導讀：美團目前市值突破4000億元大關，已經成為中國網際網路第三大巨頭；關於網際網路江湖紛爭由來已久，阿里打造本地生活生態夙願已久，近幾年不斷加碼聯合支付寶+收購餓了麼+加大口碑網資源配比等+淘系團隊的協同+聯手第三方平臺+孵化相關業務平臺（菜划算），圍攻美團；美團也不甘心只送外賣和本地生活，已開始B2B生鮮食材供應鏈業務和社群電商到家服務版塊、也已經開展電商服裝業務（空降李樹斌）30分鐘送達，動了阿里的核心乳酪；

更為深度的O2O浪潮正在席捲我們的生活，這是新一輪線上化浪潮湧現的巨大商機，這裡面產生的交易量，是每一個巨頭或者小巨頭都無法忽視的大轉型，稍有鬆懈，就會被拋離時代的星軌。去年第四季度，微信一級入口的流量加持下，京東的新增使用者破天荒地將阿里的甩開了將近千萬，這個時候，阿里最重要的任務當然是尋找新的流量入口。

疫情洶湧造成的需求爆發，將O2O的巨大流量推送到了阿里的面前，這個時候，阿里不可能放過這個機會。螞蟻金服CEO胡曉明將這次疫情帶來的挑戰與機會，與17年前的非典所帶來的網際網路浪潮相提並論：「2003年，非典沒有擊垮阿里，反而誕生了淘寶。疫情帶來挑戰也帶來機遇，17年前如此，今天也一樣。」在疫情前，這場博弈也許只是阿里一個業務的進擊，疫情後，這會是阿里象群向美團地盤的全面進發。一切都將線上化。這是另一個萬億級的大市場。戰爭必然升級

一、遠未到打掃戰場的時候

這會是生死存亡的圍剿與抗擊？有人以為本地生活的戰鬥已經到了清掃戰場的終局，但是身在局中曾經一次次質疑終局思維的王興，必然清楚這種希望躺在功勞簿的思想是危險而可怕的。餓了麼在過去半年並未停止補貼大戰，它用錢燒熱的海水，正在消融美團本地生活帝國冰山一樣的地基。

2019年，餓了麼在全國範圍內率先補貼，每月投入超過2個億。易觀資料顯示，2019年第3季度餓了麼整體市場交易份額佔比持續上漲至43.9%。DCCI報告顯示，2019第一季度，美團外賣、餓了麼的市場份額分別為 64.6%、33.9%。兩個季度，餓了麼市場份額增長了10%。從團購、到酒旅、再到外賣大戰，美團最正確的戰略決策之一，就是避免燒無謂的錢，保持 「合理的成本結構」。當然美團能燒的錢也不多。同一家店的同一種菜品，每次比價，餓了麼都能低四五塊錢，這就是競爭力。持續的優惠會讓人逐漸放棄比價的習慣，形成餓了麼就是便宜的使用者心智。

這種使用者心智到習慣的轉向是可怕的，足以將一個嚴重依賴外賣流量的本地生活帝國的冰山一樣的地基消融殆盡。美團聯合創始人王慧文曾分享一個故事：成吉思汗和秦始皇的統一特徵是「組織為戰爭設計」。但這種激勵制度、人才體系、文化建設都是為戰爭而設計的，到和平形勢就會崩盤。關於王慧文的離職，美團高管集體露面接受採訪，對外宣傳的口徑是，正在嘗試為和平年代進行組織迭代。也許這只是煙霧彈，因為戰爭並未平息，並且正在升級。

二、針鋒對麥芒的組織調整

過去幾年為了避免與阿里正面衝突，在這個巨頭酣睡的側畔偷偷成長崛起，美團費盡了思量，有著清晰的差異化路線。對這個市場的嗅覺，「死人堆裡走出來的」美團比阿里敏感。2017年，王慧文提到美團內部很早就有「AB分類法」：「整個網際網路其實可以分成兩類，一類是供給和履約在線上的，比如騰訊、百度；另外一類是供給和履約線上下的，比如阿里。」

怎麼在阿里存在的電商領域耕耘，美團管理層分析認為，電商可以再分為實物電商和生活服務電商，阿里只做實物電商，沒有做生活服務電商。這是一個獨具慧眼的視角。用王慧文的話說就是：「我們專門做雞肋業務，把肥肉留給BAT。」攜程已經做了異地生活服務電商，那麼美團就做本地生活服務電商。那麼多年過去,美團已經長成不受控制的小巨頭，阿里才發現它本質上是在做著自己一樣的並且同樣體量龐大的生意，開始調兵遣將進行圍剿。這說明了美團的差異化戰略是非常成功的。

