昨天，國際權威分析機構Gartner釋出了首份《通訊運營商5G網路基礎設施魔力象限》報告。

Gartner通訊運營商5G網路基礎設施魔力象限

該魔力象限幫助通訊服務提供商識別和評估其5G網路基礎設施的網路裝置提供商。這種端到端5G網路基礎設施包括RAN，核心網路，傳輸和網路基礎設施服務。

市場定義/說明

Gartner將5G網路基礎設施定義為支援通訊服務提供商（CSP）提供連線服務的功能，例如移動寬頻，固定無線訪問和5G網路上的語音通訊。Gartner認為5G是基礎技術，被實施以發展CSP的核心業務流程，包括消費者業務和企業業務部門。

5G基礎架構的核心功能包括：

●無線電接入網路裝置，包括用於5G新無線電和4G LTE的無線電單元（RU），基帶單元（BBU）：

●無源天線，RU，AAU，vBBU，BBU，DU，CU，vDU，vCU，小型蜂窩

●核心網路裝置，包括5G下一代核心和演進分組核心（EPC）：

●適用於5G的UPF，AMF，SMF，PCF，AUSF，UDM，NSSF，NRF，NEF，NWDAF

●適用於4G LTE的MME，S-GW，P-GW，IMS，HSS，PCRF，EPC / vEPC

支援CSP的有效5G部署還需要其他5G技術和功能。這些包括但不限於：

●傳輸網路裝置：前傳，中傳，回傳，無線回傳

●網路基礎設施服務：設計，構建，執行，支援

這項研究針對部署5G網路並透過公共網路基礎架構向訂戶提供通訊服務的無線CSP 。不包括企業部署的私有行動網路（例如，私有LTE，私有5G和本地5G）。

以下10個供應商入選本次魔力象限

供應商優勢和注意事項

思科

思科是這個魔力象限中的特定領域者。它是一家美國跨國技術集團，其5G業務專注於電信雲，移動核心，SDN傳輸和自動化。儘管思科是LTE EPC領域的主要參與者（傳統無線電接入網[RAN]裝置除外），但該公司活躍於其Open vRAN生態系統。

長 處

思科的Virtualized Packet Core受到了主要CSP的關注，並透過提供UPF，SMF和PCF支援T-Mobile美國業界首個5G SA網路。該公司一直是Internet協議（IP）技術的先驅，這是一個優勢，因為EPC / 5G核心是一種全IP網路技術。儘管最近在收入方面面臨壓力，但由於其強大的資產負債表和產生有意義的現金流的能力，思科在財務魔力象限中的供應商中排名最高。尋求具有強大財務可行性和信譽的合作伙伴的CSP應該考慮使用Cisco。思科已經在Open vRAN中建立了強大的生態系統，其中包括該領域的所有主要參與者。其中包括Altiostar，Intel，Red Hat，JMA Wireless，Radisys，Blue Danube Systems，Tech Mahindra，Mavenir，Worldwide Technology，ASOCS，VIAVI，RF Pixels，並行無線和NEC。各種CSP也對Cisco的Open vRAN解決方案感興趣。Etisalat宣佈打算在其Open vRAN上測試Cisco產品。Telenor Group已在挪威與Cisco開始了Open vRAN試用。Rakuten Mobile選擇了Cisco作為其4G vRAN的主要合作伙伴。

注意事項

思科的RAN產品組合不包括宏蜂窩/微蜂窩基站，因此不能滿足CSP的要求。儘管思科在與樂天移動完全虛擬化的4G LTE的交易中贏得了NFVI，VIM和某些vEPC功能，但樂天移動在其5G雲原生網路（RAN和Core）上選擇了其他廠商。CSP應仔細評估公司的開放式5G vRAN功能。Gartner在一些CSP中觀察到的看法是，思科仍然主要是企業參與者。

愛立信

愛立信是該魔力象限的領導者。這是一家瑞典跨國網路和電信公司，為CSP提供資訊和通訊技術方面的服務，軟體和基礎結構。愛立信長期以來一直非常重視基於第三代合作伙伴計劃（3GPP）的行動網路，並且它是LTE交易數量方面的領導者之一。該公司的端到端5G產品（包括愛立信無線電系統，5G核心，業務流程和5G傳輸）以及其專業服務幫助其保持了穩固的地位，贏得了5G業務。

