2019年各家排名已經出爐！在多年排名震盪後排名首次保持不變！且相比去年差距普遍拉大，市場格局趨向穩定。

此外，隨著2020年二線快遞的徹底出清，以及上游電商平臺的博弈後的戰略性入股，市場將進一步走向整合。

那麼在市場走向整合的趨勢下，誰又能最終勝出？又會有怎樣新的變數？本期物流一圖帶你一窺究竟！

一、2019年成績單

從19年各家業務量排名來看，排名仍然為中通、韻達、圓通、百世、申通和順豐，在多年排名震盪後，首次保持不變。

→各家業務量排名首年保持不變：

從業務量具體資料來看，2019年首次跑出兩家百億級快遞企業中通和韻達（中通突破120億，韻達突破100億），且各家業務量差距也在拉大，市場排名愈發穩定。

→中通、韻達19年業務量突破百億：

備註：19年資料為物流一圖測算，17-18年資料來源各家財報公佈

→19年各家業務量差距再次拉大：

從業務量增速上來看，各家出現增速高的企業回落，增速低的反彈。可見雖然各家差距在逐漸拉大，但並沒有哪家有降速的跡象，使得增速差距相比18年再次收斂，市場競爭白熱化，誰都不肯放手。

→19各家業務量增速差距更加收斂：

備註：19年資料為物流一圖測算，17-18年資料來源各家財報公佈

其中中通、韻達、百世、申通增速在40%-45%之間，高出市場增速15%-20%；圓通36%略低於其他4家，但仍高出行業10%以上；順豐增速略高於行業。

由於各家增速均高於市場增速，各家市佔率再次提升，19年CR6相比18年提升8.8%，提升幅度高於去年市佔率提升幅度5.5%，市場再次加速向頭部企業集中。

→歷年各家業務量市佔率變化情況：

可見，隨著CR6市佔率的不斷提升，2020年二線快遞的徹底出清（2019年新出清全一和品駿），一線快遞又互相緊咬不放，市場將從增量競爭（出清二線快遞階段）向存量競爭（一線快遞激烈廝殺階段）邁進。加之上游電商平臺的博弈將促使出現戰略性入股（電商平臺入股快遞企業），市場仍將進一步走向整合。

那麼在這個過程中，何時二線快遞會完全出清並進入存量競爭階段？未來3年市場將面臨怎樣的走向，下面物流一圖為你詳細解析。

二、競爭格局三年展望

1、2020年價格混戰

據物流一圖測算，19年CR6市佔率約80%左右，加上中國郵政、EMS和京東物流（考慮到中國郵政&EMS在偏遠區域和政府公文的特殊業務，以及京東充足的電商平臺導流，兩者市佔率或將長期保持穩定），一線快遞業務量市佔率CR8約為95%。因此非一線快遞市佔率空間僅剩約5%的市場空間。

→一線快遞市佔率約為95%，非一線市佔率僅剩5%：

此外，二線快遞中德邦、跨越、蘇寧小而美市場實力強勁，三者市佔率在1.5%左右。假設其他家全部出清，那麼剩下不足4%的市場空間。而2020年雙龍頭（中通&韻達）如果達到基本預期（市佔率各增加2%），則已可吃掉4%。可見其他家都追求市佔率的情況下，必將提前出現此消彼長。

可以預見，今年市場很快將邁向存量競爭（一線快遞競爭）過渡，對於一線快遞已經進入生死存亡的關鍵時期。價格競爭會更加激烈！從各家今年價格策略來看情況比較激進，如中通增量派費降低3-5毛，百世義烏、東陽、永康派費降到8毛等激進政策就可見一斑。

那麼在2020年的廝殺過後，市場將會出現怎樣的新趨勢？最後物流一圖為你詳細解讀！

2、2021-2022走向

由於影響快遞市場格局走向的影響因素繁多，但可以對格局影響的重要因素進行梳理，並對此緊密跟蹤，就可以最大程度的預判整個市場的走勢。

物流一圖認為，未來對快遞市場格局可能帶來影響的主要因素有三個方面，分別為價格戰下的市場洗牌、上游電商對快遞企業進行整合、以及直營與新進者的攪局。

01價格戰下的市場洗牌

我們知道2020年各家價格策略相比去年更加激進，但各家對價格戰的承受能力其實又有所不同，價格戰下很有可能將某家一線快遞企業拖垮，導致加盟企業難以生存（就像拖垮二線快遞一樣）。而這將具體體現在價格競爭力和服務能力上面，而這兩方面其實都出現了明顯的分層。

