內容概要

5G降臨，絕不僅僅是網速和容量的提升，而是將掀起一場顛覆式的產 業變革，以及再一次的消費者數字生活大爆炸，從而為5G生態的參與者， 乃至每一個垂直行業企業，帶來一場全新的變局。

本文試圖從多角度剖析5G對產業端及消費端可能帶來的深層次變革，以及對行業生態格局帶來的 深刻影響，從而幫助5G生態參與者，乃至每一個行業企業，開啟以變御變，贏得5G時代的戰略性佈局。

結合埃森哲全球企業高管的5G市場調研，我們發現，5G帶來的變革仍然被普遍低估。首先，從商業 的視角看，“ 5G”不應僅僅理解為網路技術本身，而是其他更多前沿數字技術大規模商用的加速器，從 而開啟了“產業再造”的新時代。

與此同時，消費者的數字生活也將跨入一個新時代：消費終端更加多元與去中心化，並將成為更加 智慧與互聯的“生力產品（Living Product）”，消費者則更加追求數字技術隱身幕後的沉浸式感官體 驗，服務與體驗將不再僅僅基於手機螢幕。消費者也將更加強調資料的主權、安全、隱私，企業則開始同 步思考數字減法，如何避免過度打擾，成為消費者不可或缺，但更加安靜的存在。

這些來自產業端和消費端的變革，將驅動所有企業更加全面開啟數字化轉型之旅，而5G時代數字 化服務的主要增量市場，也將主要來自於企業數字化轉型的服務需求，而不再僅僅是傳統的通道服務。 企業的5G解決方案，將更加與所在垂直行業的痛點密切相關，並將嵌入到企業價值鏈的各個環節。

除此之外，5G技術本身也深刻改變了行業生態，軟體定義、邊緣計算等5G技術逐步打破了網 絡――平臺――計算之間的涇渭分明的邊界，競爭邊界也將逐漸模糊；隨著大規模產業級應用以及消費 者對安全、隱私等訴求的提升，電信運營商與OTT等數字原生企業之間的競爭優劣勢也將部分重置，誰 都有可能憑藉揚長避短的競合策略，在生態變局中脫穎而出。

而面對這一生態變局，5G生態參與者的一系列核心能力需要更新，諸如對垂直行業的洞察力以及客 戶經營能力、對消費者未來數字生活旅程的洞察以及產品服務創新能力、應用場景的持續創新能力、駕 馭商業模式變化的能力、乃至更多元的數字技術積累以及生態合作，都將成為制勝的關鍵。

因此，5G對於通訊運營商、網際網路企業、其他5G生態角色，乃至5G生態之外的當今每一個企業自 身，都將成為企業領導者需要關注的首要戰略議題，大家需要結合5G帶來的顛覆性變局，重新擘畫數字 化轉型戰略，以變御變，贏在5G時代。

5G將帶來新一代的產業變革、企業的 深刻的數字化變革，以及面向消費者 的數字生活變革

埃森哲面向12個行業的1,800餘名全球大、 中型企業高管開展調研，結果顯示，多數（53%） 企業高管認為5G賦能企業的大部分事項4G網路 都能支援。近四分之三（72%）的受訪企業高管表 示，他們需要協助以構想5G未來的可能性和應用 場景。然而，六成受訪高管表示，通訊服務提供商 對他們各自所在行業面臨的挑戰（如不同行業應 如何利用技術實現創新）尚缺乏足夠認識。

事實上，埃森哲認為5G將掀起新一輪連線浪 潮，為創新、商業和經濟發展開闢新的道路。三維 視訊、沉浸式電視、自動駕駛汽車及智慧城市基礎 設施等領域的發展，將為企業帶來難以想象的機 遇，並引發重大變革。

我們有理由認為，5G帶來的，絕不僅僅是 速度與容量，5G更事關它將催生的無限商業可能；5G變革的，也絕不僅僅是技術，而是新一代的 產業變革、企業的數字化轉型變革，以及面向消費 者的數字生活變革。如果生態參與者忽視了這一系 列變革所帶來的市場需求的改變，而僅僅選擇簡單 跟隨，未能以變御變，那麼失去的，將可能是一個 時代。

