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文|王詩琪

編輯 | 杜博奇

2019年最後一個月,生鮮電商冰火兩重天。

從呆蘿蔔開始,壞訊息一個接一個傳來。妙生活悄然關停了上海80多家門店、清算完畢;號稱前置倉單量第五的吉及鮮宣佈大規模裁員、關倉;易果生鮮旗下電商平臺“我廚”被曝官方及APP暫停服務……

據不完全統計,2019年,宣佈退出賽道、收縮業務的生鮮電商專案,至少有7家。

記者根據公開資料梳理

另一邊,樸樸超市、錢大媽、食享會則接連披露新一輪融資,紛紛擺出擴張之勢。

資本正湧向頭部企業。

光源資本董事總經理吉星說,資本寒冬下,一個賽道里所有企業都會拿到錢的情況應該不會再出現了,“未來資金會更加理性的往頭部企業集中。”

另據艾瑞諮詢,2018年中國生鮮電商市場交易規模突破2000億元,未來三年將保持35%的增長率,其中,CR5(五個企業集中度)佔比超過60%,頭部效應明顯。

這一輪洗牌過後,誰黯然離場?誰又將笑到最後?

最高時一單虧50元

生鮮電商的崩盤都是相似的。

資金鍊斷裂,是壓死這些企業的最後一根稻草。等到無力挽回,創業者不得不從矇眼狂奔中停下腳步,才發現,失敗早已註定。

它們燒錢換使用者,靠外部融資輸血,當資本收緊,內部虧損控制不住,最終轟然倒塌。

在被拖垮前,前置倉生鮮電商吉及鮮創始人臺璐陽及其團隊,曾在3個月內見了100多位投資人,仍沒拉到融資。

實際上,2019年上半年,吉及鮮還是資本的寵兒。據IT桔子,吉及鮮共在2018年12月、2019年4月、5月及6月完成四輪融資,分別來自原始碼資本、IDG資本、經緯中國和襄禾資本,融資總額超過2億元。

六七月份剛完成融資,吉及鮮開啟大量補貼,增長速度上去了,但錢也很快燒完了。

據臺璐陽內部信,從10月份開始,資本市場開始收緊,提出更高的盈利要求,公司開始停掉補貼、努力盈利,但為時已晚。

12月6日,前置倉生鮮電商吉及鮮召開全員會,宣佈大規模裁員,留下的一小部分員工薪水減半。

吉及鮮的前置倉

從寵兒到棄兒,吉及鮮只用了短短几個月。

無獨有偶,呆蘿蔔也是6月完成融資,11月就曝出資金問題。

呆蘿蔔創始人李陽說,自2018年8月到2019年11月,呆蘿蔔總共融得7億多人民幣等值美金的融資。但是,他“低估了生鮮的‘燒錢’速度。”

目前,呆蘿蔔的部分門店恢復運營,但只限於合肥,且客服系統、會員系統還沒有恢復。

生鮮電商燒錢有多狠?今年10月倒下的水果生鮮電商“迷你生鮮”自述,補貼時,平均每賣一單虧損5-10元,進口水果虧損更是驚人,今年五六月份時,山竹最高一單虧50元,榴蓮最高一單虧35元。

迷你生鮮自己總結,為了加快發展開啟補貼,是“最錯誤也是致命的決策”。

燒錢換使用者,本質還是流量思維。這套方法在網際網路公司的競爭中大行其道,為何在生鮮電商這裡失效了?

零售是個“彎腰撿鋼鏰”的生意

2016年,崔曉琦離開幹了兩年的順豐優選時,心灰意冷,他說,暫時不再碰生鮮電商了。

他算了筆賬:“生鮮電商的產品毛利率20%、30%到頭了,但倉儲運營的成本能佔到1/3,物流成本可能又佔 1/3。目前客單價能有100多塊錢已經算不錯了,但還是太低了。只有把客單價提起來,才能把成本佔比降下來。”

