新年伊始，伴隨著一系列5G政策利好，運營商明顯加快了XR（VR、AR、MR統稱）佈局的腳步，XR作為5G的重要場景之一，圍繞著新一輪通訊技術變革，運營商的XR搶灘之戰已經打響。
日本Docomo最新5G宣傳視訊
3月19日，在HTC舉辦的V2EC大會上，中國移動正式宣佈與HTC Vive戰略合作，從終端、內容平臺、開發者生態多方面整合資源，推動5G+VR的應用落地。不久前，中國聯通也剛剛釋出1+2+N 的XR戰略。
在5G的大勢下，國內三運營商們對XR的發展帶來哪些影響，在這一輪新浪潮中最終誰能領跑5G+XR，本文將一一分析。
XR發展中，運營商的角色是？
2019年，5G商用正式啟動，以5G為核心XR產業也迎來新一輪發展，不只是資本層面迎來新的熱潮，在結合5G+雲相關業務、應用落地方面也出現了非常多的實際案例。雖然5G現階段並未普及，但未來幾年，結合5G網路發展，運營商將在XR的發展中承擔重要作用。
具體可以分階段來分析。
第一階段：最強勢的硬體分發渠道
雖然XR已經發展了幾年，但是在國內，消費端除了線下（體驗店類）之外，線上市場幾乎可以說“不存在”，而核心消費使用者仍以海外為主。國內XR硬體公司除了HTC Vive之外大多為創企，在消費端推廣上，既沒有資金優勢，也沒有渠道優勢。加上硬體公司各自為戰、力量有限，很難從面上推動VR裝置普及。
從VR硬體銷量來看，根據Superdata資料，2019年VR硬體出貨量達570萬臺，其中PC VR頭顯出貨量為90萬臺，主機VR頭顯出貨量為120萬臺，VR一體機達280萬，主要銷量集中在海外市場。
大部分硬體終端的銷售渠道為線上亞馬遜、淘寶、京東等電商，加上線下數碼賣場、手機店等，銷量並沒有特別大的提升。
2019年開始，部分運營商開始在線上、線下渠道銷售XR終端裝置，成為了XR終端的重要分發渠道之一，而越來越多的硬體公司也選擇與其合作。這一年，硬體終端裝置的形態也適應5G和運營商的需求出現了變化，以5G智慧手機為運算載體，結合輕薄的XR眼鏡分體式形態成為了主流形態之一，VR端產品包括3Glasss X1、華為VR Glass等，AR/MR眼鏡的企業包括Nreal、影創、太平洋未來科技、0Glasses、MAD Gaze等。
華為VR Glass
運營商能夠覆蓋包括個人、家庭、企業、政府多角色，不論是消費端內容內容，還是行業解決方案都能成為最好的出口。
運營商渠道是否能帶動終端銷量，在南韓已有相關案例。在南韓，VR裝置與5G套餐繫結，根據資料，南韓5G商用釋出半年時間內使用者總量為350萬人，其中VR/AR使用者達到100萬人，佔比約為28.6%，使用者日均流量為1.3GB，其中VR/AR流量佔比為20%，多用於VR視訊、VR直播以及VR遊戲。
在國內，5G與VR的套餐模式也已有嘗試，比如去年年底中國電信上海推出了辦理5G套餐可獲得雲VR定向流量的套餐模式。
中國移動在2019年12月釋出的《關於加快中國移動VR業務推廣的通知》（以下簡稱通知）中提到，2020年1月18日起全網具備中國移動VR內容產品（VR暢享包）上線條件，2020年7月1日前為VR暢享包免費體驗推廣期，使用者在此之前可免費使用VR暢享包所包含內容。
在第一階段中，基於5G與XR之間的相互需求關係，運營商將成為硬體終端最佳分發渠道之一，全面普及使用者認知，而VR、AR裝置也能為運營商消耗更多的流量。
第二階段：內容平臺、雲VR推動方
各大運營商都在搭建VR內容平臺，比如中國移動雲VR平臺，電信天翼雲VR平臺，中國聯通XR內容平臺，內容以VR遊戲、視訊、超高清內容等為主。
硬體需要豐富、優質的內容支撐才能進入正常迴圈，現階段內容平臺仍處於非常分散的狀態，除了Viveport整合了國內所有硬體之外，幾乎每家硬體公司都有自己的內容平臺，SDK不同、互動不同，因此開發者如果要適配所有硬體需要花費非常多的精力。
現在看來，運營商在整合硬體終端的同時，還將整合內容入口。比如中國移動雲VR近日與HTC合作，與HTC就VIVEPORT VR應用商店、WAVE移動XR生態、硬體裝置以及整個B2C和B2B業務協作，共同為軟硬體廠商及開發者提供XR標準、技術、IP版權和推廣資源等支援。
隨著未來“雲化”趨勢，將改變現有的消費端商業模式。在終端分發渠道優勢下，加上運營商掌控了流量，能夠以低成本推出相關優惠套餐，加上完善的平臺運營機制、支付埠，能夠更快吸引內容開發團隊，迅速聚集內容，凸顯出渠道為王的優勢。
不過，前期運營商可以依託渠道和流量優勢，但越到中後期，則會逐漸轉變為內容為王，越考驗精品內容的聚集能力。
三大運營商XR佈局