5G將帶來產業網際網路大規模商用變 革，從根本上推動各類垂直行業步 入“產業再造”的新時代

如果說從2G到4G時代，改變更多來自於面 向C端消費者，面向數字生活的移動網際網路創新， 那麼5G技術所催生的，則更多是產業網際網路加速 走向大規模商用。

5G將催生的，是除5G自身外，更多數字技術 的產業互聯應用――5G的本質，不應狹義地理解 為網路連線技術，而是它為更多其他前沿數字科 技的大規模商用創造的絕佳場景。

產業網際網路也並非新生事物，一直以來，垂直 行業都在尋求各種數字技術賦能下的創新，但由 於行業級應用對連線規模、實時性、穩定性的更高要求，在缺乏5G網路支撐下，這些前沿數字技術 的應用場景，仍然受到很大限制。

5G的3大技術場景切中這一瓶頸，為其他 前沿數字技術在各種複雜場景下的實時、線上應 用，提供了更多可能性，例如eMBB（增強移動 寬頻）將為超清視訊等技術在教育、娛樂等產業 提供實時應用場景；URLLC（超高可靠超低時延 通訊）將加速車聯網、無人駕駛、增強現實、機器 人等技術在出行、製造、醫療等領域的商業化應 用；mMTC（大規模物聯網）則加速了物聯網產業 走向成熟，帶領各行各業走入萬物互聯時代。

5G還將催生多種數字技術面嚮應用場景的集 成式應用，從而發揮數字技術“組合拳”的價值。

以工業X.0――互聯員工應用場景為例，通 過工作場所的感測器、可穿戴裝置、智慧攝像頭等 終端獲取實時的員工狀態資料，通過為企業定製 的SD WAN 5G網路的安全接入，在邊緣計算及雲 平臺支撐下，通過AI智慧進行資料的價值挖掘，應 用於監控、分析、預警、呈現等一系列解決方案。 在這一場景中，定製化的5G網路成為可穿戴、物聯網、雲、邊緣計算、AI及大資料分析等諸多數字 技術組合式應用的關鍵紐帶。

綜上，5G技術更大的價值是催化了更多數 字科技與產業應用間的“化學反應”，活躍的數字 技術、廣闊的市場需求，以及豐富的應用場景，將 從根本上推動各類垂直行業走入“產業再造”的新 時代。

5G引領消費者體驗及產品設計的跨 時代變革，催生智慧、隨時線上的“生 力產品”

消費終端將更加多元化、去中心化――3G時 代，仍然是手機、PC、IPOD等數字終端獨立存在 的年代。進入4G時代，開始出現如可穿戴裝置、無 人機等數字消費終端，但仍主要以智慧手機為中心 伴生，話筒、攝像頭、螢幕和感測器也都還是以零 件的形式存在於電腦和移動裝置中。隨著5G驅動 泛智慧終端加速普及，它們開始“脫離母體”，不再 以智慧手機為中心觸點，走入數字終端去中心化 的“散生”時代。

時刻互聯，卻又隱身幕後――過去，服務消費 者的方式一直受制於我們以智慧手機為中心的觸 點，過分強調通過螢幕帶來的數字體驗，導致人機 互動時間過久，面對面交流嚴重匱乏。在5G時代 消費終端愈加多元化、去中心化趨勢下，企業與消 費者之間從單一觸點，進化到去中心化的全觸點， 企業與使用者的互動也不再是定期通過螢幕交流，而 演變為時刻互聯的體驗。因此，企業開始打破數字 螢幕的禁錮，重新迴歸感官和人性化體驗，聚焦通 過每一個觸點和渠道打造個性化服務。企業的當務 之急成為開發數字和實體深度融合的全新服務。

並且隨著5G、物聯網、AI等技術發展，數字 技術將逐漸融入實體世界，但將隱身幕後，成為對 消費者“透明”的存在。在靈活定義的5G網路及 雲的庇佑下，數字技術變的無所不在，但又不易察 覺。企業要思考一個關鍵問題：隨著數字技術無所 不在，卻又逐漸隱身“幕後”，5G時代的消費者的 數字體驗旅程是怎樣的？如何為他/她們提供更加 沉浸的、無縫的數字生活體驗？

