在開源作業系統生態不斷成熟的背景下，中國的國產作業系統依託開源生態和政策東風正快速崛起，市場潛力巨大，未來發展前景值得期待。中國桌面作業系統當前呈現兩大特徵：

一是Windows+Intel架構依舊統治著整個民用市場二是Wintel閉源架構從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態的挑戰。

中國的作業系統國產化浪潮源於20世紀末，歷經二十餘年，厚積薄發、屢敗屢戰。目前，依託開源生態以及政策東風，正快速崛起，湧現出了一大批以Linux為主要架構為國產作業系統，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發展前景值得期待。

在國產作業系統廠商中，目前中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長，在競閤中不斷加大國產廠商的市場話語權和佔有率。其中：

中標麒麟在政務市場領域具有領先優勢；銀河麒麟在軍隊市場領域的資源深厚；深度Deepin長期在國際開源排名中處於前12名，且近日與華為Magicbook合作推出首款基於Deepin的膝上型電腦，正式試水民用市場；華為鴻蒙在5G時代的IOT領域具有巨大先發優勢。

一.大視野：半個世紀作業系統演進史

1.1 什麼是作業系統？

作業系統（Operating System，OS），是配置在計算機硬體上的第一層軟體，是對硬體系統的第一次擴充，佔據整個計算機系統核心地位。從1945年第一臺計算機誕生至今，隨著半導體技術的快速迭代，作業系統也經歷了企業商用、個人計算機（PC），再到移動端三個階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OS X、Android等作業系統。隨著5G網路通訊技術的不斷進步，未來資訊產業將朝著雲計算與物聯網（IoT）趨勢發展，產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。

1946年，第一臺電子計算機ENIAC誕生於賓夕法尼亞，ENIAC沒有作業系統，其互動只是在“人-硬體”的方式下進行。20世紀50年代，電晶體出現並取代真空管，從而誕生了第二代計算機，由於功耗與體積大幅縮小、效能大幅提升，人機、CPU與I/O之間的效率矛盾日益突出，進而產生了單道、多道批處理系統、分時系統和實時系統，而分時系統也最終演化成時下流行的多使用者多工作業系統UNIX，以及它的變體Linux作業系統。

根據應用場景不同，可將作業系統分為伺服器、桌面和移動三大類，根據系統底層架構不同，又可將其分為Unix/OS X、Linux/Android、Windows，其中，Linux、OS X為Unix衍生變體版本、Android則是基於Linux的一個發行版本，本部分從作業系統功能演進角度，作出相應分類。

1.2 早期CP/M、DOS單使用者單任務OS

第一個微機作業系統CP/M

1973年，第一代通用8位微處理機晶片Intel 8080釋出，同一年，PL/M創始人Gary Kildall博士開發了一個管理程式和資料程式。1974年，Gary Kildall成立Digital Research（DR），併發布第一個微機作業系統Control Program - CP/M V1.3，後陸續被各國微機廠商採用，圍繞它的軟體也呈爆炸地得到開發。

1977年DR公司對CP/M進行重寫，使其適配Intel 8080、8085、Z80 等8 位晶片為基礎的多種微機上。1979年又推出帶有硬碟管理功能的CP/M 2.2版本。由於CP/M具有較好的體系結構、適應性強、可移植性強以及易學易用等優點，從而在8位微機中佔據了統治地位，成為“標準八位機軟體匯流排”。

但是，由於晶片VLSI技術的快速發展，CP/M在向16位CPU的轉化上錯失機會，在以IBM的PC/AT以及相容機為中心的16位個人計算機市場上，慘敗給微軟的DOS系統，後逐漸從市場上消失。

磁碟作業系統DOS崛起

1978年，微軟Bill Gates開始為Intel 8086處理器編寫程式，1980年8月，蓋茨與IBM簽訂合同，同意為IBM的PC機開發作業系統，並以5萬美元價格收購QDOS作業系統。在對其進行升級改造後，微軟於1981年釋出了第一代16位機MS-DOS系統，並授權給IBM使用，第一臺IBM-PC機問世。該系統在CP/M基礎上進行了較大擴充，功能上有很大增強。

