我們上一講講了，5G技術和IoT是不可分割的，那麼這個產業會如何構成，以及市場規模有多大，我們可能有什麼機會，這可能是大家關心的問題。

在第一代網際網路時代，誕生了各種企業，但是從掙錢的能力以及對產業的把控來講，最頂端的是微軟和英特爾，那個時代被稱為WinTel時代，Win就是微軟的Windows視窗作業系統，Tel就是英特爾的處理器。

在那個年代，你可以用聯想的電腦上網，也可以用戴爾的或者惠普的，這些裝置製造商，它們的產值都很高，確實養活了很多人，但是利潤都有限，因為競爭太激烈，它們要想辦法求你使用它們的產品。但是微軟和英特爾不同，無論你用什麼牌子的電腦，都必須使用它們的作業系統和處理器，這些繞不過去。

當然，在第一代網際網路時代，提供網路服務的企業也受益，比如各種寬頻公司，但是它們之間也有競爭，所以和計算機裝置製造商一樣，利潤空間有限。

此外，有了網際網路，必須要有資訊和服務才有意義，因此提供資訊服務的企業也分到了一杯羹，比如雅虎、Google，比如中國的入口網站，但是它們的利潤更有限，因為它們更容易被替代，而且一個使用者從新浪轉到搜狐的成本近乎為零，也就是說那些入口網站的服務幾乎沒有粘性，這些企業發展的好壞全看管理水平。

說到頭，這麼多企業其實都是圍著WinTel轉。因此，在那個時代，沒有人能夠挑戰微軟和英特爾的地位，事實上一旦它們的地位受到威脅，反而整個產業都會來幫忙。

我在《浪潮之巔》一書中講，總有一些公司很幸運地、有意識或者無意識地站在技術革命的浪尖之上。一旦處在了那個位置，即使不做任何事，也可以隨著波浪順順當當地向前漂個十年甚至更長的時間。

在這十幾年間，它們代表著科技的浪潮，直到下一波浪潮的來臨。微軟和英特爾就是這樣的公司。

第一代網際網路 WinTel是核心

到了第二代網際網路，也就是移動網際網路時代，風水就變了。那麼誰控制了移動網際網路呢？在諸多企業中，真正起決定作用的主要有兩家，一個是Google，因為它的安卓作業系統是大家非用不可的，另一個是（美國人在英國辦的）ARM公司，因為今天所有手機的處理器都是由它提供設計方案，這個產業的格局跟第一代網際網路時代非常相似。

第二代網際網路（移動網際網路）產業分佈

對比這兩張圖，你會發現一個現象，那就是它們的結構差不多，但是佔據相應位置的公司則不同。

到了第二代網際網路時代，不僅處於樞紐的公司換成了Google和ARM，裝置製造商也改變了。類似的，給大家提供服務的軟體和網際網路企業也改變了。

看到這種變化，大家可能會有三連問。

第一問：為什麼從第一代到第二代，各個位置的公司會換一遍呢？為什麼上一代的霸主微軟做手機作業系統比不上Google和蘋果，英特爾做處理器比不上ARM（加上華為、蘋果、高通和三星）呢？

第二問：至於做上網裝置，為什麼最早起步，還併購了摩托羅拉的聯想做不過一群完全沒有做過裝置，沒有供應鏈管理經驗，甚至沒有銷售經驗的小米創始團隊呢？

首先，正如我們前面所說，第二代網際網路相比第一代，要求用更少的能量傳遞、處理和儲存更多的資訊，否則我們的裝置無法實現移動。按照這個要求，英特爾的處理器和微軟的作業系統顯然不合格，如果用它們做手機，幾個小時就沒電了。

而第二張圖中的那些企業，相比第一張都更合格。比如，從處理錢的交易來講，支付寶也比傳統銀行消耗的能量更低。

接下來的問題是，為什麼第一代企業不能自身改進，適應產業的變化呢？按說它們更有資本啊，但是事實上這件事幾乎不可能。我在《浪潮之巔》中通過基因決定的理論，詳細介紹了其中的原因，這裡就不詳述了。

簡單地講，在一個商業環境中優化得非常適應環境的公司基因，很難在另一個生態環境重新適應和發展。這就如同習慣了暖溼氣候的恐龍，很難適應沒有了植被覆蓋的冰河時期一樣。

當然，眼睛比較尖的朋友可能看到了在上面兩張圖中，並沒有包括蘋果。蘋果從來是自成一體，試圖單獨打造一個完整的生態鏈，但事實證明，這種吃獨食的想法在今天的商業時代裡行不通，這也是它在第一代網際網路時代，輸給微軟的原因，而今天它相比安卓，市場規模在不斷縮小。

吃獨食，不懂得與整個產業合作的問題在於，一旦某一些產品市場的反應不好（比如蘋果的iPhone 8、iPhone XS等），整個行業沒有人能夠幫到它，大家都希望它乾脆死掉。因此，我在很多場合講合作的重要性，在未來的IoT和5G時代，依然如此。