數字減法與資料主權――需要注意的是，隨 著5G帶來的萬物互聯與資料的爆炸式增長，消費 者也將開始拒絕無孔不入的數字技術，乃至趨於屏 蔽數字技術帶來的資訊過載；並且，消費者對資料 主權、資料安全、資料隱私的要求更高。5G驅動萬 物互聯，消費者資料也呈爆炸性增長，消費者對終 端接入以及資料的安全、可靠、隱私保護的要求將 更加突出，並且消費者將開始覺察並宣告對個人數 據的主權，要求企業獲取並使用他/她們的個人數 據時更加透明。調研顯示，87%的消費者希望更加 主動地擁有並管理他們的消費資料。與此同時，越 來越多的企業也在重新思考未來如何避免過度打 擾消費者。

更加智慧、隨時線上的“生力產品”――5G時 代，伴隨著感測器、物聯網、AI等技術的大規模應 用，產品將更加智慧並且實時互聯，成為“生力產 品”。產品將不再是一次性的生產與銷售，而是貫 穿全生命週期持續與客戶互動，反饋客戶個性化需 求，持續升級產品設計與功能，為客戶提供前所未 有的個性化體驗，使得為每一位消費者提供定製 化的產品與服務體驗成為可能，帶動產品/服務設 計從“客群畫像”進階到“個體畫像”的新高度。

5G將推動企業通過全面數字化轉型 轉軌“第二條曲線”

數字化轉型更加深入企業運營的端到端――伴隨5G加速產業與消費端的顛覆性變革，抓住5G時代 帶來的創新可能，建立先發優勢，將成為企業全面擁抱數字化轉型的內生動力。結合埃森哲企業數字化 轉型的深度洞察，企業數字化轉型將主要來自於三大驅動力：

產品與服務的 數字化

包括數字化的客戶體驗設 計、生力產品和生力服務，數字 化的全渠道設計、數字營銷等， 從而獲得更加以客戶為中心的 洞察力，帶動業務增長；

企業核心業務運營的 數字化

包括智慧研發、智慧製造、 智慧物流與供應鏈、敏捷的員工 隊伍等，從而全面提升業務運營 的效率與敏捷性；

業務模式創新

通過數字化激發更多產品 或商業模式創新的可能，幫助企 業在推動傳統主業轉型之外，開 闢創新業務，佈局企業駕馭行業 週期不斷變革的第二條S曲線。

換言之，5G時代的企業數字化轉型，已不僅僅侷限於IT架構升級、企業上雲等普適性議題，而是與業務 深度融合，貫穿於企業價值鏈端到端的縱深。

數字化轉型更加深度融合垂直行業――眾所 周知，5G應用場景將全面覆蓋不同垂直行業的不 同專業領域，諸如交通出行、城市治理、工廠運 營、醫療監控、能源、零售、娛樂、農業…，不同企 業的數字化轉型服務需求，也更加與所在垂直行業 面臨的業務需求與痛點相關。

以埃森哲持續創新的工業X.0解決方案為例， 圍繞其中的智慧製造場景，互聯工廠解決方案通 過工業物聯網（IIOT）實時裝置連線、大資料分 析、增強現實、可穿戴裝置、雲服務，幫助製造企業 提高效率和資產利用率，並提供更安全可靠和高效的生產環境。以更為具體的智慧礦山解決方案 為例，綜合運用大規模感測器、產業物聯網平臺、 資料採集和分析、增強現實，雲服務等技術，直擊 行業痛點，通過捕獲和整合實時裝置資料、環境數 據，應用特定行業分析模型，生成實時的可執行洞 察，並通過移動裝置向現場工人提供支援，在此場 景下，風險被及時預測，生產吞吐量、資產利用率 和運營效率獲得大幅改進。我們相信，5G時代，越 來越多數字化服務將更加與垂直行業痛點強相關， 通過為某一具體應用場景和相關痛點提供解決方 案而創造價值。

ICT行業的增量市場改變――結合上述企業 數字化轉型業務需求的改變，ICT行業面向企業客 戶的數字化服務，增量市場將更多來自於5G賦能 下不同垂直行業相關的企業數字化服務解決方案， 這些數字化服務將更多嵌入到垂直行業的價值鏈中，通過解決行業痛點而創造價值，而傳統的數 據/語音流量，網路連線等基礎通道服務，預計將 不再是主要的價值創造點與增量市場來源。