驚醒了這個由象群組成的大集團，王興不可能不知道自己正在面臨的危險。正是一將難求的時候，今年開年，美團CEO王興釋出組織公告郵件，宣佈美團聯合創始人、S-team成員、高階副Quattroporte王慧文將在今年12月退出美團具體管理事務。王慧文在公開信中寫道：「一直以來我都不能很好的處理工作與家庭、健康的關係；也處理不好業務經營所需要的專注精進與個人散亂不穩定的興趣之間的關係；不熱愛管理卻又不得不做管理的痛苦也與日俱增。」沒有鬥志的獅子是沒有戰鬥力的，王興更需要充滿激情並且專注的大將。而且去年美團表現實在糟糕，市場份額的下滑是致命的。

畢竟阿里已經兵臨城下，組織、戰略重心、火力的調整，棋局大調整，每一步都正對美團要害。就在王慧文隱退前夕，螞蟻金服CEO胡曉明突然空降，兼任阿里本地生活服務公司董事長，與王磊搭班。3月6日，阿里巴巴董事長兼CEO逍遙子宣佈了新一輪組織部晉升名單，其中晉升到M7/ P12的高階管理者，就有阿里本地生活服務公司Quattroporte王磊、螞蟻金服支付寶事業線中臺事業群負責人倪行軍，與同批晉升的淘寶、天貓、阿里媽媽事業群Quattroporte蔣凡平起平坐。前兩者都是阿里本地生活的干將，地位已經堪稱顯赫。

以戰養人是阿里的傳統，2018年阿里全資收購餓了麼，組建阿里本地生活服務公司，老阿里人王磊擔任Quattroporte，第一次被放到了重要賽道上代表阿里下場打仗。職位躍升，至少表明了阿里對餓了麼過去一年工作的認可。在3月份的管理層晉升名單中，同樣值得注意的還有倪行軍。倪行軍花名苗人鳳，被螞蟻的同事親切稱作老苗，被稱為寫下支付寶第一行程式碼的人。倪行軍曾經談及過這些年支付寶發展的思考：「支付寶這麼多年，做出這麼多的創新，基本上很少是戰略在前。往往是具體的實際問題驅動，紮實地解決客戶的訴求。」精兵良將，阿里正在通過全盤規劃與調整，解決本地生活佈局落後的問題。

曾經深受阿里影響的王興，不會不明白目前阿里一系列動作背後的意味。

三、美團的命脈與軟肋

這種步步緊逼對美團的各方面壓力都是巨大的，資金層面也已經初露端倪。從2013年至今，美團外賣連續虧損了五年，直到2019年二季度，美團外賣才在經營層面扭虧。2019年三季度財報顯示，美團期內營收275億元，同比增長44%，淨利潤為13億元，均超市場預期。美團盈利的祕訣就是抽傭，根據山東九個餐飲協會發出的公開信訊息：美團對大型連鎖餐飲和中小型餐飲分別收取 18%、23%的佣金。 美團同時規定，商家一旦同時入駐餓了麼外賣平臺，佣金費率上浮3%到7%。餓了麼外賣對大型連鎖餐飲和新籤商家分別收取 15%、15%到20%不等的佣金。美團負責賺錢養家的外賣業務，有自己必須維持正向現金流的原因，但是這把壓力都壓在了商家身上，而商家對美團來說也是衣食父母，長期壓榨必然動搖自己的根基。

2020年2月中旬多地紛紛公開呼籲美團、餓了麼等外賣平臺降低佣金。餓了麼有針對部分商戶調低部分比例，美團雖然捐款2億，減免疫區一個月佣金，但是並不下調佣金比例，冒天下之大不韙，可見其對美團現金流的重要性。如果說餓了麼負責對美團戰略基地進行持久精準的銀元大戰，那麼支付寶近日的轉型，就是對美團全面複製與入侵。

三軍未動，糧草先行。這個時候，現金流更不能斷。而美團在組織變更中，選擇了曾經建立電商好樂買的80後李樹斌，接替王慧文的重任。「向阿里要利潤」的風評，讓這次組織更新有了更多針鋒相對的火藥味。向實物電商進發，圍魏救趙，恐怕需要龐大持續的火力支援。