長 處

它在5G技術發展中的領導地位，以及動態頻譜共享（DSS）和上行鏈路加速器等改進功能，為該公司提供了先發優勢，並一直在增強其思想份額。愛立信於2020年8月宣佈了其第100個具有獨特CSP的5G商業協議。根據我們的計算，愛立信還擁有數量最多的5G交易，這可歸因於其強大的產品組合和執行能力。自2015年以來在愛立信無線電系統內提供的無線電產品可以透過遠端軟體安裝來支援5G NR功能。這種先見之明和靈活性使客戶能夠比其他競爭對手更早地推出5G網路。

注意事項

儘管愛立信透過收購Kathrein增強了無線電產品組合，但與某些競爭對手相比，它的無線電產品組合範圍更窄，功能支援也更慢。例如，這包括大規模MIMO產品，IBW 400 MHz大規模MIMO和5G微蜂窩的數量。一些CSP指出，愛立信有時可能缺乏靈活性和麵向客戶的文化。例如，某些CSP必須與愛立信的功能，路線圖和交付優先順序保持一致，而不是與之相反。關於Open RAN和vRAN，愛立信緊隨這些推動者，處於防守陣地，被迫接受多廠商整合。

烽火通訊

烽火通訊（FiberHome）在這個魔力象限中是一個特定領域者。烽火通訊是中國的資訊和通訊技術供應商。透過烽火通訊與大唐電信集團的合併，該公司融合了兩者的優勢，專注於寬頻建設，3G / 4G / 5G和資訊保安方面的通訊技術。在移動基礎設施業務中，該公司能夠為TD-LTE網路和5G提供端到端解決方案，包括核心，無線電接入和光傳輸。它還在中國C-V2X領域具有強大的影響力和解決方案。

長 處

烽火通訊在中國光通訊市場的領先地位以及與國內CSP的緊密關係可以被利用來保持與5G市場的聯絡。在最新的中國移動5G RAN裝置中央招標中，該公司贏得了2.6％的市場份額，這意味著有6,000多個基站。烽火通訊是中國移動切片分組網（SPN）裝置的領先供應商，該裝置是5G網路傳輸網路切片的創新技術。烽火通訊在工業4G / 5G解決方案（尤其是智慧製造，智慧能源和C-V2X）中擁有良好的產品組合和解決方案。

注意事項

大唐電信集團與烽火通訊的合併和投資組合合併的時間超出了預期，這造成了不確定性，並對新產品的開發和釋出產生了負面影響。與領先的5G供應商相比，烽火通訊沒有全面的5G基礎架構產品組合或SI功能。此外，它缺乏開放式RAN或雲轉換中新興技術的戰略。兩者都限制了其擁抱新技術生態系統的能力。烽火通訊目前仍沒有強大的全球擴張戰略，並且在中國境外缺乏知名度。這進一步擴大了其財務和技術能力與領先供應商之間的差距。

富士通

富士通是這個魔力象限中的特定領域者。它是一家日本資訊和通訊技術供應商，專注於包括5G在內的七個關鍵技術領域。由於其行動網路基礎設施業務非常專注於日本市場，因此其國際業務基於透過其他供應商合作伙伴提供原始裝置製造商（OEM）無線電。富士通一直在促進開放和虛擬化基站的發展，並最初致力於將5G RU推向全球市場。

長 處

富士通積極參與O-RAN聯盟，併為開放介面的開發做出了積極貢獻，以加快協作過程，加快多供應商O-RAN相容網路基礎設施的就緒狀態。其開放式RU產品和網路整合專業知識確實有助於其與DISH Network達成5G協議。NTT DOCOMO早期在日本對5G的投資中，很大一部分流向了富士通。富士通還推出了日本第一個商業專用5G網路。得益於這種領導和存在，富士通可以快速提高其產品質量。沃達豐（Vodafone）於2020年10月宣佈了OpenRAN硬體無線電RFI的測試結果，富士通因其多頻段RRH和產品組合廣度而獲得榮譽。該公司正在利用Open RAN的勢頭並獲得認可。