零售是個“彎腰撿鋼鏰兒”的生意,不是流量思維,是成本思維。生鮮電商有“一低三高”——毛利率低、損耗高、運營成本高、履約成本高。

那些死去的生鮮電商,都沒能解決這些問題。

鮮生友請曾投資了不少果蔬供應鏈公司,一度在杭州擁有130家社群門店。在它資金鍊斷裂後,人們才發現,原來配送到門店的肉經常是不新鮮的,“不隔夜販賣”只是句空話。而由於盲目擴張,鮮生友請員工素質參差不齊,中飽私囊現象層出不窮。

鮮生友請的創始人張知豪沒把精力放在解決問題上,而是費盡心思,打出所謂“開放股權融資”旗子大肆斂財。最終,他因非法吸收公眾存款被立案偵查,留下了3億爛賬和一地雞毛。

除了投資,不少生鮮電商選擇自建供應鏈能力,比如自建中央廚房、物流車隊的我廚,創始團隊囊括“易迅網供應鏈、運營和技術負責人”的妙生活等。

據公開資料,我廚的毛利率可以做到35%,處於生鮮電商較高水平,2017年訂單量曾達到10000單/天。但是,我廚的履約成本一直居高不下,即使後來採取了一系列措施來控制和均攤履約成本,包括探索與第三方物流平臺合作、從2C轉向2B等,但收效甚微。

而妙生活聯合創始人之一、CEO鄒志俊則在接受央視財經採訪時表示,妙生活的成本價佔總價的30%-40%,生鮮批發的毛利率只有10%-20%,高額的成本導致企業短期內很難盈利。

另一個原因也許源自競爭。我廚和妙生活主戰場都在上海,這是一個生鮮零售競爭已趨白熱化的市場,路子也許沒錯,但競爭太殘酷。

擴張的號角

一邊是哀鴻遍野,另一邊卻吹起了擴張的號角。

僅12月,就陸續有三家生鮮電商披露了融資資訊。

食享會完成B+輪、數千萬元融資;錢大媽完成D輪融資,總額近10億元;樸樸超市則宣佈完成1億美元的B2輪融資。

錢大媽門店

錢大媽稱,融資將主要用於區域擴張。官方資料顯示,2019年,錢大媽營業額超70億元,較2018年翻倍,至2019年11月底,在全國共有1652家門店,已實現華南地區全覆蓋,正向華中、華東擴張。

2019年的生鮮電商界,還跑出了一匹“黑馬”叮咚買菜。

據IT桔子,2018年至今,叮咚買菜陸續完成六輪融資,儘管融資金額未披露,但今年初,叮咚買菜創始人樑昌霖曾表示,賬上還有20億現金。

叮咚買菜正從上海向全國快速擴張。2019年初,進入杭州;5月,佈局寧波、蘇州;8月,揮師南下,進軍深圳。

進攻市場時,叮咚買菜也是採取補貼換使用者的老套路,因此飽受爭議,不少人認為它也是依賴融資輸血,不過,比呆蘿蔔、吉及鮮幸運的是,它“彈藥充足”。

盈利才是硬道理

在談到對生鮮零售的理解時,不少頭部玩家不約而同地提到一個詞:“效率”。

錢大媽供應鏈中心負責人楊康說,錢大媽“不賣隔夜肉”的核心邏輯在效率。

錢大媽的門店開在社群裡,下樓即到,比社群菜市場還方便。每晚7點,錢大媽準時打折,每隔半小時再打低一折,23:30後免費派送,不留庫存。

錢大媽的產品毛利率在20%-25%之間,楊康說,通過精選SKU,實現生鮮規模化,錢大媽得以在產地直接布倉,去掉中間環節,將產品運輸損耗降到5%-10%。

不久前,每日優鮮稱,其目前在成熟區域已有10%的經營正現金流,未來 12 個月會在全國主要城市跑通盈利模型。

每日優鮮合夥人兼CFO王珺說,通過大資料和AI技術實現精準備貨,每日優鮮可以做到當天晚高峰前,93%的商品被充分購買,且所有的商品在平均 1.5 天之內完成周轉。

盒馬更是技術提升零售效率的堅定實踐者,例如懸掛鏈系統、自助收銀到門店全數字化運營等等。

截至2019年8月31日,盒馬經營滿1年的門店已經實現EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)轉正,同店增長13%,運營成本降30%。據悉,盒馬已開出171家門店,初步完成全國佈局。

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