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美團創始人王興4月在朋友圈說：“接下來幾年，看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量，應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗，那就是當之無愧的阿里CEO接班人，如果他有興趣幹這活的話。”

兩家電商平臺的使用者超過一半，同時安裝了兩家的APP，並且同時在兩家平臺消費。

3月份中國控制住新冠疫情，國外卻仍處於爆發期，並開始陸續按下經濟暫停鍵，導致國內外貿訂單大量取消，外貿企業從前期的招工難變成銷貨難，政府和企業開始推行出口轉內銷的“自救”，這對阿里來說，是一次絕佳的突破機會。

以下為正文：

自去年10月底烏鎮“世界網際網路大會”後，電商的江湖漸由喧囂沉入寂靜，就在大家以為恩怨已倆倆相忘之時，江湖卻波瀾再起。3月25日，有拼多多員工在社交媒體上反映，自己無法使用淘寶聚划算百億補貼、淘寶省錢月卡、天貓超市等多項業務。

當晚，淘寶迴應稱，是因為發現了某些嚴重違規行為，“我們不遮蔽親，我們遮蔽壞人。”

隨後，ID為“PDD樂福”的拼多多“秒拼事業群”小二樂福發表長文反駁淘寶的指責，指其將“二選一”從商家端蔓延到消費者了。

雙方這場口水戰孰是孰非，現在難下定論，但淘寶和拼多多的江湖恩怨再度浮出水面卻是不爭的事實。

曾經不相信“賣三塊九還包郵”

2018年6月，拼多多成立不到三年，但已初露叫板淘寶的氣象：坐擁3億使用者，日訂單量過千萬，估值超百億人民幣，成為電商獨角獸。

本來，淘寶的9塊9包郵已經成為電商便宜實惠的象徵，變成網購價效比的底線。但拼多多卻批量炮製出3塊9塊包郵，還時不時來個1元秒殺，甚至是1分錢秒殺，不斷重新整理網購價格底線，圈走一波又一波的使用者，大量三四五線城市和農村使用者不斷湧入拼多多，使得拼多多對阿里迅速完成“農村包圍城市”的佈局。

對於拼多多是否對淘寶構成威脅時，阿里CEO張勇在2018年6月接受媒體採訪時，輕描淡寫地說：“我一直跟團隊說，我們不可能再走回到三塊九賣一雙日拋型的鞋，還包郵(這條路)。”

中國這家最大的電商平臺從骨子裡還是把拼多多看作無名之輩，並沒有把它當作心腹大患，當時只推出試用版的“淘寶特價”APP，象徵性地回擊一下。

但到2019年，阿里修正了對拼多多的評估，當年3月6日，張勇欽點淘寶Quattroporte蔣凡兼任天貓Quattroporte，4月19日，蔣凡再任天貓法定代表人以及董事長兼總經理。至此，蔣凡成為阿里阻擊拼多多的前線大將，站到黃崢的對面。

拼多多創始人黃崢（左），淘寶天貓Quattroporte蔣凡（右）

雖然蔣凡小黃崢5歲，但兩人均出身微軟中國，昔日同事成為商場對手，兩人的角色轉換充滿戲劇性。正因為如此，美團創始人王興4月在朋友圈說：“接下來幾年，看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量，應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗，那就是當之無愧的阿里CEO接班人，如果他有興趣幹這活的話。”

“二選一”戰火瀰漫2019

當初，對拼多多的野蠻生長，張勇認為：“你就當成在幫我開拓農村市場，教育使用者好了。”言下之意，拼多多開拓市場之後，淘寶可以跟進收割使用者。張勇這麼想，淘寶實際也是這麼操作的。

在2019年阿里巴巴全球投資人大會上，淘寶Quattroporte蔣凡透露，過去兩年，淘寶新增使用者中超過70%來自於下沉市場，淘洗在下沉市場人群中的覆蓋率已經超過40%，原因之一在於下沉市場的激烈競爭培養了使用者的購物習慣。

淘寶從城市向“農村”進擊，拼多多則繼續擴張“農村包圍城市”的邊界，而且將目光瞄準一二線城市使用者。調查資料顯示，拼多多新增使用者中，二線城市使用者達到28.4%，隨之而來的就是，拼多多在高線城市使用者中正普及開來，高線城市的使用者親友群中，“幫我砍一刀”已成為群內成員的口頭禪。

淘寶向下，拼多多往上，結果就是雙方的競爭變成不可避免的遭遇戰。反映到使用者資料上就是，兩大電商平臺的使用者大比例重疊：2019年淘寶的重疊使用者比例為51.4%，拼多多的重疊使用者比例為78.3%。換句話說，兩家電商平臺的使用者超過一半，同時安裝了兩家的APP，並且同時在兩家平臺消費。

結果就是，為爭奪使用者，淘寶和拼多多在2019年掐得硝煙瀰漫。

當年10月，阿里CEO張勇在接受媒體採訪時，淘寶和拼多多“競爭在於共贏”的話音剛落，拼多多即指控阿里搞“二選一”。實際上，雙方在“二選一”上爆發的戰爭幾乎貫穿2019年。2019年4月份，拼多多和阿里因為網紅“趙大喜”開店爆發了一場電商平臺要求店鋪“二選一”的口水戰，10月份，三隻松鼠和韓後兩家公司又先後捲入拼多多開店爭議。