因此，很快，裝有MS-DOS系統的IBM-PC便擊敗了當時流行的8位機CP/M，並開啟了DOS統治桌面作業系統的時代，1983年IBM 推出配有Intel 80286 晶片的PC/AT，相應地，微軟開發出MS-DOS 2.0 版本，它不僅能支援硬碟裝置，還採用了樹形目錄結構檔案系統。1987 年微軟宣佈MS-DOS 3.3 版本。

從1.0到3.3版本，MS-DOS都屬於單使用者單任務作業系統，記憶體被限制在640 KB。1989年到1993 年，微軟又先後推出多個MS-DOS 版本，它們都可以配置在Intel 80386、80486 等32 位微機上。1995年微軟停止更新MS-DOS系統，轉向Windows系統開發，由於系統的優越效能受到當時使用者廣泛歡迎，MS-DOS成為了事實上16位單使用者單任務作業系統標準。

1.3 桌面霸主Windows單使用者多工OS

作為單使用者單任務作業系統，無論是CP/M，還是MS-DOS，都只能在同一時間處理一個程式。單使用者多工作業系統，指僅允許單使用者上機，但允許使用者把程式分為若干個任務併發執行，進而有效改善系統性能。目前在32 位微機上配置的作業系統基本上都是單使用者多工作業系統，其中，最具代表性的是微軟的Windows系列。

1985年，微軟嘗試推出第一款圖形作業系統Windows 1.0，微軟作業系統從此進入單使用者多工階段，1985 、1987 年微軟分別推出Windows 1.0和Windows 2.0，由於當時硬體平臺只支援16 位處理器，對Windows 1.0 和2.0不能很好支援，1990年，微軟針對人機互動介面、記憶體管理都進行了改進，同時添加了多國語版本，迅速佔領市場，至1993年，微軟針對Intel 386和486等32位Windows 3.1推出時，Windows已成為微型計算機的主流作業系統。

1995年，微軟推出Windows 95，較之以前的Windows 3.1有許多重大改進，採用了全32 位處理技術，併兼容舊的16位應用程式，使應用開發有了很好的延續，同時，在該系統中還集成了支援Internet 網路功能。

1998 年又推出95的改進版Windows 98，是最後一個仍相容以前16 位應用程式的Windows，其最主要的改進是把微軟公司自己開發的 Internet 瀏覽器整合到系統中，方便使用者上網瀏覽，另一個特點是增加對多媒體的支援。2001年微軟釋出了32 位版本的Windows XP，同時提供家用和商業工作站兩個版本，成為當時使用最廣泛的個人作業系統。同年，還發布了64位Windows XP。

1.4 Unix/BSD/Linux多使用者多工作業系統

桌面作業系統領域，微軟在長達近30年的時間裡，幾乎壟斷市場，在中高階伺服器領域及移動、嵌入式裝置領域，則以Unix/Linux為主導。無論是蘋果的OS X、iOS，還是谷歌的Android，從本源與設計哲學上來說，都脫胎於Unix。

多使用者多工作業系統：允許多個使用者透過各自的終端使用同一臺機器、共享主機系統中的各種資源，從而每個使用者程式可進一步分為幾個任務，使之併發執行，以進一步提高資源利用率和系統吞吐量的作業系統。

Unix OS是此類作業系統的典型代表，在大、中和小型機中所配置的，多數是多使用者多工作業系統。隨著開源免費的Unix/Linux系統及其衍生版本出現，Unix/Linux在個人電腦上也迅速流行起來，其中Unix版本包括OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、OpenSolaris等，Linux包括Debian、Mint、Ubuntu、Fedora、OpenSUSE、CentOS、ArchLinux、Red Hat等。國產本土化作業系統，發軔於1999年，且多數是基於Linux進行的二次開發，目前市場比較流行的諸如Deepin、Ubuntu Kylin、NeoKylin，皆由此而來。