注意事項

富士通現正進行重大重組，成為一家數字轉換（DX）公司，其網路基礎設施業務並不是該公司的主要收入來源。CSP應仔細評估公司的業務支援和連續性。富士通與愛立信於2018年宣佈了5G合作伙伴關係，但該合作伙伴關係首先專注於日本市場。富士通和愛立信全球宣佈在2019年釋出與工業4.0無線連線相關的其他版本，但尚無明確的上市策略或業務進展的公開報告。富士通的5G基礎設施產品組合不像魔力象限領導者那樣全面，尤其是在日本以外的地區。

華為

華為是這個魔力象限的領導者。華為是中國的資訊通訊技術（ICT）供應商，其業務範圍涵蓋運營商業務，消費者業務和企業業務。該公司的全球4G LTE網路業務成功來自其端到端強大的蜂窩網路產品組合，包括宏小區，小型小區，單個RAN和融合核心以及傳輸網路。該公司計劃透過提供增強的5G產品組合為CSP做出貢獻。

長 處

自2009年以來，華為一直在5G研發方面進行投資以構建領先技術。在ETSI定義的5G基本專利數量和3GPP定義的5G提交貢獻數量方面，華為是領先的貢獻者。華為在其5G相關產品組合中提供了比競爭對手更大的規模和廣度。華為擁有豐富的無線產品系列，包括400 MHz寬頻AAU和刀片AAU，並具有基於場景的波束成形，超級上行鏈路，節能解決方案（Green 5G）和網路切片以及基於AI的網路執行和增強等強大功能。自動化。另一個與眾不同的是其WTTx產品（基於4G和5G技術的華為FWA品牌），它不僅提供網路裝置，還提供裝置，包括客戶駐地裝置以及服務提供和管理系統（WTTx套件）。華為的5G網路業務在中國，亞太地區和一些歐洲國家以及中東地區均處於有利地位，這是因為它在4G領域的強大影響力。華為建立了一個龐大的全球服務機構，以支援其已安裝的客戶群。其全球服務組織在170多個國家/地區提供支援。

注意事項

隨著中美之間日益緊張的關係，以及在某些國家和地區對中國供應商產品的政治抵抗和安全憂慮的加劇，華為進入甚至宣佈新的5G合同的運營和努力可能會受到影響。儘管華為聲稱已為其包括電信基站在內的企業導向型業務儲存了足夠的晶片，但5G的地緣政治競爭為其中長期供應鏈帶來了不確定性。客戶服務提供商應監控華為將最先進的製造工藝應用於其5G產品的能力。華為認為，與Open RAN和vRAN相比，包括5G基站在內的當前專用硬體裝置在效能和功耗上均具有明顯優勢。但是，該策略限制了華為作為供應商來解決各種CSP所追求的戰略性RAN / vRAN計劃和專案。

Mavenir

Mavenir是這個魔力象限中的特定領域者。它是電信行業中的美國網路軟體提供商。該公司於2019年10月推出了完全虛擬化的4G / 5G開放RAN解決方案，並計劃幫助CSP打破供應商鎖定的局面，並儘快終止舊的舊業務模型。該公司曾經是語音和訊息傳遞供應商。但是在2017年，該公司與收購了Ranzure Networks的Xura合併，成為端到端的雲原生網路軟體提供商。該公司於2020年10月6日宣佈，已就其A類普通股的首次公開募股向美國證券交易委員會公開提交了S-1表格的註冊宣告，但於2020年10月30日撤回了該宣告。

長 處

包括BT，DISH Network，德國電信，NTT DATA，O2 UK，Turkcell，Vodafone Idea和Vodafone UK在內的各種CSP一直透過Mavenir合作關係應對Open RAN。Mavenir是Open RAN的主要新進入者之一，這種先發優勢可以改善其產品，服務和思想份額。Mavenir已被包括Amazon Web Services，Microsoft和VMware在內的主要雲廠商稱為vRAN合作伙伴。它對雲原生的承諾使Mavenir在RAN完全虛擬化和雲化後能夠以敏捷高效的方式提供其解決方案Mavenir收購ip.access可以擴充套件其開放式RAN產品組合，特別是透過新增2G和3G功能，這是其當前產品組合中所缺少的。

