臺積電傳來新訊息

臺積電佔據全球第一的晶片代工市場份額，憑藉領先的5nm工藝技術，迎來了更大的營收增長。臺積電已經連續10年創下營收記錄，2020年營收突破1.34 萬億新臺幣，同比增長 25.2%。

臺積電一年營收相當於3112億人民幣，若是細分到具體工藝的話，去年第四季度臺積電的5nm製程工藝便帶來了25億美元的收入。

要知道臺積電是去年第一季度才實現量產，到了第四季度，隨著蘋果源源不斷的訂單湧入，5nm佔比營收一直在上漲。可是問題也隨之而來，臺積電5nm訂單基本上被蘋果壟斷，明確的產能目標都被預購。

這讓後續眾多的廠商根本無法插隊，而且在全球晶圓漲價的情況下，臺積電取消了代工折扣。這讓客戶的訂單成本大大上漲。不僅如此，臺積電傳來新訊息，5nm晶片或緊急“剎車”。

據悉，佔據全球八成以上光刻膠市場的日本遭遇了一場地震，導致光刻膠供應告急。日本主要的光刻膠供應商供貨成了問題，臺積電催促日本廠商加緊供貨。

但恐怕一時半會無法得到正常的供應，且由於光刻膠的重要性，一旦面臨缺貨將直接影響臺積電的晶片生產。而正在全速生產的5nm晶片，或面臨剎車的情況。

臺積電訂單供不應求

臺積電去年實現營收大漲，很大程度上是靠蘋果5nm訂單實現的。但是獨佔5nm產能的蘋果，也加劇了臺積電訂單風險。所以業內訊息人士表示，臺積電從3月份開始5nm的產能利用率會下滑。

另外臺積電正加緊3nm的技術研發，準備在今年底進行試產，明年下半年開始量產。這無疑進一步加重了生產壓力，而且後續不只是蘋果，包括聯發科、賽靈思、博通、超微等大客戶也會下單5nm。

所以臺積電訂單供不應求，看起來是一件好事，可實際上受日本光刻膠供應的影響，是否能保證產能供出，還是個未知數。

目前臺積電正在全力擴張產能，盡力保證客戶訂單需求。這份生產壓力是可見的，僅蘋果一家公司所需的A14晶片就要用在iPhone12、iPadAir等產品上，再加上Mac的M1晶片，以及蘋果下半年會發布的A15等等，全部都要用到5nm。

而且別忘了，全球汽車芯片面臨緊缺，臺積電已經打算提高汽車晶片的生產。總的來說就是日本光刻膠供應出現問題，讓臺積電產能壓力上漲，而大量的訂單湧入基本上是供不應求。不過這時候華為的機會來了。

華為的機會

華為是全球領先的智慧手機廠商，對晶片有非常大的消耗量。可是去年晶片規則的實施讓華為出貨量下滑，用庫存來滿足市場需求。後續的供應該如何解決，還不可知。

不過聯絡到華為釋出了一項“光計算晶片、系統及資料處理”的專利，有可能從傳統的電子晶片轉向光子晶片。用光晶片來實現供應需求，而且在優於電子晶片傳輸速度，效能的情況下，或許用不上EUV高階光刻機也能造出不錯的光子晶片。

當然，要想完成光子晶片的驗證可能還需要研究人員的進一步探索，但是臺積電5nm產能供給壓力可能會延續到2024年，全球客戶都急需臺積電代工。

而今又遇上日本光刻膠供應緊缺，就看能否在這段時間，取得進展，實現突破了，一旦突破，華為的機會也來了。

總結

臺積電是全球最大的晶片製造商，也為全球提供大量的5nm製程產品。市場上能看見的5nm晶片不是三星，就是臺積電生產的。但是生產5nm晶片需要眾多關鍵的物料、裝置以及核心技術。

日本光刻膠幾乎不可替代，什麼時候能恢復正常光刻膠供貨，就看天意了。

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