上一講，我們從產業發展的規律出發，說明了在5G時代，無論是網際網路產業，還是通訊產業其實都會大洗牌。我們講述了這個產業中處於樞紐位置的企業，這一講，我們繼續講述其它上規模的相關產業，找出那個最大贏家，幫助大家練就一雙尋找機會的慧眼。

在移動網際網路時代，裝置製造商，包括生產手機的和通訊裝置的，其實賺了個盆滿缽滿。僅華為一家，2018年的營業額就超過了千億美元，幾乎抵得上我們所說的BAT三家的總和。

在世界範圍內，蘋果也是靠著手機成為了全球收入最高、最賺錢的公司。在此之前的第一代網際網路時代，網路裝置製造商思科曾經是全球最為炙手可熱的公司。因此，在未來，會出現大量的製造IoT裝置的企業，成為5G的贏家。

但是，這裡面可能有一個坑，大家要非常小心。那就是不具有太多技術含量的所謂智慧硬體其實不值錢，比如說，製造低端感測器的企業，製造非智慧攝像頭的企業，製造RFID晶片和讀寫器的企業，等等。這些企業，就如同在PC時代製造機箱電源，智慧手機時代，製造充電器的企業一樣。當這些低端硬體數量增加後，單個產品的價格還會下降。

這兩年，一些地市的領導和我講，我們打算佈局智慧硬體的製造，我說，20年前你看那些產品和技術覺得很高大上，5年後它們就是充電器的技術含量。在前兩代網際網路發展中受益的裝置製造商，都是做系統的。

為什麼要做系統呢？這就涉及到我們在《資訊理論40講》裡講到的系統論了。做好一個系統是有難度的，因為系統的表現不等於部分之和，只有那些有本事做到整體大於部分和的企業，才能在系統這個層面贏得競爭力。

今天炙手可熱的和移動網際網路相關的裝置企業，都是系統做得好的。更早之前，受益於PC網際網路時代的，是整機公司，不是生產主機板和鍵盤的。

今天這個趨勢其實已經可以看出點端倪了，中國過去有不少生產普通攝像頭的企業，都沒有受益於中國監控產業的發展，它們甚至將攝像頭白送給銀行或者一些要驗證身份的企業使用，以換取極微薄的服務費或者一點點資料。

而真正掙到錢，而且受到資本市場追捧的，是製造具有目標識別功能的智慧攝像頭的企業。一個智慧攝像頭的價格，是普通攝像頭的50倍。

我們在前面講了，在IoT時代，不僅要有新的硬體，還要有新的軟體和服務，否則大家對硬體的需求就不強烈。今天大量的手機App，就扮演了這個角色。在5G的時代，也需要新的應用出現。比如通過IoT裝置對身份的甄別，對環境的監控與調節等等。

近幾年來，每次在拉斯維加斯的消費電子產品展上，都能夠看到這一類的產品和服務，但是目前真正亮眼的還不多，因為今天展出的很多還是受限於開發者能夠看到的當前存在的實物，和能夠想象出的未來的硬體。用一句俗話講，就是貧窮限制了想象力。

這也是一些反對5G的人，認為5G是泡沫和概念炒作的原因之一。他們會說，你看，現在能想到的5G的應用那麼少，那麼蒼白。但是，如果你回顧一下歷史就會發現，網際網路上大量的應用是在網際網路普及後出現的，智慧手機上大量的App也是在移動網際網路時代出現的，因此，隨著5G本身的普及，這些應用會在瞬間湧現出來。

那麼未來這些應用會圍繞怎樣一個核心展開呢？簡單地講，智慧化和以資訊的使用換取能量的節省依然會是主旋律。我們不妨看看今天移動網際網路的很多應用，比如滴滴打車、美團外賣，大家都是利用資訊，節省體力。美圖秀秀代替Photoshop，帶超大廣角的相機代替自拍杆，都是讓計算機變得智慧，來減少我們的工作。

當然，在5G時代，還有一個主要的受益者就是電信裝置製造商，由於我們大部分讀者並非在這些企業中工作，而且大家再創立一家新的思科和華為的可能性不大，對此我們就簡單帶過了。

接下來，我們說說5G市場的規模。我們在前面講了，5G時代是網路大融合的時代，未來計算機網際網路行業和通訊行業會形成一個新的大產業。因此，對5G的市場規模的估算，應該是未來新的大市場的規模扣除今天這兩個市場規模的總和。

2018年全世界網際網路企業的收入大約是4千多億美元，當然對於電商公司和滴滴這樣的公司，只計算了網際網路平臺產生的收入，而非總的流水。相比之下，電信產業的收入則要高得多，接近4萬億美元，差了快一個數量級。