UNIX作業系統

Unix誕生於美國Bell實驗室。1965年，貝爾實驗室開始一項由通用電氣（GE）和麻省理工學院（MIT）合作的MULTICS計劃——建立一套多使用者、多工、多層次的作業系統。至1969年，因計劃進度慢，專案被暫停下來，次年，Ken Thompson將系統移植入PDP－7機上，Unix作業系統雛形就此誕生，由於只能支援兩位使用者，故有人稱之為“UNiplexed Information and Computing Service，UNICS”，取音為“UNIX”，也因此，1970年被視為“Unix元年”。

由於Unix在開發過程中，沒有任何商業管理制度，從誕生於AT&T公司到1979年Unix Version 7，其原始碼都是屬於半公開狀態——允許Unix原始碼為各大學教學使用。到了20世紀70年代，AT&T注意到Unix商業價值，在 Unix Version 7之後，開始禁止大學使用原始碼，包括教學使用。

1980年，Unix原始碼不再對外開放，Unix作業系統因此裂變成為兩條主線：一個是AT&T的商業版本，另一個則是Berkeley開發的半開源BSD（Berkeley Software Distribution） Unix。前者衍生出微軟Xenix、IBM的AIX、Sun的Solaris和惠普的HP-UX，後者則衍生出Sun OS、NexTSTEP等。

Xenix：1980年前後，微軟與SCO公司聯合將UNIX Version 7移植到Motorola 公司的MC 680xx微機上，後來又將其簡化移植到Intel 8080 上，稱之為Xenix。後SCO將SCO-Xenix改為SCO Unix，漸漸成為微機版Unix主流作業系統。

Solaris OS：SUN 公司於1982 年推出的執行在Motorola 680x0 平臺上的UNIX OS。1988年，釋出SUN OS 4.0，把執行平臺從早期的Motorola 680x0平臺遷移到SPARC平臺，並支援Intel 8086。1992年SUN釋出了Solaris 2.0。1998年開始，Sun公司推64位作業系統Solaris 2.7和2.8，這幾款作業系統在網路特性、互操作性、相容性以及易於配置和管理方面均有很大的提高。

此外 ，蘋果Mac OS X、iOS從系統底層架構上，也延續了Unix的設計思想與研究成果，其直接繼承了BSD許多設計理念。IBM的AIX，惠普的HP-UX和SUN公司的Solaris系統，都是非常重要的伺服器作業系統，其安全性、穩定性與可靠性，得到了市場的普遍認可，是中高階伺服器的主要參與者。

Linux作業系統

深刻改變作業系統市場的一個系統，是UNIX的一個重要變種，最初是由芬蘭大學生Linus Torvalds 針對Intel 80386 開發而來，是一套完全免費和自由傳播的類Unix作業系統。Linux基於POSIX和Unix的多使用者、多工、多執行緒和多處理器設計哲學，支援32位和64位硬體，同時還繼承了Unix以網路為核心的設計思想，是一個性能穩定的多使用者網路作業系統。

Linux作業系統採用了與Unix幾乎完全一致的體系結構，具有類似的設計哲學：

1、一切都是檔案，每個軟體都有確定用途：系統中的所有都是檔案，包括命令、硬體和軟體裝置、程序等，對於作業系統核心而言，這些都被視為擁有各自特性或型別的檔案。2、完全免費，原始碼符合GNU General Public License（GPL）協議：使用者可以透過網路或其他途徑免費獲得，可任意修改其原始碼，只要符合GPL規定，就可以參與到開源專案的發展中，這極大地加快了Linux的傳播與對漏洞發現的效率，增加了系統的安全性與穩定性。3、相容POSIX1.0標準：系統可以透過模擬器（如Wine）執行DOS、Windows程式，為相關應用，如專業軟體、QQ、微信等短期生態短缺提供了一種臨時性解決方案。4、廣泛支援各類硬體平臺：經過全球開發者共同努力，Linux作業系統各大主流發行版本幾乎支援所有主流處理器，硬體驅動也日益完善，由於Linux核心的精簡、高效與網路設計，使得Linux作業系統適用於各類掌上電腦、機頂盒、汽車電子或遊戲機中。其中，Android市場的開啟最成功。

當前，Linux在全球已經有成百上千個發行版本，任何個人或者機構，只要對Linux加入GPL開源協議，都可以對核心進行編譯。並且，即使發行版眾多，但系統所採用的核心仍是統一的。

