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2020年剛到沒幾天,美團與阿里巴巴的新戰役就已經打響了。

近期,據《晚點 LatePost》報道,螞蟻金服 CEO 胡曉明(花名:孫權)將兼任阿里本地生活服務公司董事長。據了解,胡曉明將牽頭整合飛豬、淘票票、餓了麼口碑、盒馬、大潤發、淘鮮達、貓超等本地生活相關業務,以此全面對抗美團。

阿里巴巴宣佈支付寶掛帥親征兩天後,美團迅速推出"生活費·買單"服務,主打"本月買,下月還,零費用"。而這一"買單"業務,顯然直奔支付寶的"花唄"而去,直指螞蟻金服的核心業務。

在支付寶即將整頓各大部隊進攻美團的同時,美團卻先派出小股部隊直奔支付寶大營,出其不意以攻代守。

事實上,今天迅速變化的戰局,其種子早在兩年前就埋下了。

美團副Quattroporte王慧文曾經總結過網際網路企業的商業模式區別。第一類是供給和履約都在線上的服務,如視訊、直播網站、線上遊戲等;第二類則是供給和履約線上下。這裡面又分成了兩種,第一種是實物電商,例如淘寶、京東、拼多多,另一種則是生活服務類電商,比如滴滴、攜程和美團。

這一總結,表面上是將美團與淘寶劃清了界限,然而事實上,作為同樣履約線上下的"電商"平臺,淘寶與美團之間的互相滲透只是遲早。因此,從2018年開始,阿里巴巴就在本地生活服務領域持續佈局,試圖守住美團進攻。

經歷了2019年的鏖戰,阿里發現,面前的這個敵人,似乎不如想象中那麼脆弱。圍剿了一整年,反而是美團的市值漲了140%,成為了網際網路的第三極。因此,支付寶掛帥再度出征,頗有些王師北定的意思。

一邊是王師出征,一邊是閃電奔襲,這場美團與阿里的大戰,剛剛開場。

阿里巴巴的點式防守

阿里以實物電商起家,21 年間構建了的一個市值超過 6000 億美元的商業帝國。由於相比實物類電商,生活服務類電商的雖然市場更大,但產品非標、商家分散,業態更為複雜,直接自己做,無論是精力投入還是試錯成本上,都有極為不可知的風險。

因此,早期阿里對生活服務類電商的佈局一直十分曖昧,一直在自己做與別人做之間徘徊。"百團大戰"之時,阿里一邊成立聚划算事業部,一邊成為美團的早期投資人。

2014 年開始的 O2O 大戰徹底燒起了非實物電商的風口,風口之下,阿里也意識到,如果線下的流量入口如果沒守住,威脅的就是整個阿里基本盤。

2016 年的雲棲大會上,馬雲首次提出"新零售"概念。並在之後陸續投資、收購了大潤發、銀泰商業、蘇寧雲商、三江購物、煉化超市、易果生鮮、居然之家等標的。內部也自主升級、孵化了盒馬生鮮、淘票票、飛豬、淘鮮達與本地生活服務有關的業務。

更重要的流量入口是外賣服務,作為早期投資人,阿里對美團提出了控股的要求,但遭到了王興的拒絕。最後騰訊入場,阿里退出。與美團交惡的阿里立刻轉向當時美團最大的競爭對手——餓了麼,2016 年開始,阿里陸續向餓了麼投資 16.5 億美元。

2018 年 4 月,阿里 95 億美元全資收購餓了麼。希望藉助餓了麼與美團爭奪外賣市場,用美團的方式打美團,剛併入阿里麾下,餓了麼便宣佈要投入 30 億打補貼戰,來將餓了麼市場份額提升到 50% 以上。

但是,不管是餓了麼、口碑還是大潤發、盒馬鮮生,都是在某一個點上對美團進行狙擊。這也埋下了後續的隱患,美團的打法是一個超級APP裡聚集所有業務,所有線下本地生活服務力出一孔,這就造成了在本地生活服務領域,阿里巴巴可以在某一點上贏得戰役,例如小象生鮮和盒馬鮮生的對決,但是從本地生活服務的總體情況來看,卻未必能有效鉗制住美團。

美團:弱者有拳頭

在阿里忙著整合餓了麼的空隙,美團在香港敲鐘上了市。

2018 年 10 月,口碑與餓了麼合併成立阿里本地生活服務公司。一度被認為是美團的最大的威脅。該公司成立的當周,美團股價下跌超過 10%。

但美團並沒有在外賣上與餓了麼進行過多的糾纏。反而是通過佈局出行服務尋求更多的流量入口,上線快車業務與滴滴分一杯羹,收購摩拜搶佔共享單車市場。

從資料結果上看,阿里的算盤落了空。

2019 年開始,美團一路進擊,股價從年初 45 元飆升到 110 元的高位,大漲 144%,美團市值達到 6366 億港元(約合 827 億美元),超過百度、京東等公司,成為中國網際網路的第三極。