5G時代行業生態的邊界愈發模糊，未 來可能會較多出現某個生態玩家在生 態版圖上多角色扮演，跨界競爭的生 態格局

競爭邊界逐漸模糊――5G帶來“端――網 ――雲――計算”的邊界模糊化，改變ICT行業生 態：傳統上的清晰的ICT生態角色劃分為終端―― 網路――平臺――應用提供等生態角色，不同的 企業（如裝置廠商、通訊運營商、OTT等）在生態版 圖上有其傳統的優勢領域，但5G本質上成為“軟體 定義”型的網路，隨著大規模IOT終端的接入，以及 MEC邊緣計算的應用，算力向終端層及網路層擴充套件 分佈；SDN/NFV、智慧化網路切片等技術驅動網路 層更加智慧化和定製化，“網――雲――計算―― 應用”相互融合的趨勢也更加明顯。

5G網路的這些特點，使得5G行業生態的邊 界變得愈發模糊，未來可能會較多出現某個生態 玩家在生態版圖上多角色扮演，跨界競爭的生態 格局。尤其是網路提供商與平臺提供商的融合趨 勢更加突出，面對企業市場，運營商與OTT等數字 原生企業的直接競爭也將更加激烈。

競爭優勢部分重置――5G網路將從相對標準 的通道服務，轉變為需要根據客戶需求靈活定製， 重新凸顯多元終端接入、邊緣計算、網路連線、網 絡切片等個性化、整合化解決方案的價值。為企 業客戶提供更加定製化、整合化的5G網路及應用 解決方案，或可成為電信運營商的獨特優勢，運營 商憑藉這一優勢，繼續延伸更廣的價值鏈角色也 成為可能。

其次，大規模企業級的5G應用場景，對資料 安全與網路服務品質的要求更加嚴格，將使運營 商的品牌、規模，統一的接入控制、高信任級別的 服務、規模化運營等特點，成為競爭優勢。

但隨著生態邊界的模糊，運營商的網路連線 等傳統優勢領域，壁壘也將更加開放，面對來自 OTT等數字原生企業的市場侵蝕，徹底淪為底層 通道提供商的逐底風險同樣存在。

OTT部分傳統優勢遇阻，但機遇同在――萬 物互聯時代，安全、身份識別與接入控制環節將部 分從雲端轉移到網路邊緣，使用者資料的擁有權也 很可能從應用提供商轉移到終端使用者手中，這些 潛在的變局，將給以OTT為主的數字原生企業帶 來新的挑戰，迫切需要彌補針對終端層、網路層的 掌控與賦能能力。

但5G催生產業端、消費端的全面顛覆，也將 有助於OTT等數字原生企業，面對千差萬別的垂直 行業，以及愈發“挑剔”的消費者，發揮其快速創 新、敏捷迭代的競爭優勢，以及對資料資產的更強 的駕馭能力，並通過更靈活的生態合作戰略，彌補 其終端、網路環節的生態版圖、強化其端到端的數 字化服務能力，加速搶奪/侵蝕市場。

隨著競爭優勢的重置與競爭邊界的模糊，可 以預見，無論是企業市場、消費市場，運營商與 OTT之間的競爭將更加直接、激烈；終端商、裝置 商、垂直應用提供商等其他生態角色，也會在其中 合縱連橫，積極尋求成為眾多5G應用場景中不可 或缺的存在。

5G生態參與者的核心競爭力 需要迭代

對垂直行業的洞察與客戶經營能力――隨著 企業客戶的數字化服務需求從網路連線/儲存，逐 步過渡到圍繞具體應用場景的解決方案，未來無 論是電信運營商，還是OTT企業，均需要更加洞悉 垂直行業，以客戶的業務訴求與痛點為始，提升產 品與服務的定製化創新能力。

隨著行業定製化解決方案的增多，以體驗為 導向的企業客戶經營與服務能力至關重要，包括基 於行業洞察的企業客戶解決方案定製、營銷、全渠 道、全旅程的客戶服務與價值挖掘等能力。

對消費者數字生活旅程的洞察與創新能力

――如前所述，5G時代的消費者更加重視各種數 字生活應用場景下透明、無縫的數字化體驗，對底 層語音/資料通道的認知度及忠誠度則越來越低。 所有面向消費者的5G生態角色，均需要建立面向 消費者的數字旅程設計能力，以及產品和服務創 新能力，核心關鍵在於：能否成為消費者每日數字 生活中的高頻存在，以及關鍵入口之一。