儘管開源作業系統為世界提供了Windows之外的另一個選擇，很好地支援了從大型機到中小型機等各類裝置，但在消費領域，卻沒有像微軟一樣，出現一款成熟的商業桌面系統。一個原因是，沒有成熟的商業管理進行運作，生態缺位，無法形成統一的標準與專業團隊；另一個原因是，混亂的發行版本，提高了軟體開發商的研發難度，增加了研發成本。

二.浪淘沙：作業系統三十年格局演進

作業系統因計算機而生，並隨著計算技術、網路技術與通訊技術的發展而不斷迭代更新。從硬體技術和網路通訊變革角度，可將作業系統進化史劃分為四個階段：第一階段，政企軍工；第二階段，微機桌面；第三階段，移動互聯；以及正在迎來的第四個階段，萬物互聯（A-IoT）。

微機受益於摩爾定律與網際網路，從而誕生了Windows，壟斷桌面作業系統達30多年。受益於3G/4G的快速發展，手機與平板等移動裝置迅速普及，由此催生了Android與iOS等優秀的作業系統。隨著5G商用落地，資訊時代正在進入第四個階段——萬物互聯（A-IoT）時代。

2.1 Windows+Intel強壟斷時代

作業系統是承接硬體與應用軟體的載體,具有典型的平臺化與規模化效應,與之對應,是規模化效應反向帶來的標準化，這從Windows成功地從Unix/Linux競爭中勝出,以及Android/iOS在Windows Phone OS/Symbian中脫穎而出可見一斑。

Linux在開源自由與經濟角度,優於MS Windows,但由於沒有巨頭背書，統一標準,導致發行版本混雜，且原生生態不足與使用者體量都無法與Windows抗衡，因而更無法吸引下游開發廠商為其開發應用，生態與標準是掣肘Linux的主要原因。

市場競爭格局

根據Statcounter顯示，截至2019年8月，全球桌面作業系統市場中，Windows市場佔有率高達78.32%，遠高於其他作業系統，位居第二名的是蘋果公司OSX，其市佔率為13.22%，Linux、ChromeOS位列第三、四名，佔1.72%、0.86%市場。

儘管Windows至今仍有著近乎壟斷的地位，但是，作業系統市場競爭格局正在發生變化。過去10年，Windows作業系統的市佔率快速下滑，2009年，Windows以94.73%的市場地位，絕對壟斷著作業系統行業，10年間，市場份額持續下滑近20%，其中，主要競爭對手來自於蘋果公司的OSX，貢獻了9%的市場份額。

細分市場，美國方面的變化則更為顯著。早在2009年，蘋果OSX即佔了美國作業系統市場10%份額，10年間，Windows持續走弱、OSX繼續走強。截至2019年8月，Windows僅佔有美國PC市場1/3左右的市場份額，蘋果則接近1/5，其他作業系統，如Linux、Chrome OS等，則佔據剩下的12%份額。

谷歌ChromeOS在美國有一定市場地位，其市場佔有率高達4.82%，高於Linux的1.49%，ChromeOS作為基於Linux而來的開源作業系統，主要發力教育領域，旨在打造一款基於Web的雲作業系統，隨著5G通訊技術的不斷落地，Chrome OS或許會在未來佔據更多的市場空間。

中國市場，依舊是微軟Windows單家獨大。截至2019年8月，Windows與OS X佔據市場超過94.75%，Linux僅佔0.79%的市場份額，Wintel架構之外的桌面作業系統具有巨大的市場潛力。

2.2 Android/iOS移動網際網路時代

Android是一種基於Linux的自由及開放原始碼的作業系統。主要使用於移動裝置，如智慧手機和平板電腦，由Google公司和開放手機聯盟領導及開發。Android作業系統最初由Andy Rubin開發，主要支援手機，後來逐漸擴充套件到平板電腦及其他領域上，如電視、數碼相機、遊戲機、智慧手錶等。

iOS是由蘋果公司開發的移動作業系統。iOS與蘋果的 macOS 作業系統一樣，屬於類Unix的商業作業系統，其最初是設計給 iPhone 使用的，後來陸續套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等產品上。