2019 年一季度,Trustdata 資料顯示,美團市場份額佔比為 63.4%,餓了麼市場份額為 27.5%。到了年底,這一差距已經拉到了接近 6:1 。而第三方資料機構 QuestMobile 提供的資料顯示,11 月美團平均日活 5500 萬人左右,最高時日活突破 6000 萬人。餓了麼平均日活則僅有 1000 萬人。

圖片來源:東哥解讀電商

這背後,是美團的"協同作戰"取得了效果。摩拜單車在向美團APP導流,外賣、打車、機酒業務全都在向美團注水,而比起阿里巴巴的哈囉單車、餓了麼、飛豬等各自為戰,美團五指握緊,拳頭打一處的策略,顯然更有效率。

阿里出師,美團搶攻

網際網路領域沒有老二。餓了麼當前與美團的使用者差距,連拖美團的褲腿都做不到。如果任由美團不斷擴張,勢必會影響到阿里當前的線下流量入口。

事實上,阿里本地生活服務流量的最大入口是支付寶。移動支付普及後,支付寶滲透到線下商超零售、餐飲支付、交通出行、娛樂票務等多個領域。

美團已經在嘗試利用合作商家的優勢,切走部分支付寶的蛋糕。1 月 10 日,美團推出"生活費·買單"服務,該服務主打"本月買,下月還,零費用",在美團系 APP 線上支付時可用,與早期的花唄非常相似。

考慮到美團、福斯點評對線下商家的覆蓋佔比,基本約等於外出吃飯買單的時候除了能先用阿里的錢買單,也能先用美團的錢買單了。

另一方面,美團目前從團購拓展到餐飲、到店、酒旅到出行,業務邊界不斷延伸,與阿里本地生活未來圖景下,飛豬、淘票票、餓了麼口碑、盒馬、大潤發、淘鮮達、貓超等業務之間的競爭越來越激烈。持續進擊的美團勢必成為阿里本地生活服務鋪開的一個勁敵。

而與美團的一股繩相比,阿里本地生活的各個業務線反而更多是各自為戰。本次讓胡曉明來整合,足見阿里對此的重視。多位阿里員工認為,相比昆陽,胡曉明作為螞蟻金服一號位,"可以調動的資源多太多了。"

胡曉明 2005 年加入阿里巴巴,曾在支付寶、阿里金融、螞蟻金服等業務中身擔要職。在胡曉明的帶領下,從2015年開始,阿里雲的平均增速超過100%。去年年底,胡曉明被任命為螞蟻金服 CE0,全面掌舵螞蟻金服的現有主體業務。

王興也意識到了阿里此舉的意圖,胡曉明(花名:孫權)兼任阿里本地生活服務公司董事長的訊息傳出後,王興突然更新了一條飯否:

年少萬兜鍪,坐斷東南戰未休。天下英雄誰敵手?曹劉。生子當如孫仲謀。

最新評論
  • 1 #

    如果把美團的業務跟阿里飛豬外賣口碑一起對比,未成差距那麼大,畢竟美團是組合平臺,阿里生活服務各自為戰,而且阿里佈局線下太晚,美團基本沒有對手,再加上和福斯點評合併,阿里也是拿出牛力才能搶奪市場啊

  • 2 #

    奇怪了,我就是隻用餓了麼,身邊的很多同事,朋友也只用餓了麼,哪裡來的那麼多差距?浙江寧波使用者

  • 3 #

    阿里確實被拼多多牽扯了太多精力

  • 4 #

    路是相同的 方向是不同的 美團以銷量取勝 阿里以放貸為主 建議美團取消先消費後還款 保持良好的戰績 以獲得福斯認可

  • 5 #

    沒有騰訊在背後支援,美團早就垮掉了!當有一天,美團開始涉及到騰訊的核心業務時,那美團的危機才算真正來臨。

  • 6 #

    阿里收購啥啥就完蛋

  • 7 #

    阿里市值剛突破6000億美元,為啥自己內部資源整合就是因為要對抗誰?

  • 8 #

    打倒美團,以前我經常用美團,現在一看王興為人,儘量不用美團

  • 9 #

    很少用美團了 就是到店也是問老闆 按美團價,直接付可以嗎? 真怕那一天美團會把商家的血吸乾

  • 10 #

    如果讓王興這樣的團隊得勢,商家基本不用做生意了

  • 11 #

    王興搞不好要拿五殺超神

  • 12 #

    王興對胡曉明的評價還是很高的

  • 13 #

    外賣造成的汙染觸目驚心

  • 整治雙十一購物亂象,國家再次出手!該跟這些套路說再見了
  • 效能、系統排第一,外媒也盛讚的中國產品牌,中國小蘋果就是它了