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導讀

面對行業新趨勢、新科技、新業態、新變化,物流人如何應對?

未來的競爭不再是企業與企業之間的競爭,也不再是平臺網路與平臺網路之間的競爭,甚至不再是供應鏈與供應鏈之間的競爭,而是生態圈與生態圈之間的競爭。

當前,人工智慧、大資料、區塊鏈、共享經濟等眾多新技術、新模式在傳統物流行業不斷地賦能。

面對這些新趨勢、新科技、新業態、新變化,物流人如何應對?

產業優勢最大化。充分利用公司資源,在強大的產業背景下,通過整合各方資源強化自身在市場中的競爭優勢。

戰略佈局全面化。今天的物流本質上是實物交易的基礎設施,承載了倉(地)、貨、車、人、資料、資金等生產要素,為各種新技術提供了廣泛的應用場景。因此,創新的核心主題是『物流+X』,這個X包括供應鏈、資產管理、金融、服務、科技、智慧製造等等。

從投資人的角度對整個18年投融資事件進行分析,看投融資細分行業、觀機構投資風向。

投融資細分行業

2018年基礎設施投資受關注,物流自動化與資訊化投融資有所增長

2018年,合同物流、運輸、物流自動化、配送四大領域仍為投資熱點領域,與此同時,在整體投融資次數下滑的情況下,資本對基礎設施領域的關注明顯增加,相應投融資事件從2016年3起,增至2018年16起。

物流資訊化領域的投融資在2016年達到較高的水平(21起),在2017年有所下滑,2018年再受關注。物流自動化領域投融資主要發生在2018年下半年,佔比相對2017年,上升了1%至17%,其子行業倉儲機器人備受關注。合同物流領域投資併購事件較多,生鮮冷鏈、同城、國際是熱門細分行業。運輸領域融資事件較多的子行業是零擔快運、幹線整車等,並且專案融資輪次普遍靠後、融資規模較大。

進一步展開看各細分行業,2018年從融資金額看,綜合物流、幹線整車、快遞、物流地產、綜合三方等領域融資規模最大;從融資次數看,倉儲機器人、國際物流、生鮮冷鏈、零擔快運、物流包裝等領域較多。

2019年上半年,倉儲、運輸、物流資訊化投融資增長,物流自動化、配送、基礎設施存在不同程度的下降

2019年上半年,倉儲受到資本的關注,從2018年全年倉儲融資事件共3起,而2019上半年已完成6起倉儲融資,融資輪次以早期為主。物流資訊化回到資本的視野內,2016年共發生21起融資事件,熱度較高,2017年熱度降低,2018年較2017年小幅回升但佔比較小,2019年上半年繼續回溫。從融資次數上看,運輸領域在2019年上半年一如既往佔比最高達32%,共15起融資,公開融資金額約169億元人民幣,其中壹米滴答80億元戰略融資位居2019年上半年國內物流行業榜首,申通快遞46.6億元戰略融資位居第二。

歷年物流行業熱門投資領域(2011-2019.6)

投資機構

紅杉、高瓴、鐘鼎創投等專業投資機構在物流業保持活躍、逐步構建自身物流生態圈,阿里、普洛斯、順豐、京東、騰訊等具有關聯產業佈局戰略的巨頭也不甘示弱;其中後者更加看重的是投資為集團帶來的業務協同效應和補充效果。

典型投資機構佈局2018佈局概況

兼併重組成為物流企業補齊短板,實現跨越式發展的重要手段

2018年各主要細分市場龍頭物流企業兼併重組活躍,優化自身戰略佈局和業務架構,加快向多元化專業化和規模化的轉型。據羅戈研究統計,2018年物流行業共發生15起併購事件,主要涉及領域為合同物流、運輸和物流自動化,按細分行業劃分,生鮮冷鏈、綜合三方、零擔快運細分行業是併購的主要細分領域。

獎項評選

為了鼓勵物流創新的先行者和實踐者,表彰他們為中國物流產業做出的突出貢獻,羅戈研究將面向全行業開展《2019LOG中國物流創新企業》評選活動。將評選出“最具潛力創新者”、“最具創新獨角獸”兩個獎項,公開收集創新案例(可以是產品、服務、模式、技術、管理等方面的創新),經物流沙龍微信公眾號公開投票和羅戈研究專家組評選,將於12月19日在“ 2019第二屆中國物流創新企業年會暨物流資本峰會”公佈入選企業及案例名單,並頒發獎牌。

作者 | HW

此文系作者個人觀點,不代表物流沙龍立場

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