新能源汽車的“蘋果”時代 上游四大金剛福利放送

新能源汽車行業百舸爭流，造車新勢力層出不窮，遠的如樂視電動車，近的如“蔚來”，失敗者眾多，成功者獨霸市場！

未來的新能源汽車相當於人手一部的智慧手機，不再是簡單的出行工具而是移動的智慧終端！2010年蘋果iPhone4橫掃智慧手機終端一樣，2019年特斯拉新能源汽車上海超級工廠的落地，標誌著一個時代的來臨：汽車蘋果時代！

今年上半年，特斯拉中國區域營收14億美元（進口），同比增加40%對比資料是國內新能源汽車銷售兩位數下滑，再次證明不是消費不行，是好的供給不行！其Model3成為爆款明星，在歐洲的市場佔有率達到40%，在美國本土佔有率更是高達50%。全世界的新能源汽車市場大概呈現532需求體系：中國是5層，美國3層，歐洲2層。意味著誰能搶佔中國市場基本就鎖定了世界新能源汽車霸主的格局，從目前歐美的競爭態勢來看，已經不是百舸爭流了，而是眾星捧月！

這個外國“月亮”現在變國貨了！

今年12月6日，特斯拉的Model3進入工信部新能源車推薦車型目錄，可獲得2.47萬元補貼，上海超級工廠據草根調研月產能大約1500輛試生產，明年可達15萬輛/年。意味著本土（圍繞長三角）的新能源 汽車產業鏈將在明後兩年中出現需求爆發、供不應求，技術革新加大的產業環境，類似2013年蘋果產業鏈的安潔科技、歐菲光、立訊精密的配套產業機會將再次出現！

歐菲光2013年股價圖

上圖為2013年歐菲光復權大約5元，當時大約20元的起漲位置，後來一舉拿下70元高峰！充分受益切入蘋果產業攝像模組的營收和利潤大增！

筆者關注到此次上海超級工廠中國產版Modle3核心部件電池有兩家供應商：松下和LG化學（寧德時代佔據了非特斯拉路線中國的50%市場份額，但沒有切入特斯拉），LG化學在海外市場的市場份額要超過寧德時代大約10個百分點，在手訂單約6500億元，所以此次中國產Modle3的深度挖掘就要從LG化學入手！

寧德時代得到機構認同 人均持股數大幅增加

未來上游看點就在兩條路線裡，寧德和LG。LG化學優勢更大，當然作為第二供應商寧德也有充分機會！

依據特斯拉-LG化學-國內配套企業的投資邏輯，主要看三點：

1、目前LG化學在A股公司營收的比重（業績彈性）

2、公司研發投入保持技術優勢能力（維持業績）

3、公司毛利率上升態勢（盈利和成長能力）

關於這些企業營收、利潤大增之前就能發現業績“預期”大好的標的值得我們關注，科學的通過資料研判如研發開支和毛利率在過去幾年變化，來綜合判斷明年爆款出現後，核心標的業績提升幅度！毛利率資料可以通過點掌大資料平臺查詢。

筆者同時發現這幾家公司被機構盯上了！下圖A公司，人均持股數2萬股左右，人均市值160萬元，機構持倉比例超過40%。

下圖B公司，人均持股數3萬股左右，人均市值110萬元。北上資金持股比例超過7%。

股價的最大推動力是資金，如果發現資金異動疊加巨大的產業邏輯和可預期的業績爆發，那麼股價不漲是很難的。上圖的A、B公司也是明年重點，全部在福利包中，一定要領取！

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