從宏觀上講，Android和iOS最大的不同是前者底層是Linux系統，後者是蘋果特有的封裝系統。蘋果特有的系統能夠保證在相同配置下，在顯示、動畫和執行效率上都優於Android系統。另外一個區別是，Android是開源，可以擁有更多的自由和創造力；iOS閉源，提供標準化規則和建議保證質量。

市場競爭格局

根據Statcounter顯示，截至2019年8月，全球移動作業系統市場中，Android市場佔有率高達75.44%，遠高於其他作業系統，位居第二名的是iOS，其市佔率為22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series 40等其他移動作業系統佔據剩餘2.07%的市場。

由圖25可以看出，近十年來全球移動作業系統的市場格局發生了很大的變化。在2009年Series 40佔據了35.49%的市場份額，iOS貢獻了34.01%，Android僅擁有2.41%的市場份額。在接下來的十年中，Series 40移動作業系統的市佔率快速下滑，到2019年8月的市佔率僅為0.04%。

iOS在這十年間的市佔率也在逐步下降，在2016年達到最低點（19.29%），之後有所回升，到2019年8月市佔率達到22.49%。而Android移動作業系統則是一路高歌猛進，到2019年8月貢獻了75.44%的市場份額，擁有絕對的壟斷地位。

細分市場，美國方面的變化趨勢與全球市場相近。但是iOS的市佔率在這十年間均較為穩定，除了2010年到2012年有小幅的下降，其餘均在50%以上。Android作業系統在這十年間持續走強，在2009年僅擁有6.16%的市佔率，到2019年8月已經達到44.5%，與iOS形成雙寡頭格局。

中國市場方面，各種移動作業系統的興衰變化數量更加複雜。2009年SymbianOS佔據了大部分市場，但在2010年達到最大值（71.49%）後便迅速下降，到2019年8月僅佔據0.03%。Unknown在2009年到2012年短暫地興起，最高達到33.36%，之後便走向衰弱，到2019年8月僅擁有不到1%的市場份額。

Android和iOS移動作業系統在中國市場中均持續走強，但前者的發展速度更為迅猛。截至2019年8月，Android佔據市場75.98%，iOS佔22.88%。2019年的中國市場與全球市場結構相似，說明中國移動作業系統的市場格局對全球影響較大。

2.3 屢敗屢戰的本土化作業系統

隨著數字與資訊化推進，網路資訊保安已經成為大國角逐的核心競爭要素。作業系統作為軟硬體紐帶，在安全領域扮演著核心地位，發展本土化作業系統，是國家防範網路攻擊與威脅需要直接面對的問題。典型如2008年微軟黑屏事件、2010年Stuxnet震網病毒事件、2013年稜鏡門與2017年Intel晶片Minix洩漏風險。

政策支援

當前，無論是伺服器，還是桌面與移動端，中國自主研發的作業系統都只佔有著非常低的水平，亦主要侷限於政府等領域。2011年以來，國家各個層面出臺一系列政策，支援推進國產自主化建設應用，鼓勵在作業系統、資料庫、中介軟體和辦公軟體等領域的研發，為作業系統國產本土化提供了政策基礎。

二十年作業系統國產本土化之路

中國作業系統本土化始於20世紀末，並多以 Unix/Linux 為基礎二次開發為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗 Red Flag、深度 Deepin、優麒麟 Ubuntu Kylin、中標麒麟 Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由於中國軟體市場的開放、微軟系統生態的攻勢與智慧財產權等問題，本土化作業系統在市場倖存下來者寥寥無幾，且多數系統僅限於政府領域，並以政府補貼為主，支援研發與應用，國產化之路依然坎坷。

Xteam Linux

1999年4月8日，中國第一款基於Linux/Fedora的國產作業系統Xteam Linux 1.0 釋出，開啟作業系統國產化之路，系統發行售價48元，受到市場廣泛關注。次年底，發行主體北京衝浪軟體在港交所掛牌上市，並在24個交易日內上漲265.79%。但是，由於沒有形成應用生態，支援並佔據市場，Xteam Linux系統於2003年5-pre版本後宣佈停更，股價也應聲隨之下跌，達90%，目前公司已經退出作業系統領域，且股價長期低於0.10元，第一次嘗試以失敗告終。

