Arm中國市場與生態副Quattroporte樑泉

作者 | 樑泉

整理 | 王學琛

樑泉提到，算力被這個時代提得越來越多，很多人把算力上升為和以前的電力同等重要的狀態。過去有幾波計算浪潮，從最早的小型機，到PC，再到軟體時代、網際網路、移動和雲，以及AI、IoT和5G幾波浪潮，算力也正在不同領域做不同拓展。未來還是通用計算的延伸，通用計算把不同的專用計算和架構納入到自己的體系裡去。

演講要點如下：

1.未來將有萬億智慧裝置聯網，需要更多元化的晶片。

2.從PC到移動，再到AI、IoT和5G幾波浪潮，可以看到通用計算附加不同計算架構的延伸，未來依然是通用計算佔主導位置。

3.建立一套生態系統標準的時候，首先第一點還是行業大趨勢。

演講實錄如下：

非常感謝今天可以有機會來給各位做一些關於Arm中國的分享。Arm在去年完成對中國業務的拆分，跟中資合作，在中國成立了完全獨立運作的、去做本土智慧財產權的合資公司，就是Arm中國。所以其實Arm中國現在本質上是一家新公司。

萬億智慧聯網裝置，需要更多元化的晶片

Arm一直在做算力方面的工作，提供晶片的智慧財產權、核心IP，從移動裝置延伸到雲，再延伸到IoT領域提供算力。現在大家聽到算力時代被提得越來越多，很多人把算力時代上升為和以前電力同等重要的位置，Arm，包括Arm中國一直在這個領域努力。

我們看到過去有幾波計算浪潮，從最早的小型機，到PC，再到軟體時代，再到網際網路時代，再看移動和雲這兩波是同時發生的，現在發生的其實是AI、IoT和5G。這些浪潮同時發生會帶來很多行業方面融合有趣的東西，我們也可以看到算力正在不同的領域做不同的拓展。

這是一個簡單的資料，可能已經比較舊了，大家可以看到現在大概有百億左右的裝置是聯網的，從手機到PC、再到各種不同的裝置。有一個預測是，到2035年會有萬億的裝置聯網，到目前可能也就是十來年的時間，這期間會產生非常多的變化，從晶片的變化到雲端的變化，甚至很多邊緣也會帶來很多變化。

其實這樣的變化往往體現在多元化的晶片落地上面，包括我們做人工智慧晶片，可能在把一些演算法固化。有時候我們開玩笑說雲端計算包括一些邊緣計算聽起來雲裡霧裡的，其實晶片是最好的載體，可以把很多演算法的結晶、很多計算能力固定在一個非常小的晶片上面。大家去看自動駕駛，現在路上跑得很光鮮，但你開啟它的後備廂看一下，裡面是一個瘋狂消耗電的伺服器，慢慢這些場景最終都會落地到晶片上面來，這個也是Arm和Arm中國的新動作，我們也有新的晶片。

現在這麼多IoT，這麼多雲端場景，會產生非常多元化的晶片，這些晶片可能會在大家的身邊，從每一個人的手機，到可穿戴裝置，再到身邊數百億甚至上千億上萬億個裝置，這個趨勢非常非常的明顯。

萬億資料聯網會給雲端帶來怎樣的變化呢，其實用軟體開發或者用軟體設計方面的邏輯來講就是分層，這裡面可能邊緣計算會佔到非常大的市場份額，因為其實哪怕是5G這麼快的速度，也不可能把所有的裝置、所有資訊全聯到網路上去，而是需要你在端側提前處理很多資訊，把一些決策飛快做出來，靠近雲端邊緣也可以提前做很多事情。目前比較多的兩個領域，一個是安防、包括智慧城市，另外一個是自動駕駛、包括機器人，其實在邊緣計算落地很快。

5G新場景下的算力體系：從趨勢談計算的延伸

邊緣計算需要怎樣的晶片呢，其實邊緣計算需要的晶片規格是不一樣的，大家用的手機拆開來看其實都是Arm架構的東西，實際整體架構大同小異，裡面有幾個Arm CPU的核，接下來看到GPU、VPU還有其他的處理器，這是大同小異的。但在整個的人工智慧晶片邊緣側組合是非常不一樣的，如果是做聲學方面的，可能在這裡面的處理跟自動駕駛或者安防領域完全不一樣的，計算效能不一樣，組合也不一樣。這裡面會有非常多的異構的東西出來。本質上都會利用到通用計算。

很多人在講是不是未來是專用計算的時代了，其實我們看不是這樣的，未來還是通用計算的延伸。從PC到移動，可以看到這是通用計算附加不同計算架構的延伸。而這個在邊緣側，可能在自動駕駛領域，包括安防等領域其實也是這樣模式的延伸，裡面起核心作用的可能還是通用計算，並且通用計算在把不同的專用計算和架構納入到自己的體系裡去。Arm最近兩年講的非常多的一個概念叫做Total Compute，整個通用計算模式還是占主導地位。