整體來看，三大運營商在XR上的佈局比較相似，推出相關雲平臺，與XR終端企業建立合作，統一技術標準，同時作為終端分發渠道，推動消費端普及，建立5G XR實驗室進行研發創新等。此外，場景多集中在5G+VR直播、視訊、超高清內容，5G+4K VR、5G+8K VR等超高清直播領域。相對來說中國移動佈局較早，且在VR線下體驗館也有相關佈局，計劃開設5000家5G+VR品牌體驗店，發展線下娛樂市場。
誰將領跑5G XR？
①5G基礎建設與使用者規模
根據公開資料整理，2019年三大運營商5G基站建設情況來看，2019年中國移動共建設開通5G基站超過7萬個，在50個城市推出了5G商用服務，投入資金規模約240億元，數日前其公佈2020年將投入1000億元進行5G建設，計劃建設30萬座5G基站。
中國聯通與中國電信2019年各建站數量約4萬座，2020年目標合計共建25萬座5G基站。
此外，從各大運營商的使用者規模來看。根據中國移動數日前釋出的2019年財報，移動客戶達9.50億戶；家庭客戶達1.72億戶；政企客戶達1028萬家；物聯網客戶為8.84億戶，目前5G套餐客戶超過1500萬戶。
中國聯通使用者數方面，截至2019年第3季度移動使用者達到3.25億戶，其中4G使用者達到2.51億戶；固網寬頻使用者8445萬戶。5G相關使用者數暫未公佈。
中國電信截至2019年9月底，移動使用者達到3.30億戶，其中4G使用者達到2.75億戶，有線寬頻使用者約1.53億戶。2020年2月中國電信5G使用者數超過1000萬。
除了企業之外，運營商在消費端運營商的主要目標客戶為個人和家庭使用者，在使用者規模上，中國移動優勢比較明顯。
②銷售渠道
2020年，以運營商營業廳為主的XR裝置線上線下銷售渠道網將逐漸建立起來。從各家的使用者規模和市場規模來看，中國移動一家獨大，幾乎佔據了一半以上的規模，而聯通與電信旗鼓相當。
2019年11月舉辦的中國移動合作伙伴大會上，中國移動表示2020年5G目標發展7000萬5G使用者、銷售1億部5G手機。而根據通知中提到2020年計劃發展中國移動VR業務使用者規模500萬，其中VR頭顯終端使用者不低於100萬。
而中國電信在今年年初也表示，2020年計劃實現5G終端6000萬， VR終端300萬的目標，同時在重點5G機型聯合上市營銷，聯合定製20+款VR終端，同時，通過集採牽引推出手機+VR雙禮包銷售。2019年8月，有資訊披露中國電信集採了數萬臺大朋VR一體機。
中國聯通雖未公佈具體的VR或者AR終端銷售目標，也表示2020年終端銷售目標為手機銷量要達到去年（2019）的200%，泛終端銷量達到去年的400%。據了解，中國聯通將在其20000多家營業廳引入5G XR終端應用產品，以線下體驗帶動終端銷售，同時建設線上XR虛擬營業廳。
內容是運營商佈局VR的決勝關鍵。參考傳統遊戲產業的發展，最終能否聚集足夠多的優質成為能否吸引、留住使用者的重要因素。
作為中國移動推出的雲VR產品，移動雲VR業務依託中國移動“雙千兆”前沿技術優勢和旗下咪咕公司豐富的數字內容IP優勢，在巨幕影院、全景沉浸、VR直播、VR遊戲、VR應用五大內容場景，內建咪咕盛宴、VR全景、體育現場、探索紀實、遊戲專區等8大內容頻道。據了解，截至2019年12月，移動雲VR超高清內容量超過3萬小時，其中VR遊戲24款、演藝、體育等VR直播累計超200小時，包括SNH48 MV、國慶閱兵坦克方陣、足球籃球排球等賽事、演唱會、熊貓等自制內容，以及旅遊、城市風景、教育、紀實、健身等廣泛合作的第三方內容。此外，其還將通過第三方APK聚合可使用的內容量超過2萬小時，遊戲等應用超過50款。年底整體內容量達5萬小時+，VR遊戲100款+。
咪咕公司作為中國移動旗下數字內容唯一運營實體，其內容生產與聚合能力在5G加持下愈發明顯。近日，中國移動與新華社、武漢大學聯合推出全球首場5G+VR雲賞櫻，使用者可以通過咪咕視訊、咪咕音樂、咪咕圈圈實時欣賞到武大校園櫻花美景。
中國移動與新華社、武漢大學聯合推出全球首場5G+VR雲賞櫻
就在上週末，中國移動咪咕旗下虛擬偶像“麟&犀”舉辦了“以心伝心有靈犀-Borderless Live 5G”為主題的全球首場5G+VR中日跨國演唱會。此次演出由中國移動咪咕與日本NTT DOCOMO聯合主辦，為國內外使用者帶來了一場亦真亦幻的5G+VR互動音樂盛會。
中國移動咪咕與日本NTT DOCOMO聯合主辦全球首場5G+VR中日跨國演唱會
中國聯通方面，根據已知資訊目前尚未推出相關XR內容平臺。前段時間舉辦的中國聯通釋出會上提到，將聯合XR合作伙伴開拓XR應用市場及內容雲平臺，連線內容開發者與應用消費者。目前其已與22家XR硬體終端公司建立合作。
結語
從上述對比中可以看出，基於4G/5G使用者規模、銷售渠道和超高清+VR內容資源，中國移動相對來說優勢更為明顯。2020年，對於運營商來說是5G起跑的一年，也是搶灘佈局XR的重要節點；而對於XR產業來說，將是有機會起飛的一年，三大運營商的走向或將對今年XR產業帶來巨大影響。