第三季度全球NAND快閃記憶體市場明顯復甦，三星、鎧俠（原東芝儲存）、美光等主要儲存廠商的出貨量均有較大幅度增長。在此情況下，各大廠商之間加緊了競爭卡位，以期在新一輪市場競爭中佔據有利位置。三星、美光、SK海力士均釋出了128層3D NAND快閃記憶體晶片，將NAND快閃記憶體的堆疊之爭推進到了新的層級。
市場回暖，快閃記憶體業現10.2%正增長
受益於年底購物季到來，消費電子終端廠商提前備貨，加上高企的庫存被逐漸消化，NAND快閃記憶體持續一年有餘的市場寒冬終於在第三季度開始轉暖。根據集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查，2019年第三季度NAND快閃記憶體出貨量增長，增長率接近15%，營業收入平均增長10.2%，達到約119億美元。
幾家儲存大廠營業狀況也表現良好。三星第三季度出貨量比第二季度增長10%，由於庫存水位表現平穩，因此產品銷售單價跌幅也收斂到5%，營收達到39.87億美元，比第二季度增長5.9%。
SK海力士由於第二季度出貨大幅增長40%，第三季度出貨量略有放緩，環比減少了1%，但是因為銷售價格穩定，因此整體營收也比較穩定，達11.46億美元，環比增長3.5%。
至於鎧俠雖然此前的四日市工廠斷電事故餘波仍在，但在整個大市轉暖的影響下，營收達到22.27億美元，季增長14.3%。西部資料第三季度出貨量環比增長9%，營收達16.32億美元，環比增長8.4%。美光第三季度收入增長4.7%，達15.3億美元。
總之，在年底銷售旺季的推動下，加上對庫存的消化，NAND市場已經逐漸回暖，整體市況正在向好的方向發展。集邦諮詢在對第四季度展望中表示，旺季市場需求回溫將有助於各供應商獲利表現的改善。
技術之爭升級，3D NAND上看128層
技術升級一向是儲存晶片公司間競爭的主要策略。隨著儲存市場由弱轉強，處於新舊轉換的節點，美光、三星、SK海力士、英特爾等紛紛加大新技術工藝的推進力度，以圖通過新舊世代的產品交替克服危機，並在新一輪市場競爭中佔據有利地位。目前來看，NAND快閃記憶體的技術工藝之爭已經推進到了128層。
10月初，美光宣佈第一批第四代3D NAND儲存晶片流片出樣。第四代3D NAND基於美光的RG架構，採用128層工藝，預計2020年開始商用。在“Mircon Insight2019”技術大會上，美光科技執行副Quattroporte兼首席商務官Sumit Sadana表示，128層3D NAND如果被廣泛使用，將大大降低產品每位元成本。
SK海力士也在11月宣佈開始出樣128層3D NAND快閃記憶體產品，該產品不久將開始出現在終端使用者裝置中。一年前，SK海力士推出了96層3D NAND產品。
相比而言，三星的動作更快。今年8月，三星即宣佈推出首個100+層的新一代3D NAND快閃記憶體。據三星介紹，該產品採用“通道孔蝕刻”技術，使前代96層的堆疊架構增加了約40%的儲存單元。同時，三星還優化了電路設計，使其可實現最快的資料傳輸速度，寫入操作的資料傳輸速度低於450μs，讀取速度低於45μs。
從進度表來看，128層3D NAND需要到明年才能大量進入企業儲存市場，逐漸成為主流。但是從此亦可看出，儲存廠商間的新一輪技術升級之爭亦將變得更加激烈。
半導體專家莫大康指出，儲存晶片具有高度標準化的特性，且品種單一，較難實現產品的差異化。這導致各廠商需要在工藝技術和生產規模上比拼競爭力。因此，每當市場格局出現新舊轉換時，廠商往往打出技術牌，以期通過新舊世代產品的改變，提高產品密度，降低製造成本，取得競爭優勢。
追趕國際水平，量產能力是關鍵
相比國際先進水平，中國儲存業有多大差距呢？今年9月，長江儲存宣佈量產64層3D NAND。長江儲存表示，未來將擴大產量，但並沒有釋出具體擴產計劃。有業內人士預估，到明年年底晶圓產量將達到每月6萬片的規模，約可佔全球產量的5%。
在市場方面，紫光旗下的新華三集團表示將引入紫光儲存SSD的產品，應用於其企業級伺服器產品中。另有訊息人士稱，長江儲存的NAND快閃記憶體已接到其他部分知名企業的訂單，如聯想計劃在其電腦中使用NAND快閃記憶體晶片。
儘管有所進展，但中國儲存產業仍然弱小。莫大康認為，表面來看，國內企業64層3D NAND與國際大廠128層僅相差兩代。實際的差距卻並不止此。考量因素不僅包括技術的開發、量產工藝的精進、成品率的提升，也包括市場佔有率的擴大等。2020年年底產能能否達到量產6萬片/月十分關鍵，是否能在產能提升的同時提高成品率，產能爬坡速度對企業來說是一個痛點。
技術上從2D到3D的改變，對中國儲存業來說是一個難得的發展機遇，但是如何抓住這個機遇仍具挑戰。
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研究報告諮詢：0755-82838930-2101
18128855903（Linna）
DRAMeXchange2019