1.1IT服務市場規模

IT作為資訊化的先鋒和服務業的高階形態，中國IT服務產業正逐漸被各級政府所重視。尤其在服務外包領域，商務部出臺了“千百十工程”正是推動中國IT服務產業發展的重要舉措，中國IT服務業已進入快速發展期。

由於數字化轉型導致中國乃至全球的IT服務市場競爭格局發生變化，同時競爭格局的變化，也導致使用者需求變化。而在這兩種變化中產生的要求及需求型別正在推動和塑造IT服務市場的未來，“技術即服務”和“運營/運維託管服務”開始顯著增長，中國的IT服務市場規模保持穩定增長。2018年達到了6686億元，同比增長13.7%。

圖表2013-2018年中國IT服務市場規模及增長情況

圖表2013-2018年中國TT硬體與IT服務規模情況

1.2IT運維管理工具分類

將IT運維管理（ITOM）產品分類為監控、管理和自動化三類：

圖表全球IT運維管理（ITOM）分類

1.3IT運維管理市場規模

一、2017年

IT運維管理可以細分為面向計算機網路的IT運維管理和麵向電信網路的IT運維管理，兩者管理的物件不同，但其解決方案的總體框架是一致的，其主要功能是為資訊系統與網路的安全、穩定和高效執行提供技術保障。

2015年中國IT運維企業數量為4373家；到2016年中國IT運維企業數量為4753家；到2017中國IT運維企業數量為5290家。

圖表2014-2017年中國IT運維企業數量

中國IT運維管理規模持續擴大，2017年市場規模為1733.8億元，較2016年的1490.1億元增長16.35%。

圖表2012-2017年中國IT運維管理市場規模走勢圖

根據運維服務的物件不同，IT資料中心運維可以劃分為基礎設施運維、硬體運維、系統運維和應用運維四個層面。在運維服務物件由底層硬體向業務應用升級的過程中，第三方運維服務商的優勢也逐漸體現出來。

資料中心基礎設施運維的物件是資料中心執行的物理環境，屬於IT資料中心運維中最底層的部分。運維服務內容包含供配電系統、空調與製冷系統、監控系統、消防系統等的維護和保養，目的是保障資料中心裝置的穩定、可靠、節能執行，延長裝置生命週期，降低裝置故障率。基礎設施運維服務的提供方以原廠商為主。

硬體運維指標對伺服器、儲存裝置和網路裝置等硬體裝置的維保服務。隨著IT資料中心運維服務行業的發展，第三方運維服務商和原廠服務商在服務內容和方式上產生了比較明顯的分化，企業會根據自身實際需求在原廠服務商和第三方服務商之間進行選擇。通常表現為將核心硬體的維保工作交由原廠服務商，而非核心的系統維護與故障解決則由第三方運維服務商來負責。

系統運維的物件是包括資料庫、中介軟體、作業系統在內的基礎軟體。這一領域中原廠服務商主要提供標準化服務，涉及內容相對有限，而第三方服務商能夠提供專業且貼近使用者需求的運維服務，因此更加受到企業客戶的青睞。基於IT服務管理方法論的系統運維，通過服務流程化為資料中心帶來操作規範、可控制的運維過程，提高資料中心的品質和效率。與底層的基礎設施運維和硬體運維相比，系統運維不僅依靠運維人員所提供的服務，還需要引入產品化的運維工具來共同實現運維目標。

應用運維指的是面向企業業務系統的運維服務，第三方服務商在應用運維中佔據主導地位。作為IT資料中心運維中最上層的服務，應用運維被視為近年來大型運維服務商的重點方向。因為與業務系統的開發階段關聯度高，且具有比較強的個性化需求，應用運維呈現出結合行業特性發展的趨勢。

二、2018年

截至2018年12月20日，共有1634家企業獲得《ITSS資訊科技服務執行維護標準符合性證書》，其中成熟度達到二級、三級企業數量的增多，意味著行業正在加速向標準化、規範化邁進。

2012-2017年，原廠IT運維管理和第三方IT運維管理的市場規模均不斷提高；2017年原廠IT運維管理的市場規模增加至934.6億元，複合增長率為12.52%；2017年第三方IT運維管理的市場規模增加至801.4億元，複合增長率為20.34%。2018年第三方IT運維管理的市場規模將達到958億元，與原廠IT運維管理市場規模差距進一步縮小。

圖表2012-2018年中國IT運維服務市場規模及增長情況

單位：億元

1.4IT運維管理市場競爭格局

IT運維管理市場如果細分，大體可以分為三大陣營。

一、一線陣營

（一）國際企業

一線陣營基本都是業內國際巨頭，包括BMCRemedy&Patrol、IBMTivoli、HPOpenview和CAUnicenter，以及微軟的MicrosoftOperationManager。這些企業產品佔據了金融、電信IT運維管理市場的半壁江山，其他企業產品僅佔有該領域不到5%的市場份額，且涉及的大多數都是非核心業務。

（二）本土企業

本土企業北京美信時代科技有限公司（美信科技）積攢十年行業經驗，潛心專研兩年，最終在技術上取得重大突破，一舉超越本土其他同類企業，成為國際領先的代表企業。並且在中石油等多個超大型專案招投標過程中，戰勝一線陣營的某些國際巨頭，獲得客戶認可和信任。雖然美信科技具有與一線陣營競爭的實力，但還處在技術取得跨越進步的初期，佔有的市場份額還不夠大，市場影響力和企業形象與一線陣營企業還有一些差距。所以我們將美信科技視為二線陣營到一線陣營的過渡企業。

二、二線陣營

二線陣營以本土廠商為代表，包括神州泰嶽、億陽通訊、直真科技、游龍科技、摩卡、北塔、廣通訊達、網強等企業，這些企業依靠相對便宜的二次開發、本土化的技術支援和服務獲得了一部分市場佔有額。同時，隨著客戶和專案的積累，產品也逐漸趨於成熟。但在IT運維管理技術上，與一線陣營還有一定距離。二線陣營中，神州泰嶽、億陽通訊、直真科技通過系統整合業務取得了一定的突破，獲得了不錯的收益。其他純軟體企業則面臨著發展瓶頸：技術不能取得突破，無法與一線陣營競爭；現有市場雖有一定增長，但被多家企業瓜分，同時因為市場的激烈競爭，利潤空間被壓縮，企業銷售額及利潤增長緩慢，甚至停滯不前。

三、三線陣營

三線陣營中，則由全國近百家不知名的相關軟體廠商所組成。

四、三大陣營優劣勢分析

一線陣營的國際巨頭，產品功能強大，但是價格昂貴，本土化的需求分析、技術支援和客戶服務做的不夠細緻，價效比不高；二線陣營企業相對價格便宜，本土化服務好，但是存在技術瓶頸，無法真正做到電信級應用，對於特大型業務或關鍵業務無能為力；三線陣營企業產品功能單一化，依靠價格優勢與其他企業競爭，主要滿足較小企業的IT運維管理需求。美信科技結合一、二線陣營優勢，具有很強競爭力。