在價格競爭力方面，目前中通與韻達成本、價格領先其他同行，已經具備先發優勢，這一點毋庸置疑。

→通達、百世可比成本：

備註：資料為物流一圖基於財報資料測算

→通達、百世可比單價：

備註：資料為物流一圖基於財報資料測算

在服務能力方面，從菜鳥指數來看（該指數綜合考慮各家在時效、服務和資訊化方面的競爭力），通達系出現一定分化，分為中通&韻達、圓通&申通、百世三大層次。反映到市場溢價方面，這也促使中通和韻達相比其他家溢價1-3毛不等。

→各家菜鳥指數19年總分：

可見在新一輪價格戰的背景下，在成本和服務領先的中通和韻達明顯佔據先發優勢，而其他家也在成本和品質方面瘋狂補課，窮追不捨。因為，在這關鍵的2年內，誰若掉隊，很有可能就會被市場淘汰！

02上游電商對快遞企業進行整合

據物流一圖團隊測算，目前通達系中淘系+拼多多業務量佔比高達83%左右。因此上游電商平臺的一舉一動，都將對整個快遞格局帶來較大影響。尤其是拼多多市佔率的持續提升，直接威脅菜鳥對通達系的控制地位。

據物流一圖團隊測算，目前三通一達拼多多佔比在20%-23%，百世佔比更是超過30%，且各家拼多多佔比今年相比去年增加3%-7%不等，並以每月增加0.25％～0.5％的速度繼續提升，與此同時淘系佔比對應出現下滑。

那麼若按線性推測，2022年四通一達總業務量在淘系和拼多多的佔比或將達到1.3，阿里一言堂局面或將結束，這將促使阿里戰略整合通達對快遞企業形成控制，這將促使CR3市場集中度出現跳躍式發展，並接近80%，價格戰從而趨緩。

→未來3年各家淘系與拼多多業務量比例推演：

而無論是價格戰下的洗牌、還是電商對物流的整合，都將繼續提升市場佔有率，但還有一個X因素不可忽視，就是直營企業和新進加盟網路的攪局。最後物流一圖為你解讀。

03直營或新進者的攪局

目前郵政、順豐、京東都在對低價電商領域開始滲透，除此之外，神祕玩家極兔也將在3月正式起網。顯然如果這4個玩家進展順利，市場集中度反而會更加分散。

例如中國郵政、順豐、京東物流在低價電商件方面的策略，在19年下半年已經釋放出強烈訊號。尤其是順豐5月起推出的特惠專配，使增速持續反彈，據物流一圖推測，12月順豐增速或將超過60%。

→順豐5月增速反彈，12月預測將超過60%

而京東快遞受到順豐特惠專配影響，也已經開始加大對電商外單業務特惠送的打折力度。據物流一圖了解，京東快遞10月份對外開放的低價電商件業務量已有約200萬票（順豐特惠專配10月日均約300萬票）。並與順豐一樣也在籌劃另起一張網，準備與通達快遞正面競爭。

另外，近期改制更名後的重量級玩家中國郵政集團有限公司，今年旺季與拼多多互動密切，在雙11期間更是獲得海量業務量，11月11-19日訂單量累計接近4億。除此之外，神祕的極兔也將在今年3月正式起網。

→中國郵政與拼多多緊密合作，雙11期間業務量巨大：

可見，如果中國郵政、順豐和京東物流電商件策略成功，極兔又運營順利，那麼電商市場將不會只屬於通達系的領空，市場進一步集中的趨勢將出現變數。當然通達系低成本護城河也並沒有那麼容易就被突破。

三、總結

隨著市場將從增量競爭（出清二線快遞階段）向存量競爭（一線快遞激烈廝殺階段）邁進，價格競爭將更加激烈。加之上游電商平臺的博弈將促使出現戰略性入股（電商平臺入股快遞企業），市場或將進一步走向頭部企業整合。

但值得注意的是，隨著直營企業中國郵政、順豐、京東物流都在對低價電商件領域的滲透，以及與拼多多“傳緋聞”的神祕玩家極兔3月正式起網，如果4家進展順利，市場進一步集中的趨勢將出現變數。