今後，從第二代網際網路發展到第三代萬物互聯，情況也是類似。在今天第二代網際網路，也就是移動網際網路中光鮮亮相的企業，未來的命運如何，要打一個大大的問號。這種變化對大家來講是好是壞呢？

這要看你現在在哪家公司了，如果你現在在一家上面圖片裡列出的明星企業，那就是產業發展的受益者，職業前景和生活都看似不錯，但是那也未必能保證你將來的發展前景好。30年前，矽谷最熱門的企業是惠普，20年前是英特爾，但今天只有想退休的人才去那裡。

對於大部分人，我倒覺得機會在於變革時的洗牌。如果我們把上面圖中的每一個位置都重新填一遍，大家就會發現機會特別多，當然這種說法有一個前提，就是整個市場需要變大而不是變小。如果變小了，即使重新洗牌，大家的機會也不是特別多。

那麼未來的市場規模到底是大是小，有多大呢？我來給大家剖析一下，看看未來的機會到底在哪。

變大還是變小，需要參照物。第一代網際網路，整體的市場規模只有大約10億臺聯網裝置，當然主要是個人電腦（PC）和少數的伺服器。2011年是全世界PC機出貨量最高的一年，也不過3.65億臺，以後一直在下滑。

第二代網際網路，移動網際網路，市場規模大約是30多億部手機，2017年的下半年到2018年的上半年，出貨量達到高峰。2018年全世界智慧手機出貨量大約是14.4億部。

需要說明的是，在第一代網際網路時代，網民的數量超過裝置的數量，大約1.3個人使用一臺電腦上網，而在移動網際網路時代，裝置的數量比網民的數量還多，平均一個人有1.3個手機（今天全世界移動網際網路的使用者數量只有25億），這說明在第二代網際網路時代，大家和網路的聯絡更緊密了。

根據凱鵬華盈的資料，在移動網際網路興起後，人們在電子裝置（計算機、手機等，不包括電視）上所花的時間，從2008年的每天2.7小時，增加到2017年的5.9小時，主要的增加來自使用智慧手機。

那麼第三代網際網路，也就是IoT的規模有多大呢？從上網的裝置數量來看，目前最保守的估計是500億個裝置，當然這些裝置有大有小，小的諸如可穿戴式裝置、家裡的智慧家居等等，大的像是智慧汽車、工廠的裝置等等。這麼多裝置是4G不夠用的原因，也是商業的機會所在。

需要指出的是，大部分IoT裝置不太方便，要麼靠連著一根電線來供電，要麼需要用電池供電，要經常充電。你可以想象，全世界只有70億人，卻要伺候500億個裝置，這是一件非常麻煩的事情。

因此，比較理想的情況是，充一次電可以使用很長的時間，甚至在有些裝置整個生命期，都不需要充電。這是未來產業的痛點所在。

要想提高電池續航能力，一是靠提高電池的能量密度，二是降低IoT中晶片的功耗。前者雖然還有潛力可挖，但是大約也就是一倍的潛力，而後者潛力則很大。如果我們能夠將今天移動裝置的工作電壓從3伏降低到1伏，就能節省90%左右的能量。因此，低電壓、低功耗的晶片是當今半導體發展的一個方向。

不過，低工作電壓的晶片中有一個關鍵性的技術問題要解決，那就是當工作電壓很低時，噪音會很大，會影響它的工作，無論是計算還是儲存都會出錯，因此，在設計這種晶片時，糾錯的機制就必須設計進去，這讓晶片的設計和過去完全不同。當然，這也就給了一些新企業機會。

類似的，未來IoT和5G產業還需要新的作業系統。今天由於沒有相應的作業系統，IoT裝置相當於是在裸奔，幾乎沒有資訊保安的保障。

我舉一個簡單的例子你就明白了，今天如果你在家裡裝了一個IoT裝置，連到了你家的Wi-Fi中，IoT裝置和Wi-Fi匹配之前當然要輸入密碼。很多IoT裝置（包括藍芽裝置）的初始密碼要麼是0000，要麼是1234，而大部分人是不會修改的，因此這種密碼極不安全。

通過入侵家裡的IoT裝置，就有可能入侵整個網路系統。和前兩代網際網路一樣，誰掌握了未來的作業系統，誰就佔據了行業的制高點。

至於從目前來看，哪些企業會是贏家，IoT+5G的市場有多大，我們下一講再談。

要點總結：

無論是第一代網際網路，還是第二代網際網路，全世界都形成了一個高度耦合的產業，在這個產業裡有詳細的分工。

控制產業的是把控作業系統和核心晶片的企業，接下來是裝置製造商和軟體開發商。

每一代網際網路，上述位置中主要的企業都會更換，這是由單位能量傳輸、儲存和處理更多資訊的要求決定的，也是由公司的基因決定的。在未來也是如此，為了適應IoT的發展，需要新的晶片技術和作業系統。

每一次這樣大的變局，就給很多人帶來了機會。