四、覺醒的市場與巨頭

如果說第一輪戰爭是燒出來的戰略城市地面戰爭。這一輪升級後的阿里攻勢，就是支付寶流量密集全面的空襲，將戰火從外賣，燃燒至美食、買菜、生鮮食材供應鏈、酒店、電影等領域，甚至開始賣書。支付寶的新首頁與功能，已經全面複製美團，涵蓋了「吃喝玩樂」等各種生活服務。

3月上旬，組織調整調兵遣將完成後，螞蟻金服CEO胡曉明緊接著宣佈：支付寶從金融支付平臺全面升級為數字生活開放平臺，正式擔起了阿里本地生活的大旗。疫情之下，逛街的人越來越少了，到店消費更是人影稀落。在非典期間馬雲給同事們寫了一封郵件，內容是這樣的：「給我們一個星期，讓我們還給SARS一個打擊，再給我們一個星期，讓我們給世界一個驚喜。」SARS成為了淘寶崛起的重要推動器。十七年後，螞蟻金服CEO胡曉明這樣評判這次疫情帶來的挑戰與機遇：「下一個階段我們將迎來服務業的全面數字化，很多人面對疫情有悲觀情緒，但我們看到更多是機會。」

在疫情前上支付寶能做的事情是收能量、支付、理財，但疫情後上支付寶買菜成為了強需求。1月26日至今20萬商戶通過外賣急速上線入駐餓了麼；在支付寶平臺上美菜小程式疫情期間的蔬菜交易額是疫情前的三倍。這次疫情，讓支付寶清楚意識到了線下服務業轉型線上巨大需求；巨大的增量市場，讓阿里如夢初醒---解決線下萬億級別的交易難題，毫無疑問，有著巨大商業價值，同樣也會成為支付寶流量變現的巨大業務增量。

這種流量除了為阿里吸引更多的使用者本身，對於商戶也有著莫大的吸引力，從而為阿里的本地生活業務爭取更多的話語權。大象正在掉頭，調配一切資源，包括資金、流量、人才，狂奔而來。

五、大船掉頭的視窗期已經過去

在過去幾年美團已經抓住所有時間，為成為本地生活的大平臺，拼命狂奔，那時阿里這條大船掉頭轉身的視窗期。2016年美團已經宣佈收購錢袋寶，跨界支付，開始多元化，17年開始美團動作密集而堅決，推出海外酒店，推出「美團打車」服務，推出整租業務，加碼酒旅業務，上線掌魚生鮮，上線旅行app，跑腿業務、B2B生鮮食材快驢，社群團購電商；在阿里虎視眈眈的時候，早早完成了平臺化佈局。

雖然2015年，阿里跟美團鬧掰後就推出了自己的本地生活業務口碑，但是這幾年一直沒有足夠的投入與重視，直到2018年看著美團在自己眼皮子下一步步坐大，阿里才開始加快步伐。這一年4月，美團收購摩拜單車做大流量池。幾乎同時，受刺激的阿里全資收購了餓了麼。同年9月，美團點評登陸港交所，開始募集彈藥。美團上市大半個月後，逍遙子宣佈餓了麼和口碑兩大業務合併，成立阿里本地生活服務公司，除了外賣，還宣佈開闢商超、藥店甚至天貓等配送場景。只是這個時候，美團已經完成了流量+平臺的閉環佈局，通過外賣與摩拜的流量入口，做大本地生活平臺業務，上市為可能到來的全面戰爭補充彈藥。

在餓了麼與口碑合併18天后，美團點評也宣佈組織架構調整，在戰略上聚焦Food+Platform，並以「吃」為核心，「配送一切」。到今天支付寶入場，戰爭已經升級。早年王興頻繁拜訪阿里巴巴，取經地推模式，同時請來了阿里地推鐵軍領導人幹嘉偉。阿幹幫助美團打造了強悍的線下地推團隊，定下「狂拜訪、狂上單」的策略，使得美團成功上位。

阿里的本地生活平臺化部署可以說是遲鈍了，但是這頭大象覺醒後的all-in反應，依然會是美團最大的威脅。去年密集的補貼火力，已經讓餓了麼從美團手中硬生生搶過了巨大的市場份額。阿里的一次次戰備升級也正是在一次次的外部挑戰刺激下開始的。這次疫情，讓阿里對O2O的市場空間有了重新的評估，對這次戰爭升級也有了更深刻的覺悟，並且調配最好的戰略資源向這場大戰的傾斜。

支付寶+餓了麼+口碑+淘系的人才、資金、流量，對於美團而言就是合力圍剿。

----------秋水筆彈（新浪財經）