七年前,順豐市場佔有率為20%,在所有民營快遞公司中排第一。那時,排在第二名的申通快遞的市場份額是12%,中通快遞是6%。
在市場份額上,2019年上半年,順豐的市佔率僅為7.3%,同比下滑1.11個百分點,同期中通快遞的市場份額已接近20%,其他通達系、百世等上市快遞公司市佔率均有不同程度上升。據順豐2019年半年報顯示,其速運物流業務營業收入476.37億元,較上年同比增長12.99%;業務量為20.17億票,較上年同比增長8.54%。
這個業務量以及營收的增幅不僅低於“三通一達”、百世等同行,甚至與行業平均水平有一定差距。據國家郵政局公佈的資料顯示,2019年上半年快遞行業的業務量、收入平均增速分別為25.7%和23.7%。
順豐的傳統快遞業務板塊增長乏力,而在過去幾年順豐丟失的市場份額,關鍵在電商件。
畢竟,電商的繁榮才是中國快遞行業領跑全球的核心驅動力。
隨著中國快遞業整體增速已經放緩,從黃金時期的近60%的行業平均增速至現在不到30%。傳統淘系、天貓、京東等電商件已趨於穩定,新增量主要來自拼多多等社交電商。例如,市場份額排名第一的中通快遞的電商件中,拼多多份額已經增長到了20%。
而順豐在國內電商行業兩輪增長中都缺位了。
在阿里系電商帶來的第一波增長中,順豐以20多元一單的價格定位,佔據了金字塔尖的中高階電商件市場。不過這一部分市場容量,一眼可以看到天花板。在以拼多多為代表新一波電商釋放的紅利中,因為平臺商戶對快遞價格更為敏感,順豐的高價令絕大部分商戶望而卻步。
而順豐此次推出低價產品,對於品牌電商群體來說有不錯的吸引力。
與普通消費者平均二十多元一單的順豐快遞寄件服務不一樣,順豐今年推出了一款專門針對電商大客戶的特惠專配產品。包裹不通過順豐航空而是陸運,相對時效件速度更慢一點,但勝在收費標準更便宜。
在全國快遞價格窪地義烏,順豐在6-7月的價格觸底到了三公斤以內的小件可以3.5元發全國。在8月義烏市場整體快遞價格戰暫緩後,順豐的特惠專配價格稍有回升,目前最低大約在4元左右。
“以前我們收散件,來自淘寶品牌商的件很少,價格沒法和其他快遞比,優惠也只能給發件大戶。目前一口價,好多客戶一聽到順豐有這個價格都很開心。隨著下半年電商旺季到來了,快遞公司再低價虧損拼市場不現實了。今年9月初,通達系快遞公司在義烏當地的價格戰有所緩解,平均價格大約在小貨(3公斤以內)平均一單2塊多,順豐的價格約為4元。
對於拼多多而言,儘管客單價增長到50元,但好多拼多多商戶還在用外圍最便宜的快遞,用平均1.9元一單的快遞發全國。
而除了通達系的快遞競爭,美團、餓了麼的同城配送競爭外,目前對順豐挑戰最大的還是從去年開始開放業務的京東物流。同樣定位於快遞中高階市場,並且以服務和口碑為優勢,京東快遞與順豐快遞展開正面交鋒,戰火一路從深圳、上海等全國多個核心區域蔓延到一些西北小城。
順豐的特惠專配的平均價格在8-10元,和通達系的價格相比仍有一定差距,但和京東快遞定價相似,共同處於中端價位。而且,順豐宣佈降價是在5月,跟京東快遞發力的時間點基點一致。
從去年開始,京東物流的開放程序進一步加快。京東物流曾宣佈在今年Q2實現盈虧平衡,以開放物流業務為代表的物流及其他服務收入同比增長98%。
而相較於其他快遞同行,順豐最大的優勢在於對末端服務的管控。在業務量持續提升趨勢下,採取直營模式的順豐,人力成本很高,
“這十幾年以來,順豐一直過著壟斷的日子,沒打過仗。現在不得不打了,真正檢驗順豐管理層的時候到了。”前述券商分析師說。
在下半年電商促銷旺季到來之際,順豐物流和京東物流正面“交鋒廝殺”估計在所難免!
未完待續