注意事項

僅使用COTS伺服器的純軟體vRAN對於5G在商業上不可行，主要是因為其巨大的處理需求。vRAN需要外部硬體加速器，但作為確保最佳網路效能和效率的專用5G基站，它尚不成熟。Mavenir需要證明其解決方案價值以說服現有的MNO。Mavenir透過為電信基礎設施專案（TIP）的Evenstar計劃做出貢獻，專注於為4G和5G開放式RAN構建通用RAN參考設計。這可能是Mavenir成為直接與其他現有供應商競爭的端到端參與者的標誌。CSP應該注意看Mavenir是否可以繼續與其他人一起推廣Open RAN。儘管包括O-RAN聯盟和TIP在內的開放式RAN標準化正在進行中，但CSP並不普遍透過諸如Fronthaul，X2，Xn和Xx之類的介面進行多廠商互操作。Mavenir需要透過與各種利益相關者合作來實現這種多供應商整合。

NEC

NEC是這個魔力象限中的有遠見者。它是日本的資訊和通訊技術供應商，其願景是成為數字服務提供商的解決方案和業務共同創造者。NEC及其全資子公司Netcracker透過整合IT和網路技術為CSP和行業參與者提供高度可靠的5G網路。該公司的目標是透過擴充套件NEC縱向業務平臺，成為Open RAN中產品/解決方案供應商之外的系統整合商。

長 處

NEC透過支援其CSP客戶：NTT DOCOMO和Rakuten Mobile，在日本的大規模5G部署中確立了地位。它的客戶評估了NEC的技術能力，開放性和系統整合專業知識。各個國外市場都對NEC的Open RAN解決方案感興趣。沃達豐（Vodafone）於2020年10月宣佈了OpenRAN硬體無線電RFI測試結果，NEC在TIP峰會上因其大規模MIMO，最高效的機械設計和廣泛的產品組合而獲得榮譽。Etisalat和VodafoneZiggo已經宣佈打算在其Open RAN上測試NEC產品。2020年10月，英國國際貿易部表示，NEC將“支援在英國推出5G”，該公司計劃在英國建立5G開放式RAN卓越中心。NTT於2020年6月決定收購NEC 5％的股份。此次合作旨在確保日本擁有自己的本土5G技術，並與下一代6G和NTT擬議的創新光學和無線網路（IOWN）合作，以在全球範圍內交付。

注意事項

NEC計劃直接或透過Rakuten Mobile等合作伙伴在國外市場銷售其產品和解決方案，但其執行能力不能保證。三星與NEC之間的5G合作伙伴關係得到了加強，於2019年6月建立了全球銷售團隊，並於2020年9月在NTT DOCOMO網路中實現了與新CU / DU的多廠商連線。但是，CSP需要仔細觀察進展。NEC的5G基礎設施產品組合不像魔力象限領導者那樣全面，尤其是在日本以外的地區。

諾基亞

諾基亞是該魔力象限的領導者。它是一家芬蘭的跨國電信和資訊科技公司。儘管諾基亞的電信基礎設施業務透過阿爾卡特朗訊等多項收購和合並而增長，但新任執行長於2020年8月接管了諾基亞，並宣佈了新的運營模式和戰略更新。諾基亞貝爾實驗室的專利和標準為該公司的業務集中在移動，固定IP和光網路，雲和網路服務上。諾基亞是4G LTE交易數量方面的市場領導者之一，並且正試圖遵循與5G合同相同的道路。

長 處

諾基亞於2020年10月宣佈了其第100個具有獨特CSP的5G商業協議。根據我們的計算，諾基亞是5G交易數量的領導者之一。這來自其5G解決方案，其中包括無線電和核心網路，傳輸，網路管理，安全產品和專業服務。諾基亞對vRAN，雲RAN和Open RAN的早期承諾成功地將其與其他現有RAN供應商區分開來。這也使公司在思想上處於領先地位。諾基亞的企業業務部門為企業提供包括私有LTE和5G網路在內的電信級網路功能，被視為全球私有LTE交易數量的行業領導者。

注意事項

諾基亞於2019年10月宣佈推遲用於5G無線電，基帶和大型MIMO天線的ReefShark晶片組的新開發。該公司的產品往往不如其他主要供應商，因為它最初選擇的不是現場可程式設計門陣列（FPGA）。成本效益高，並且無法提供良好的效能。儘管諾基亞選擇了Broadcom，Intel和Marvell等多家供應商來解決此問題，但CSP應該對其晶片組開發，交付和產品整合保持敏感。幾位CSP指出，諾基亞的5G產品和服務在效能和響應能力方面不如其他競爭對手。諾基亞的產品質量，軟體穩定性，錯誤修復服務和時間表遵守情況需要進一步改善。在從4G到5G的過渡期間，諾基亞透過在中國和美國等先進市場中的一些CSP減少了其市場份額。這可能會導致錯失良機，包括早期在領先市場進行5G投資帶來的產品增強和業務盈利能力。