應用場景創新能力――單純認為5G部署後應 用便水到渠成是錯誤的，應用場景的持續創新在 5G時代至關重要。萬物互聯下，不同行業的應用 場景必然爆炸性增長，應用場景無法窮舉，是一個 持續創新的過程。創新將涉及不同的垂直行業、不 同的數字技術或其技術組合、企業價值鏈的不同 領域、不同的應用場所…等n維組合，產生無限可 能。而應用場景的設計，將是撬動5G時代顛覆式 創新的發端和巧妙槓桿。

仍然以埃森哲工業X.0為例，在智慧礦山場景 中，剷車由於高強度使用造成鏟齒的金屬疲勞脫 落，並混入礦石對機器裝置產生嚴重磨損，成為礦 山作業中的痛點之一。結合定製化的5G網路，為 每一個剷車的鏟齒部署實時互聯的感測器，並結 合數據分析、邊緣計算等能力，可以實現實時預警 與快速干預。而這一場景，僅僅是無數智慧工廠中 可能的應用場景之一。

最重要的是，數字化服務提供商，需要與垂直 行業、生態夥伴一起，建立圍繞應用場景的共同創 新、快速創新、持續創新能力，並需要審慎地驗證 應用場景背後的商業邏輯與商業模式可行性。應 用場景的持續創新，將成為在5G發展初期，先人 一步的制勝關鍵。

商業模式創新能力――5G對產業端和消費端 的顛覆式改變也改變了價值創造模式，帶來商業 模式的不斷改變，生態參與者需要不斷調適來自 商業模式的變化，乃至主動擁抱商業模式的創新。 以電信運營商的企業市場為例，隨著價值創造更 多來自於與應用場景結合的端到端解決方案，未 來運營商5G企業服務的收費模式，將可能更多基 於解決方案的服務，基於其平臺上垂直應用生態 夥伴的賦能服務和基於平臺交易的服務，乃至基 於價值創造的收費模式，而可能不再僅僅是傳統 的基於通道服務的固定收費模式。

這其中，B2B2C的賦能服務價值凸顯，是立 志提供平臺級服務的生態參與者需要關注的重點 領域之一，5G時代行業生態必將爆炸性增長，以垂直應用提供商為代表的諸多企業，對安全解決 方案、應用間資料共享與分析、定製化網路運營等 專業領域，相比4G時代，均會有更復雜、更加個 性化的需求，運營商或OTT頭部企業可利用其靈 活的泛在網路及平臺數據積累，將平臺能力產品 化，為其提供B2B2C的賦能服務。除此之外，圍繞 某些場景下（如數字家庭），通過一個整合的、安 全的平臺，匯聚自有或獨立的第三方應用，為消費 者提供整合的、無縫的、安全的一體化體驗，也可 能會成為潛在的一種消費需求，而運營商或OTT， 則可能成為最具潛力扮演這一角色的參與者。

數字技術“組合拳”――如前所述，5G網路 需要更多數字技術的加持，諸如物聯網、邊緣計 算、雲、大資料、人工智慧、數字孿生等等一系列 數字技術，共同為企業提供端到端整合的解決方 案。因此，無論是運營商、OTT、終端裝置提供商、 垂直應用提供商等各種角色，建立一個更加生態 化、多元化、開放式的“數字技術棧”至關重要。

生態合作成為必選――無論是5G+其他數字 技術的融合創新，還是垂直行業解決方案的創新， 任何一個生態參與者都無法單打獨鬥，欲形成端 到端的交付能力，生態合作成為必選。

5G來臨，生態參與者應時而動， 以變御變，正當其時

電信運營商 5G時代， 不進即退

如前所述，5G將為電信運營商重新帶來新的競爭優勢，但同 時也將進一步打破已有的競爭壁壘，運營商將面臨不進即退的現 實挑戰，如果無法抓住5G機遇，開闢新的業務增長點，將進一步 淪為底層通道提供商的角色，隨著通道服務加速成為低成本產 品，將無法為巨大的5G網路建設投資提供充足的回報。