根據億邦動力報道，從多個商家關於淘寶拼多多“二選一”的爆料看，淘寶強制“二選一”的方法已經升級。有商家稱這次淘寶“二選一”的類目，不只是女裝品類，還包括產業鏈商品（地方特色食品等）、男裝、食品、母嬰、美妝等。

阿里巴巴CEO張勇（右）

此前的“二選一”，可能只是要求商家不能參加拼多多的大促活動，在拼多多的價格不能低於在淘寶或天貓的價格，但這次直接要求商家關掉在拼多多的店。如果不關店，就取消資源，包括天貓類目資源，暫停直通車、鑽展推廣計劃等。

孰料，一年後，雙方戰火從商家“二選一”蔓延到消費端的“二選一”，淘寶小二和拼多多小二從過去的隔空叫戰，升級為面對面拼刺刀。

戰事升級，或許源於拼多多並沒有放緩成長的速度，給阿里平添了幾分焦慮。

活躍使用者超京東逼阿里

再過兩個月左右，阿里將釋出2020財年報告。

毫無懸念，阿里2020財年資料將延續2019財年的增長態勢，但關鍵的使用者增長和活躍使用者資料上，仍存在一定壓力。這其實在2019和2018財年上已有所表現。

2019財年，淘寶天貓移動月度活躍使用者達到7.21億，年度活躍消費者達6.54億，比上一財年同期增長1.02億，而這新增的1億多消費者中，77%來自下沉市場。

阿里巴巴集團CEO張勇表示：“阿里巴巴正日益成為中國消費的日常代名詞，全年活躍消費者達到6.54億，並不斷擴大我們在下沉市場的滲透率。”

但張勇不敢掉以輕心，因為阿里跑得快，拼多多跑得更快，和阿里的差距正日益縮小。

2019財年，拼多多全年 GMV 達人民幣 10066 億元，而阿里和京東達到這一高度，分別花了9 年和 15 年時間，比拼多多的5年時間，分別多出近一倍和三倍。換句話說，拼多多過去5年的成長速度是阿里的1.8倍，是京東的3倍。

反映到具體的使用者數上，截至2019 年底，拼多多年活躍買家數達 5.852 億，單季度淨增 4890 萬，較上一年同期淨增 1.67 億。同期，京東年活躍買家數為 3.63 億，阿里巴巴為 7.11 億，分別是拼多多的62%和122%。拼多多已經替代京東，成為阿里的心腹大患。

而阿里在使用者數上領先拼多多一個身位的優勢，很可能被拼多多的成長速度抹平。在2019財年第四季度，拼多多單季淨增使用者4890萬，同期京東淨增2760萬，阿里淨增1800萬。在三家電商平臺中，身形龐大的阿里增長速度最慢，為拼多多的36.8%。

目前，阿里巴巴的業務主要分為四大板塊，分別是（淘寶、天貓為代表的）核心電商、阿里雲、大文娛以及創新業務（包括高德地圖、釘釘、天貓精靈等）。其中，僅有核心電商是唯一盈利的板塊，說是阿里帝國的擎天支柱一點不誇張，所以面對拼多多的進攻，阿里掏出了刀劍。

2020年3月的淘寶封殺拼多多事件，不過是雙方的火力試射，從目前的發展態勢看，戰事還會升級。

爭奪疫情下的下沉市場機會

進入2020年，阿里和拼多多爭奪新一輪下沉市場機會而爆發的新戰爭，其激烈程度，可能讓曾經的“二選一”戰事顯得老套而平淡。

3月26日，“淘寶特價版”正式釋出。這款被阿里雪藏兩年的APP現在上線，大有深意。

一方面，現實的經濟環境有利於“淘寶特價版”的推廣。3月份中國控制住新冠疫情，國外卻仍處於爆發期，並開始陸續按下經濟暫停鍵，導致國內外貿訂單大量取消，外貿企業從前期的招工難變成銷貨難，政府和企業開始推行出口轉內銷的“自救”，這對阿里來說，是一次絕佳的突破機會。

把握經濟動盪時的機會，對阿里來說並不陌生，2003年的非典，讓阿里巴巴幫助大批中小企業出海，成就了to B業務，2008年的金融危機，大批中小外貿企業出口轉內銷，湧現出大量淘品牌，把阿里扶上了國內第一電商平臺的寶座。

另一方面，淘寶還藉機釋出了C2M戰略，其戰略目標是，以核心數字化能力和淘寶特價版為依託，未來三年，幫助1000個產業帶工廠升級為產值過億的“超級工廠”，為產業帶上的企業創造100億新訂單，在全國範圍內重點打造10個產值過百億的數字化產業帶叢集。

阿里進攻拼多多腹地，拼多多也沒有閒著，針鋒相對在阿里老家浙江省落子佈局。

3月25日，寧波市人民政府與拼多多簽署戰略合作協議。根據合作協議，未來一年內，將有超過15000家寧波企業到拼多多賣貨，覆蓋寧波各優勢產業叢集，預計年銷售額超過800億元，實現外貿轉內需市場訂單超200億元。

由於拼多多64.3%的新增使用者（截至2019年1—9月）來自三線及以下城市，淘寶這一資料則為72.5%，因此下沉市場成為雙方寸土必爭的領域，而疫情下的出口轉內銷熱潮難免讓競爭更加激烈。

黃崢和蔣凡之間，決戰已經開始。