家公司按照已授權5G標準必要專利族（Overall Granted Patent Families）數量、已授權核心5G標準必要專利族[2]（Core Granted Patent Families）數量進一步統計，得出如下資料：持有已授權5G標準必要專利族數量較多的企業依次是三星、高通、華為；持有已授權核心5G標準必要專利族數量較多的企業依次是華為、三星、LG（見表2）。
表2 已授權5G標準必要專利族、已授權核心5G標準必要專利族數量統計
資料來源：CPA Global釋出的《5G Standard Technology Intelligence》報告
已授權5G標準必要專利族數量，是衡量一家企業在5G標準制定中貢獻度的重要指標，也是決定該企業在5G時代話語權的重要因素。而以上統計資料顯示，中國企業華為在已授權核心5G標準必要專利族個數上已領先於其他參與者。
歐洲、南韓企業在5G時代的影響力在減弱
5G技術有一部分是繼承自3G/4G技術，進一步分析企業所持有的5G標準必要專利是繼承了其在3G/4G時代的已有技術，還是在5G領域研發投入產出的新技術，有助於衡量該企業在5G時代的貢獻度和話語權。
對於企業宣告的5G標準必要專利，從專利申請時間上可以大致推斷其技術相關性，即判斷其是從3G/4G繼承過來的專利，還是與5G時代的新技術相關的專利。其中，2010年之前的專利族，基本就是從前幾代通訊技術繼承下來的遺留技術；2010年之後，特別是2010-2014年期間是5G核心技術基礎研究的重要積累階段，該階段的5G專利具有最高的價值，當然，該階段也包含一定比例的4G技術用於4G演進。
CPA Global在《5G Standard Technology Intelligence》報告中，對前12家企業的已授權核心5G標準必要專利族從時間維度上進行了分析，並得出已授權核心5G標準必要專利族時間表（基於授權專利族最早的公佈時間）。
圖1 已授權核心5G標準必要專利族時間表
資料來源：CPA Global釋出的《5G Standard Technology Intelligence》報告
如圖1所示，12家企業的已授權核心5G標準必要專利族公佈時間，主要覆蓋在1998年-2016年之間。其中，華為的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2009-2014年，三星的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2007-2013年，LG的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2007-2010年，而高通、愛立信的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2010年之前。
通過在ETSI上宣告時專利所對應的5G標準章節，可以知道該專利是屬於5G新技術，還是與3G/4G重合的技術。
從統計資料看，華為、LG、夏普、高通四家公司在5G新技術所需要的核心標準必要專利數量上有明顯優勢，而三星、愛立信、諾基亞等企業所持有的核心5G標準必要專利基本是原有的3G/4G技術專利。三星、愛立信、諾基亞等企業所持有的屬於5G新技術的核心5G標準必要專利，不僅絕對數量偏低，而且在其持有的核心5G標準必要專利中佔比也不高（見表3）。
表3 屬於5G新技術的核心5G標準必要專利數量與佔比
資料來源：CPA Global釋出的《5G Standard Technology Intelligence》報告
英國著名資料公司IHS Markit在《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》分析報告中，通過分析各家企業派遣報告員、提交技術提案的數量等資料，總結了各家企業在4G到5G的發展過程中的參與貢獻度以及研發投入的變化情況。表4、表5統計了2005-2018年第一季度各企業的LTE/EPC（4G網路）報告員數量、提交LTE/EPC提案數量，以及2015-2018年第一季度各企業的5G報告員數量和提交5G提案數量。
表4 LTE/EPC報告員與5G報告員數量前八名
資料來源：整理自IHS Markit公司釋出的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告
表5 核定的LTE/EPC技術與5G技術提案數量前八名
資料來源：整理自IHS Markit公司釋出的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告
表4、表5資料顯示，從4G到5G時代，無論是報告員的數量/佔比，還是標準提案的數量/佔比，愛立信、諾基亞、三星等企業都有明顯的下滑。這一資料上的變化，與這些企業在5G領域的投入下降應該不無關係。
中國力量崛起，5G迎來歷史性機遇
儘管影響專利價值的因素有很多，我們不能僅從數量上衡量5G專利價值，但是一家企業所持有的核心5G標準必要專利數量，在很大程度上體現了該企業在研發上的投入，並在一定程度上決定了該企業在5G時代的話語權，而企業持有核心5G標準必要專利數量的多少，其背後實質是企業在5G通訊領域的研發投入的多少。
現在，全球核心5G標準必要專利已經匯聚在以華為、三星、LG、高通、愛立信為代表的少數幾家企業身上。而最終，這些企業將在全球通訊標準上逐步擁有“話語權”，並最終引領行業。
作為5G時代的核心成員之一，中國企業近年來在5G領域不斷加大創新投入，並開始越來越多地參與到全球通訊標準的制定中。
以5G研發投入為例，中國企業華為早在十年前就啟動了5G研究工作。2009年，華為投入6億美元用於啟動 5G 技術和標準的研究，2016年追加投資14億美元用於加快端到端5G商用產品的研發。至今，華為投入5G研發的費用已經超過了美國和歐洲主要裝置供應商5G研發的投資總和。
以5G參與人員為例，在統計的5G報告員人數最多的15家企業中，華為、中國移動、中國聯通、中國電信、中興通訊五家公司位列其中，中國力量獨佔1/3。其中，華為是全球派遣報告員人數最多的企業，共28名報告員。以5G提案數量為例，在提交5G技術提案最多的前8家全球企業中，領先的是華為和愛立信。其中，華為貢獻了15%的5G技術，排名第一。[3]
而以5G專利為例，截至2019年4月，中國企業申請的5G標準必要專利和5G標準相關專利數量佔全球申請數量的比重高達34%，排名全球第一。其中僅華為一家就佔比15.05%，位列企業第一。[4]
值得一提的是，中國企業在對整個資訊與通訊行業作出貢獻並推動其快速發展的同時，也奠定了自身成為全球通訊產業領先者的地位。
比如，在技術標準方面，中國倡導的5G概念、應用場景和技術指標已納入國際電信聯盟（ITU）的5G定義，中國企業提出的靈活系統設計、極化碼和新型網路架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。在產業發展方面，中國率先啟動5G技術研發試驗，加快了5G裝置研發和產業化程序。目前，中國5G中頻段系統裝置、終端晶片、智慧手機均處於全球產業第一梯隊。
而隨著2019年中國5G商用元年的到來，中國5G技術產業鏈主要環節已達到商用水平。據GSMA（全球移動通訊系統協會）釋出的《中國移動經濟發展報告2019》預測，中國有望成為全球領先的5G市場之一，預計到2025年年底，中國將擁有4.6億5G連線，佔總連線數的28%。屆時，中國的5G連線數量將超過北美和歐洲的總和，位列全球第一。[5]
從2G時代入門，到3G 時代緊隨國外步履，到4G時代主動參與、自主創新推出主流通訊標準，再到5G時代佔據全球領先地位，現在，中國力量在通訊標準全球博弈中終於引領風騷。
註釋：
1 具體參見筆者文章《5G標準專題研究之一：5G標準專利，誰執牛耳？》。
2 授權核心5G標準必要專利族，指一個專利族中包含至少1件已授權的專利，且該授權專利的權利要求可以對應5G標準協議。