藍點 Blue Point

1999年9月7日，深圳信科思公司（藍點）成立，起源於一個著名的核心駭客小組OpenUnix Network Studio，該小組包含了一些在中國最為著名的Unix/Linux優秀人物。10月1日，公司釋出了基於紅帽Red Hat的BLPT Linux 1.0，成為深圳市高交會11大推薦專案之一。12月8日，藍點與TCL建立合作，在主打產品全部預裝藍點Linux，月出貨量達15萬套，成為中文Linux最大供貨商，佔國內市場80%以上。

2000年3月7日，公司 BluePoint Linux Software（BLPT） 借殼美股上市，上市第一天即從4美元暴漲400%以上至22美元，同年8月，Linux產品榮獲 “Linux作業系統市場佔有率第一品牌獎”。遺憾的是，2000年，網際網路金融泡沫破滅，在資本市場僅僅風雲兩年後，系統停更，從美國市場黯然退出。

紅旗 Red Flag

2000年6月，中科院軟體研究所和上海聯創共同組建北京中科紅旗，注資96萬美元。併發布桌面版、工作站版、資料中心伺服器版、HA叢集版和紅旗嵌入式Linux等產品。然而，2013年4月，公司爆出資金鍊斷裂問題，2014年解散清算。8月，五甲萬京收購中科紅旗，使紅旗品牌得以延續。

麒麟家族中的中標麒麟、銀河麒麟、優麒麟與湖南麒麟皆脫胎於國防科技大學，具有相同的歷史淵源，前二者主要針對我國政府機構設計研發；優麒麟則是2013年由天津麒麟主導開發，面向全球的開源專案；湖南麒麟成立於2007年，依託國防科大計算機研究院，於2014年後獨立開發Kylinsec品牌。

中標麒麟Neokylin，是在中標軟體和國防科技大學的支援下，於2010年12月由民用“中標Linux”與“銀河麒麟”正式在上海合併而成，並共同以“中標麒麟”的新品牌統一出現在市場，開發軍民兩用的作業系統。由於其技術積累和背景特殊，因而中標麒麟系統在我國國防、航天、電力、能源、政務等眾多重要行業得到廣泛的推廣和應用，並多年成為我國Linux市場佔有率第一的作業系統。

銀河麒麟Kylin，是由國防科技大學研製的開源伺服器作業系統，始於2001年，是863計劃重大攻關科研專案，主要面向軍用伺服器領域。2010年與“中標Linux”合併，後2014年 12月，濱海新區人民政府與國防科技大學在中國電子資訊集團（CEC）支援下，成立天津麒麟資訊科技有限公司，將湖南麒麟旗下的“麒麟”與“銀河麒麟”等無形資產注入天津麒麟，原有團隊整體轉入，銀河麒麟主要優勢仍在伺服器領域，兼顧雲計算與雲桌面作業系統。

優麒麟 UbuntuKylin本身與麒麟系統沒有直接關係，是Ubuntu社群中面向中國使用者開發的Ubuntu衍生版本。專案首先是Ubuntu的一個官方版本，其次，系統也背靠國防科大和天津麒麟，銀河麒麟的社群版。

湖南麒麟 Kylinsec是湖南麒麟資訊工程技術有限公司2007年依託國防科技大學計算機學院成立設計的作業系統。公司長期致力於資訊保安研發，在集中管控和機要密碼等領域有一定的影響力。2014年天津麒麟成立，作業系統部分整體遷入銀河麒麟。目前，作為民企，湖南麒麟獨立研發作業系統Kylinsec，在政務、能源、金融等國家關鍵行業和領域有一定部署與應用。

中科方德 Delix，是由中科院軟體所研製，重點應用於電子政務、國防軍工、教育、能源交通等重點行業的作業系統。中科方德軟體有限公司成立於2006年，是“基礎軟體國家工程研究中心”專案的法人單位。公司依託大股東中科院軟體所在作業系統方向的技術積累，在“核高基”重大專項等支援下，積極突破系統安全性、虛擬化技術、大資料處理等方向技術，並建立成熟的伺服器、安全及桌面作業系統。在政府體系中具有較高市場份額。