三星

三星是這個魔力象限中的有遠見者。它是韓國的跨國企業集團，包括三星電子，三星重工，三星工程和三星C＆T。三星電子負責網路業務，是基於3GPP蜂窩技術業務的較晚參與者。雖然其本地CSP客戶同時採用RAN和核心解決方案，但三星的全球5G網路業務主要來自RAN。它是vEPC，小型蜂窩和vRAN等新型蜂窩技術的早期創新者，Verizon宣佈首個成功的端到端虛擬化5G得到三星和其他合作伙伴的支援。

長 處

三星為韓國最早的5G商業化採用做出了貢獻，在本地三大CSP中所佔份額領先。憑藉其在韓國的領先經驗，它已經推動了先進的特性和功能，例如毫米波無線電，內部晶片組和虛擬化解決方案，這些都可以很好地轉化為其他市場。雖然其先前的4G LTE業務僅限於韓國，美國，日本和印度，但該公司已經在美國，加拿大和紐西蘭獲得了新的5G合同。透過靈活的網路解決方案方法，支援各種架構方法（單個RAN供應商，多供應商或虛擬RAN），三星有可能成為CSP的另一個供應商合作伙伴。對於那些在為其5G網路尋找多個供應商合作伙伴方面遇到困難的企業而言，尤其如此。三星已經提高了支援不斷髮展的業務的能力，並透過戰略收購（包括Zhilabs和TeleWorld Solutions）擴大了端到端網路服務產品和支援。

注意事項

三星在全球2G / 3G / 4G網路基礎設施市場中缺乏業務，阻礙了其擴大5G網路基礎設施市場份額的能力，因為CSP傾向於青睞老牌廠商進行升級。三星與NEC之間的5G合作伙伴關係得到了增強，於2019年6月建立了全球銷售團隊，並於2020年9月在NTT DOCOMO網路中透過新的CU / DU實現了多廠商連線。但是，CSP需要仔細觀察進度。與魔力象限領導者相比，三星的商業5G交易在世界範圍內仍然是有限的，尤其是三星的移動核心網路業務尚未像其RAN業務那樣激增。

中興通訊

中興通訊是這個魔力象限中的有遠見者。中興通訊是中國主要的資訊和電信技術供應商，提供三項核心業務：電信裝置，智慧手機和其他移動終端以及系統整合服務。該公司擁有完整的電信產品線-涵蓋無線和有線基礎設施，核心網路，軟體系統和服務以及物聯網-使其能夠滿足多樣化的需求。

長 處

中興通訊擁有強大的5G產品組合-涵蓋無線電，核心和傳輸-能夠滿足多樣化的需求。它能夠提供許多創新的5G技術和功能，例如SuperDSS，大規模MIMO，簡潔的多RAT和多頻帶站點，人工智慧驅動的智慧操作和節能功能，以及網路切片和融合的5G核心。中興通訊為中國在全球最大的5G普及方面做出了貢獻，並且是中國早期5G獨立部署的主要供應商。透過參與如此大規模和複雜的5G部署，中興通訊可以快速成熟其產品，而經驗可以提高其在其他市場的競爭力。該公司在中國擁有強大的客戶群，並透過5G進入包括東南亞，歐洲和非洲在內的全球市場。中興通訊也是快速響應客戶需求的可靠合作伙伴。

注意事項

對中國供應商在某些國家和地區的產品日益增加的政治抵抗和安全擔憂，可能會限制中興通訊的運營和努力拓展新市場並獲得新的5G合同。美國在2018年對中興通訊實施的制裁對客戶的信心和思想份額產生了負面影響，特別是在中國以外的市場。與三個魔力象限領導者相比，中興通訊的LTE市場份額要少。這也可能影響其5G全球營銷策略，因為當前部署5G的領先CSP主要使用NSA模式，這有利於現有的LTE供應商。