需要說明的是，Google一家企業佔了網際網路收入的30%左右，加上亞馬遜、阿里巴巴、騰訊和Facebook等七八家大企業，佔了全世界網際網路產業的八成，這也就是為什麼在網際網路行業創業通常掙不到錢的原因，因為市場規模不夠大。電信產業相比之下就要大得多。但是電信產業有它自己的問題，就是沒有增長。

事實上從2015年至今，電信服務的收入一直在兩萬億美元左右徘徊，裝置製造企業的收入看似在增加，但真正增加較快的只有華為和中國的幾家手機廠，即使是過去增長率很高的蘋果，現在也停滯了。相比之下，全世界網際網路產業直到今天依然有每年將近20%的增長就顯得特別亮眼。

那麼將來有了5G和IoT之後，市場規模能達到多大呢？最保守的估計，到2030年，可以在今天網際網路和電信市場規模的基礎上翻一番，也就是說達到8萬億美元以上，或者說，造就出一個4萬億美元的新的市場。4萬億美元的市場規模有多大呢？比今天日本的GDP略小些，比德國大一些，還是非常可觀的。

那麼這個目標能否達成呢？如果我們分解一下，就是每年增長6%，要求並不高。但是，如果沒有在5G時代網際網路產業和電信產業的融合，這個每年6%的目標還真達不到，因為在4G時代的最近幾年，電信產業是沒有增長的，它搭不上網際網路發展的快車，而網際網路又難以利用電信很大的基數。

其實我們可以看一看在整個4G時代，電信運營商除了幫助我們把網速提高了，是否還給我們帶來了什麼增值服務嗎？其實沒有。到了5G時代，當你家裡的網際網路和外面的移動網際網路合二為一時，電信企業就能夠依靠計算機企業的技術力量提供新的增值服務了，當然，它們也就為計算機企業提供了一個更大的發展空間。

因此，在未來，網路的融合不僅是技術發展的結果，也是產業發展的需要。這時，產業的格局也就完全改變了。如果哪一天Google或者亞馬遜成為了一家電信企業，大家不必奇怪。

可能有人會說，電信企業是壟斷型企業，它們會寧可不發展，也不開放市場的。這件事還真由不得企業自身。我很喜歡萬維鋼老師說的一句話，你有你的計劃，世界另有計劃。在未來，大國之間的競爭力，在某種方面體現在誰能將這兩個產業融合好。

如果我們回顧一下早期計算機產業軟硬體的發展，就會發現一個相似之處。當時硬體企業產值高，但是因為摩爾定律的作用，價格不可能上漲，因此銷售額沒有增長，而軟體產業利潤率很高，增長很快，但是盤子很小。

在移動網際網路時代，軟硬體產業開始融合，世界上主要的IT企業今天既生產硬體，也開發軟體，於是它們的銷售額和利潤都快速增長。

其中最典型的就是蘋果公司，你很難說它是硬體公司，還是軟體公司。而它的手機，也沒有因為摩爾定律的原因降價，反而從第一代99美元增長到今天的1000多美元。當然，小米和華為手機公司，也不能被看成是單純的硬體企業，它們和過去的戴爾、聯想不一樣。

類似的，Google、亞馬遜等企業也在生產硬體。今天，那些依然只生產硬體產品的企業，反而沒有發展，包括聯想、巨集基，以及曾經的安卓手機老大HTC。也就是說，一家企業可以不按照規律做事情，可以任性，但是對不起，市場會無情地淘汰它們。

那麼5G和IoT會給所有人帶來福利嗎？從享受產品和服務來講，答案是肯定的。但是從就業來講，一定有很多受害者，比如說不接受產業融合的人。

兩年前工信部的一位退休的老領導和我聊起當年郵電部變革的故事。他說，第一次變革是郵政和電信分家，絕大部分人都去郵政那一邊，因為當時中國的電信規模還非常小，不普及。第二次變革是有線的電信（長話和市話）同行動通訊分家，也是大家都去有線那邊。

當然，今天我們知道這些人都選擇錯了。這位老領導講，當時選對的都是不得已被迫的，比如在部裡沒有根基的，別人不願意去的地方只好他去，因此那些人後來吹牛說自己看清楚了趨勢，都是在往自己臉上貼金，他們不過是因禍得福。

然後他問我，有沒有什麼方法真的在當時能夠判斷清楚該怎麼選擇？我說，有一條線索可以供大家參考，就是考慮資訊和能量的關係。郵政這件事，單位能量傳遞的資訊最低，郵遞員跑半天，消耗那麼高的能量才送一封信。

有線電話這件事效率也不高，一根根線拉到家裡，只傳遞64Kbps（每秒64位元）的資訊，效率也不高，即使安裝了線路，升級服務的可能性也不大；行動通訊就好很多了。這也是中國為什麼農村有線電話發展不起來，而行動電話卻很快普及的原因。

因此，在5G時代，大家不妨利用能量和資訊，考慮一下自己未來的選擇。