因此，運營商需要在戰略層面，重新思考企業市場和消費市場 的戰略定位：在企業市場，如何利用全連線優勢逐步延伸，贏取巨 大的數字化服務增量市場？而在消費端，又如何重新成為消費者每 日數字生活不可或缺的存在？

同時，運營商需要思考，如何通過全面的數字 化轉型，重塑與企業戰略相匹配的核心能力，諸如 如何變流量經營為客戶經營，圍繞使用者數字生活 提供高粘性產品，並提升使用者體驗？如何加深對 垂直行業客戶的洞察與經營能力？如何重新定義 廣泛的線下門店的功能？如何增強傳統縱向組織 架構的敏捷性？如何推動縱向整合的傳統IT架構 走向解耦，為前端面向企業客戶、消費者的業務創 新提供更敏捷的中臺化支撐？如何駕馭更加軟體驅動和虛擬化的網路平臺？乃至如何構建快速敏 捷開放的創新能力、增強資料分析與科技人才積 累，以及鼓勵創新與試錯的企業文化，都是5G時 代，運營商迫切需要思考與破解的戰略議題。

清晰的戰略定位，以及系統性的數字化能力 轉型，將成為運營商能否抓住5G機遇的關鍵，也 將為成功者與跟隨者在5G時代競爭地位的雲泥 之別。

OTT等網際網路企業 揚長避短與生態競合

OTT企業應直面部分傳統競爭優勢可能被弱 化的潛在威脅，思考如何策略性補齊自身在終端 接入、網路與安全基礎設施等領域的生態版圖與 能力短板。

OTT企業同樣需要思考，如何更加深度了解垂 直行業，如何增強垂直行業應用場景的創新能力。

揚長避短也成為關鍵，網際網路企業也需要思 考，如何鞏固自身在客戶經營層面的優勢，更加深 度洞察、預見、引導消費者在5G場景下的數字生 活旅程，如何打破實體與數字之間的藩籬，為消費 者提供線上與線下，數字與物理世界相融合的，無 縫的、更加人性化的感官體驗，以及形成持久記憶 的服務。

網際網路企業也需要直面5G時代的消費者數 據安全與隱私訴求，既充分發揮在資料資產利用 上的傳統優勢，也需要思考在產品與服務設計上 如何平衡資料的利用與數字化的過度飽和，巧妙 的抓住渴望“清淨”的使用者，以及部分“極簡”數字 消費需求。

5G時代的生態合作策略，獲取更多前沿的數 字技術創新積累，以及垂直行業應用或消費者數 字生活入口，也應成為網際網路企業的關注重點。

每個企業亦不應 置身事外

5G改變的不僅僅是ICT行業，而是應該成為 每一個企業領導者的首要戰略議題之一，企業領導 者需要深入思考，在5G及全方位數字技術賦能下， 企業的數字化變革所帶來的更多可能性，以及如何 戰略性佈局，擁抱變革，獲得先發性競爭優勢。

諸如在前端，如何在5G賦能下為消費者提供 全場景、全週期、全渠道的產品與服務體驗；5G 及其他數字技術能否幫助將產品升級為更加智 能、互聯的“生力產品/服務”，幫助企業建立與消 費者全產品週期的實時互動。

諸如在運營端，如何在5G賦能下，通過智慧 研發、智慧製造、智慧供應鏈、智慧員工等解決方 案，大幅提升運營效率，獲取敏捷競爭優勢。

領先企業也需要思考技術驅動商業模式創新 的可能，並且，將自身打造為所在行業的5G先行 者，也將有機會成為垂直行業應用解決方案的提 供商。通過5G創新能力的產品化輸出，為自身開 闢新的業務增長點。

因此，企業客戶自身，同樣需要結合5G帶來 的產業再造及數字生活變革機遇，重新審視與刷 新自身數字化轉型的業務藍圖、創新機會，以及關 鍵能力建設策略及路徑。

除此之外，5G行業生態的其他各方參與者， 諸如網路裝置提供商、晶片與嵌入式技術開發商、 終端與電子消費品、垂直行業應用提供商等等諸 多角色，同樣需直面5G變局，重新審視戰略機遇、 擘畫競合策略，推動產品與服務創新，從而成為垂 直行業數字化轉型和消費者每日數字生活不可或 缺的重要組成。