深之度 Deepin，是武漢深之度科技有限公司開發的一款基於Linux/Debian的本土開源作業系統。其前身Hiweed（曾用名）發行於2004年7月22日，且在過去16年中，平均每年更新一個版本。

據官方資料顯示，截至2018年，深度作業系統累計下載超過8000萬次，提供32種不同的語言版本，以及遍佈六大洲33個國家105個映象站點的升級服務。並且在全球開源作業系統排行榜（DistroWatch）上，長期保持前12名，是中國民用市場最為成功的本土化桌面作業系統之一。

三.大變局：作業系統行業生態展望

3.1 政府示範效應，民用替代空間巨大

從伊朗震網事件，到斯諾登稜鏡門事件，再到中美貿易摩擦對高階技術的鉗制，加強資訊領域安全自主發展已成為中國發展毋庸置疑的選擇。如果從使用者群體作了劃分，可使用物件分為政府（2G）、企業（2B）和消費者（2C）業務。其中，政府業務又首先涉及安全與保密領域，尤為關鍵，也是開啟本土化作業系統的首要切入口，因此，我們就三個領域對市場空間作一預測與分析。

政府示範，創造第一層需求

根據《2015年度人力資源與社會保障事業發展統計公報》，截至2015年，全國共有公務員716.7萬人，假設財政支出事業單位人員為公務員的1倍，桌面計算機臺數配比為1.5倍，則整體測算政府機關、財政支出事業單位的電腦檯數規模超過2000萬，伺服器按照10：1比例，預計服務量數量為200萬臺，假設桌面作業系統單價500元，伺服器作業系統8000元，未來5年內實現政府單位全部體量替換，則整個政府、事業單位桌面作業系統空間為100億，伺服器作業系統市場空間為160億規模。

央企國企，跟進第二輪替換

除了政府事業單位，中央企業與地方國企同樣存在安全方面考量與替換空間，根據Wind資料，截至2013年，全國中央與地方國有企業從業人員分別達到1834.90萬和2084.4萬人，且2005年至2013年，人員數量呈現穩步增長趨勢。假設現階段全國央地國企員工數量為4000萬，按1.5比例計算計算機臺數，則桌面臺式計算機數量為6000萬臺，伺服器為600萬臺，假設替換其中50%數量，5年內替換完成，則桌面作業系統空間為150億，伺服器作業系統為240億元。

民用市場，本土化系統大發展

無論是阿里、京東等網際網路企業，還是微軟、華為公司，其之所以能夠成為世界級巨頭，皆與消費者業務的成功有莫大關係，阿里的天貓淘寶、微軟的桌面作業系統、華為的手機消費者業務，都貢獻了豐厚的利潤來源。因此，國產作業系統真正成熟的標誌，不僅僅是在2G與2B領域取得成功，而是真正形成可以滿足消費者需求的生態，在市場中與Windows和OS X競爭勝出。

根據社科院資料統計，2018年，中國PC百人滲透率為21.8%，發達國家普遍在70%左右，美國為93.8%，自進入移動網際網路時代，中國PC滲透率下降趨勢明顯；而發達國家，本身擁有非常高的滲透率，緩慢下降後依然處於高位。

根據目前PC機21.8% 滲透率，中國存量計算機市場規模約為3億臺，微軟Windows與蘋果OS 市佔率為94.75%，假設未來5年消費市場替換量可以提升5%，以14億人口計算，廠商OEM國產作業系統價格為300元，則國產桌面作業系統市場空間容量為45億元。

另一方面，隨著國民經濟發展，即使全球已經進入移動網際網路時代，與發達國家相比，中國仍在著相當大的滲透率提升空間，假設未來5年滲透率提升5%，其中，新增PC 20%採用國產化作業系統，則國產化空間為42億元。

Gartner資料顯示，2018年全球企業基礎設施軟體市場規模2100億美元左右，其中作業系統部分大約在280億美元。中國在全球約佔10%左右份額，為28億美元，約189億元左右。

