隨著今晚P40上線，華為大量的新生態，又成為市場研究的重點。

寫幾個亮點。

基於分散式技術的暢連技術，讓手機之間連線螢幕更方便。

其中一個最實用的場景就是，當你需要教你父母操作手機的時候，暢連即可。

但凡有人教過父母怎麼用手機應用，都有痛不欲生的經歷。

電腦上非常容易的連線螢幕，為何到手機端如此難受。現在華為解決了。

還有比如基於GaN的充電器，下午尾盤一度讓整個GaN板塊異動。

以及一個震撼傳統金融支付體系的華為數字信用卡！

這個部分大家有興趣可以去了解一下，雖然微信錢包在功能上有部分重複，但硬體支援下感受不一樣，NFC可以無需聯網實現車鑰匙或箱包鑰匙，是真正意義上的無網路硬體錢包。

還有一個我認為最重要的亮點，華為AR地圖。

目前僅支援華為P40系列機型。作為基於華為河圖技術（Cyberverse）的應用，華為AR地圖目前已支援敦煌莫高窟、上海外灘等地點的實景AR導航和數字內容展示，能夠實現1度以內定姿和釐米級定位，新的場景和服務也將陸續上線。

以上所有的亮點，都圍繞華為HMS打造。

近期此熱點必定捲土重來。可重點關注。

為何AR最重要！

答案是爭奪5G的應用入口。

誰先拿到，誰就有最大的優勢。

5G的入口很多，這裡麵包括了VR, AR，以及這兩天最大的題材亮點RCS。

可能大家會覺得，就一個AR能做什麼呢，還是小眾體驗。

但如果你認真觀察近期市場，你會發現RCS這樣的題材，市場卻很認可。

除了新之外，核心在於，大家爭奪的是首個5G入場券。

眾所周知，5G的亮點是速度快。

但速度快，對使用者來說，不是最大的痛點。

目前沒有對應的應用，必須用5G的網速才能娛樂。

從南韓推廣5G的經驗，我們可以知道。

世界上第一批成功的5G體驗，是在VR上普及的。

在這個方向上，華為做了表率，VR做出來了，但市場反饋一般。

為何？缺內容，缺製作方的配合，沒有南韓那樣生態鏈，足夠多的演唱會覆蓋年輕人的娛樂需求。

所以在中國，VR內容的匱乏限制了推廣，南韓的成功經驗水土不服。

華為豈能甘心拿不下第一批5G應用入口。

所以河圖AR是非常重要的產品，是和友商拉開差距的重磅應用。

5G手機如果拼硬體，是沒什麼意義的。

一定要拼內容和使用者體驗。

華為有河圖，就是最重要的大招，友商的產品即使硬體效能差不多，缺乏內容，也會在未來的5G競爭裡面落敗。

市場會不會炒作華為河圖，不是本文的重點。

今天我想告訴大家的是，5G的入口爭奪戰。

無關華為或手機行業的競爭格局。

而是你要看明白，未來5G板塊的產業鏈變遷會是什麼樣。

只要進入了應用爭奪戰。

那麼繞不開VR, AR, RCS這3個。

VR, AR, RCS哪家強？

其中RCS作為近期熱點，馬上引起監管的關注。

在剛剛開始行情啟動就發監管，比較少見。這也引起我的興趣。

深交所對神州泰嶽、彩訊股份下發問詢函

深交所對連續2日漲停的神州泰嶽下發問詢函，因市場將公司歸為5G訊息概念股，深交所要求其就相關事項作出說明並對外披露；彩訊股份收關注函，要求說明公司目前是否已實質開展與RCS應用相關的研發，RCS通訊方式的應用條件是否已經成熟

RCS這個應用，說白了就是簡訊內建小程式。

如果是騰訊來做，我相信會做的非常友好。

但各路運營商，就不一定了。

因為運營商缺乏優秀的產品經理，很難直擊使用者痛點。

當初的飛信，其實就是因為沒有掌握使用者的核心需求，好好的巨大市場浪費了。

國企做應用，都有先天的缺陷，懂行的人未必能決策，決策的人不懂行。

所以RCS我認為是3大應用裡面，首發拿下市場的可能性最小。

而VR極度依賴內容，所以我個人更看好的是AR的機會。

AR的成功案例，已經有過實際驗證，那就是精靈寶可夢GO的AR遊戲，火遍全球。

現在華為率先一步做AR，希望各路內容公司跟上，好好抓住這一波5G應用的入口！

最後，市場如果炒作AR，無非是華為三寶。

這3個分別是四維圖新，超圖軟體，和中科創達。

以上內容僅作為華為新生態的分析，5G產業鏈入口爭奪的個人預測。

請勿作為買入依據。

市場風偏提高之後，彈性的選擇更多了。

RCS板塊如能3連扳分出龍頭，那麼華為攜P40再次啟動HMS炒作。

市場5G應用的爭奪主線就很清晰了。

抓住主線，其實也是一種抱團！祝大家抓到漲停板