挑了幾個場景，這裡面Arm正在逐漸介入到雲端場景裡去，國內我們的合作伙伴包括華為、飛騰，海外的合作伙伴像亞馬遜，都已經有云端晶片的釋出，並且在整個雲端伺服器方面已經有很多資料分析的場景。

可以看到雲端這個生態系統非常強大，而且圍繞雲端生態系統一定是通用計算主打的情況下，各種應有軟體、開源軟體、商業軟體在上面做配合。你的效能、功耗，你的整個在雲端軟體方面的組合，其實不可能很全面在市場上多點開花，找到一些好的場景，比如說像儲存，不管結構化、非結構化的，其實都可以進行。

第二個很有意思的是雲遊戲，或者AR、VR領域，大家可以看到說4G在2013年起來以後，流量低價套餐普及，但真正的短視訊大概在2017、2018年才開始流行的，雖然所有人在4G起來後就預見視訊這個關鍵應用，但真正普及還是經過了一定時間。這種現象在5G上可能不會那麼慢發生，因為大家本身對流量都習以為常。

我們在5G裡面看到的一個應用就是雲遊戲、VR和AR。可以看到，現在不管是華為、騰訊、網易雲遊戲服務都是以手遊為主的，這裡面Arm非常流暢。

可以看到雲端的資料中心和邊緣計算場景。剛才端側講過了，另外一個就是萬物互聯，這裡面會有各式各樣的晶片出現。其他在MCU上面有一些效能要求的，比如說有需要資料處理、有需要聯網的，這方面用Arm的架構很多，這樣的一些領域我們會通過合作全面做一些拓展。

Arm用了20多年的時間，在2017年全球達成了第一個千億出貨，接下來需要四年大概能達到第二個千億。在整個萬億規模裡面，我們預期大概在十幾年時間裡Arm可能會超過萬億。在中國市場為什麼要做合資公司，大家也能看到目前整個外部環境的變化。我們一直推崇技術的全球化，Arm之所以能做到現在的體量，跟它相對低調的技術派的作風有關係，同時也跟它一直堅持自己的使命標準、堅持推動自己的合作伙伴做相關工作有密不可分的關係。在中國市場我們成立合資公司以後，投入了非常大的研發資源做本土產品。同時Arm還有一個非常獨特的優勢，因為我們的主流架構其實源自英國，這方面的合作也具有優勢。

認清行業大趨勢，構建開放生態系統

接下來從Arm的角度多講兩句關於生態系統的想法，其實現在看到有很多講AI晶片或者講搭建生態系統，也看到有很多新的架構不斷湧現，包括老的架構逐漸淘汰出市場，這裡面關於Arm生態最核心的就是Arm的架構，這個架構核心其實是一套指令集。如果我們講標準，這套指令集現在可能在移動側、端側、甚至延伸到很多領域的一個標準，這個標準跟這麼多年的產業分工是密不可分的。當你想要建立一套生態系統標準的時候，首先第一點還是行業大趨勢。

我們講前面整個的計算浪潮，比如說PC、軟體或者移動網際網路，這樣的計算浪潮下面其實是通用計算本身的發展，以及上面生態系統圍繞它的指令集進行構建。這個構建過程中，可能是數以萬計或者更大數字的軟體庫得到生成和構建，這裡面不管是適配還是優化工作，可能人力成本都無法測算。為什麼我們一直堅持全球化，因為只有在全球化的前提下才可能有這樣的投入和產出。現在我們可以看到IoT市場起來了，但是相對還會比較割裂，這樣的一個市場下面，小的晶片相對做出來的難度還好，在高效能上面必須依託於一些原有的庫，這裡面的新架構會非常難以借到生態系統的力，這是我們講的開放和封閉之間的差異。

第二點是開放，還有個詞是開源。其實在硬體或者晶片這個領域，開源的情況遠遠不能和軟體相比。做開源開放的過程中，如果要做高效能，所有的晶片、架構方面的投入可能每年都超大規模。這就是為什麼Arm做這樣的投入，因為每一個晶片公司要做，投入是巨大的，而且很難承擔每年更新的負擔。另外看開源的優勢，開源跟生態系統的協作非常多，可能硬體開源了，但是上面的軟體生態無法界定，這不是真正的開源。

在Arm中國合資公司成立之後，我們專注於建設中國本土研發團隊，依託 Arm世界領先的生態系統資源與技術優勢，結合中國市場需求自主研發基於Arm技術的IP與標準。目前我們自己的產品有三個，包括人工智慧、IoT，以及安全，未來還有多媒體方面的。 我們最終的願景是全球標準、本土創新，希望有全球的對接和協作，同時更多的技術能在本土完成。就像我們從2002年進入中國市場以來一直支援中國客戶發展一樣，希望未來十年二十年，不管是做高效能晶片還是AI晶片，都能有更好的發展。謝謝！

END.