3.2 上游晶片成熟，下游軟體應用豐富

計算技術領域自主安全的發展，不僅對作業系統、應用軟體提出了很高要求，對硬體的可控也是必不可少的條件。隨著國產晶片技術的不斷迭代更新，作業系統上游硬體逐漸成熟，為適配國產作業系統，提供了演進的土壤。

目前，在中科院、CEC/CETC、地方國資以及華為的支援下，國內已經有一系列具備生產能力的晶片廠商，包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等，其基礎架構也幾乎涵蓋了從MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

下游應用方面，鉗制作業系統普及的軟體生態也逐漸豐富，並得到開發者重視。以深之度Deepin為例，系統共研發提供28款原生應用，包括但不僅限於深度商店、啟動盤製作、截圖軟體、音樂、影院、看圖、日曆和錄音等日常使用工具應用。

此外，公司還同網易合作開發了網易雲音樂與有道雲筆記Deepin版本；辦公軟體方面，跨平臺，支援Linux環境的金山WPS也已經基本具備替代微軟Office的文字處理能力；其他軟體方面，深度科技透過deepin-wine虛擬環境技術順利安裝了諸如微信、騰訊QQ、同花順和百度網盤等應用。

在政府業務中持續多年拿下市場第一市場份額的中標麒麟，也在加速與軟體應用商進行適配，完善包括人大金倉、武漢達夢和神舟通用在內的國產資料庫，金蝶、中創和普元等中介軟體以及各類辦公軟體等。

四.作業系統總結

目前，在計算機上市公司中，與作業系統密切相關的上市公司主要有控股中標軟體、銀河麒麟的中國軟體，以及分別持有深之度26.4%和8.8%股權的三六零和綠盟科技，建議重點關注。

4.1 中國軟體

公司是目前涉及主流國產作業系統的上市公司，其主營業務為自主軟體產品、行業解決方案和服務。上市公司分別持有中標軟體（中標麒麟）50%、天津麒麟（銀河麒麟）40%的股權；此外，公司還持有核心國產資料庫公司武漢達夢33.42%股權。

中國軟體旗下的作業系統與資料庫在國產化市場中的市佔率均佔據頭部位置。據2019年賽迪生態夥伴大會披露，中標麒麟作業系統蟬聯中國Linux市場佔有率第一，中標麒麟高階伺服器作業系統(ARM64版)V7.0與中標麒麟視覺化單向光閘分別獲得中國軟體市場和資訊保安市場年度創新產品。另外，據2018年賽迪資料顯示，武漢達夢公司獲得2017—2018中國國產事務性資料庫市場“年度佔有率第一”。

根據3.1中假設，未來5年內實現政府單位全部體量替換，則政府、事業單位桌面作業系統空間為100億，伺服器作業系統市場空間為160億規模，假設資料庫單價20000元/臺，則資料庫市場空間為80億，中標軟體與達夢資料庫具備廣闊的發展前景。

4.2 深之度

據Distrowatch顯示，公司是為數不多在全球開源Linux市場排名進入前15的中國本土化作業系統，且主要以民營資本為背景，深耕作業系統市場16年。Deepin前身是基於Ubuntu社群更新的Hiweed Linux，後改為商業公司進行運作，並將源系統向上至Debian。公司經過多年努力，不僅本土化開發了28款實用工具應用外，還自主研發了Deepin Desktop Environment（DDE）桌面環境，全部開源為世界所用。

目前公司實控人為創始人兼董事長劉聞歡，共計持有公司54.85%股份，上市公司中，綠盟科技持有公司8.8%股權，三六零透過全資子公司北京世界星輝持有公司26.4%股權。

2019年9月15日，華為榮耀Magicbook pro 銳龍版宣佈搭載深度作業系統桌面版，Deepin首次進入民用市場，成為進入消費者視野的國產化作業系統。

根據3.1中假設，中國民用操作市場未來5年替換空間容量為45億元，新增市場空間容量為42億元；結合政府事業單位桌面作業系統100億空間，央地國企桌面作業系統150億空間，國產作業系統深度Deepin未來成長潛力較大。