導語： 安卓機市場面臨一場從頭到尾的洗牌，搶跑者才有未來。

這是一場沒有現場觀眾的釋出會。

2月13日，小米10的新品釋出會如期舉辦，只不過釋出會改成“純線上”。

此時，全國都被疫情的陰霾籠罩，很多廠商的原計劃被打亂，新品究竟還要不要發，何時發？ 都是擺在手機廠商面前的難題。

非常 之時，小米(HK:01810)開了業界的 一次先河。

釋出會前，雷軍接受採訪時表示： “我們要有信念，生活可以被肺炎影響，但絕不會被肺炎打敗”。

搶跑者才有未來

小米10的釋出會，同時也是小米集團十週年的釋出會。 在這次釋出會上，小米不僅釋出了全新旗艦機型小米10和小米10 pro，同時釋出小米GaN充電器、首款WiFi6路由器和無線充藍芽音箱等配套產品。

小米10的起賣價高達3999元，小米10 pro的最高售價更是直逼6000元大關。 雖然售價並不便宜，但銷售卻出奇的火爆。

根據小米手機官微，小米10 上線一分鐘達到了2億的銷售額， 小米10pro55秒線上銷售額也破了2億元。 結合二者的單價，也就是說一分鐘時間就分別賣出了近6萬臺小米10和3萬臺多臺小米10pro。

小米10 pro的高定價是小米走向高階的一次嘗試。 京東商城中各種配置的小米10 pro手機被全部預定一空，說明小米這次新品釋出似乎格外成功。

在釋出會進行40分鐘左右時，小米股票突然拉昇，最高漲幅超一度超5%。 很多人將小米股價異動歸結為小米10發售惹眼，實際上投資者追捧小米股票的原因與小米10手機的效能關係不大，小米以“搶跑”方式提前卡位今年的安卓機市場才是更重要的原因。

在此之前，由於預計今年安卓機市場會遭遇前所未有的困難，大批投資者開始退出華為概念股。 在買方具有相當號召力的天風證券分析師郭明錤指出，2020 年春節期間中國手機市場出貨量下滑了50% - 60%，目前市場有近 6000 萬部手機滯留。

正所謂“先下手為強”，小米以迅雷不及掩耳的速度，在所有競爭對手之前釋出新款旗艦手機，提前搶佔5G旗艦機市場，擠壓競品空間，才是投資者關注的核心要點。

此外，在疫情影響下，安卓手機供應鏈場景受限。 提前搶佔市場能夠儘早對配件進行預訂，生產規劃和排產週期就可以牢牢掌握在自己手中。

在極端市場中，只有保持警惕，最快作出反應的玩家才能活下去。

和小米類似，恆大近期突然發力網上賣房，震驚業內。 與市場普遍的悲觀情緒相比，優秀的公司管理者看到的更多是機遇，兩家公司超強的應變能力，讓投資者普遍高看一眼。

對投資者來說，能在危機時刻展現超強求生慾望，甚至能夠反客為主的公司，一旦春天來臨，自然會大放異彩。

很多品牌會死

從目前的情況來看，這次疫情短期內會對安卓機產業鏈帶來三個方面的影響：

（1）本應該去逛街的消費者不去了，線下購機需求陡降，尤其正好是春節購機旺季；

（2）電子企業勞動密集程度並不低，自動化程度一般，所以復工率相對低，比如富士康鄭州工廠復工率就非常低；

（3）電子產業鏈通常需要面對面交流、驗證、調整方案雙方共同解決，目前多個國家對中國停航，必然導致新產品研發進度受影響，產業鏈互動減少，影響產出，這是市場容易忽視的一個點。

從中期來看，大部分購機消費會延遲，疫情過後會反彈，而如果疫情的防控時間較長，會導致消費者願意在二季度等蘋果的新5G手機，給安卓陣營帶來巨大壓力。 目前市場普遍預期2020年蘋果是創新大年，原計劃將會發布第二代iPhone SE以及5G版的新一代iPhone。

知名諮詢機構Counterpoint Research釋出的關於中國手機市場最新觀點顯示，中國市場一季度的手機出貨量恐出現20%的下滑。 尤其是線下市場，Counterpoint預測銷量的降幅將會超過50%。

銷量下滑超過20%，意味著什麼？ 根據資料統計機構Canalys的統計，2019年第一季度，中國手機市場總銷量為8800萬臺。 按此計算，今年一季度中國市場的手機出貨量將僅剛超過7000萬臺，減少近1800餘萬臺。

要知道，2019年中國市場上，除去華為、OPPO、VIVO、小米和蘋果這前五名之外，其它所有品牌的年出貨量總共才3200萬臺。

可見，今年的安卓機市場不是慘淡的問題，而是誰能活下去的問題。

由此可能出現幾種變化：

其一、疫情將給過分依賴線下渠道的手機品牌帶來毀滅性打擊，像OPPO、VIVO這種長期依靠下沉市場的品牌，受影響會最大。

其二、既然是存量“拼刺刀”，從目前看，線上營銷本就是小米的強項，提早釋出又搶了先機，今年可能幹掉OPPO和VIVO。

其三、龍頭公司的佔比會繼續提升，前三之後的手機品牌會拉大與龍頭的差距，很多品牌會死。

產業鏈跟著洗牌

洗牌將不僅發生在主機廠商，甚至會波及到整個產業鏈的變化。 哪家主機廠商能夠勝出，也就意味著支撐該主機的產業鏈勝出。

回顧當下具有統治力的產品，如特斯拉電動車、iPhone手機，其銷量無一不牽動著整個產業鏈相關公司業績的變化。

目前，國內市場對華為產業鏈普遍表示擔憂。 一是其在國內市場佔比太高，上升不易下降容易； 二是國際市場大環境對華為繼續不太友好，不知道哪天又會暴雷。

與之相對應的是，小米對整個供應鏈企業的帶動作用在上升。

在本次小米10釋出會上，小米首發氮化鎵（GaN）充電器，引起股市中關於GaN概念的股票集體大漲。

GaN材料是目前全球半導體應用的前沿，被譽為第三代半導體材料。 GaN具備強的原子鍵、高的熱導率、化學穩定性好。 GaN充電器在充電功率轉換上更具優勢，體積更小巧，充電效率更高。

此外，小米還首發Wi-Fi 6路由器，這是Wi-Fi最新標準的應用產品。 Wi-Fi 6標準在2019年中正式釋出，不僅對之前的網路標準實現相容，而且還能大幅提升網路的速度。 市場普遍預計，小米Wi-Fi 6路由器的釋出，將會推動整個產業鏈的發展。

小米GaN充電器、WiFi6路由器的釋出，能引起相關產業鏈公司股價的異動，直接表明市場對小米帶動相關產業鏈能力的認可。

正所謂，“危”中有“機”，嗅覺敏銳，能在危機中提前做出應對的公司，就會佔得先機，甚至可以帶動整個產業鏈的逆襲。

此外，華為產業鏈重要性下降之時，小米產業鏈上升，也充分表明了中國經濟的巨大彈性。