「核心提示」

雲計算作為一種技術，其起源可追溯至上世紀50年代，但作為一種商業模式，至今不過20年。雲之戰20年來，堅定不移者一枝獨秀，亞馬遜的AWS在全球獨佔鰲頭，阿里雲則在中國傲視群雄。遲疑不定者貽誤戰機後終於幡然醒悟，他們奮起直追投身戰場。“雲”之戰，戰正酣。

作者 | 秦海清

編輯 | 劉楊

關於雲計算，中國網際網路界曾經有過一場著名的爭論。

2010年的春天，在中國第二屆IT領袖峰會的一個分論壇上，數字中國聯合會常務理事劉二飛丟擲“雲計算”話題，稱這是網際網路行業下一個必爭之地，請李彥宏和馬化騰講一下對雲計算的理解，以及今後的打算。

李彥宏直言，雲計算是“新瓶裝舊酒，沒有新東西”。馬化騰也在一旁“補刀”，稱雲計算是一個比較超前的概念，現在做雲計算為時過早。

只有臺下的馬雲力挺雲計算，當時阿里已經在雲計算領域摸索了一年多。

馬雲表示：“我們做雲計算，不是因為它是新概念，而是市場需要，客戶需要。我們不是看上別人好，而是因為我們必須要做，如果我們不做，將來要死。”

這場爭論，成為中國雲計算歷史上的名場面之一。

十幾年後的今天，雲計算已經是一個巨頭林立、潛力巨大、競爭激烈的市場。阿里、亞馬遜、谷歌、微軟、騰訊、百度、華為等網際網路巨頭，彼此之間“戰爭”不斷。

競爭背後，是誘人的市場規模及潛力。據中國信通院統計，2019年，全球雲計算市場規模達到1883億美元，預計2023年市場規模將超過3500億美元。在中國，2019年雲計算市場規模達1334億元，增速38.61%，預計2023年市場規模將接近4000億元。

回顧雲計算商業化的歷史，我們可以清楚地看到它的發展脈絡。同時，新問題也隨之產生，在下一個十年，誰將成為這場雲戰爭的贏家？

亞馬遜當老大，谷歌微軟不甘心

當BAT還在爭論雲計算是否有商業價值的時候，大洋彼岸的電商巨頭亞馬遜早已展開行動，在2002年啟動了AWS（亞馬遜網路服務）專案，也就是亞馬遜的雲計算服務。

如今，亞馬遜成為了全球雲計算市場的最大受益者。

財報顯示，2020年亞馬遜實現淨銷售額3860.64億美元，其中AWS佔比僅11.75%，但貢獻了59%的運營利潤。2017年，AWS的運營利潤比亞馬遜總運營利潤還要多。

亞馬遜進軍雲計算，完全是內驅力的結果。

作為全球最大的電商平臺，亞馬遜為了頂住銷售高峰期間的網站流量壓力，經常需要採購IT裝置，但高峰過後，這些裝置積攢的大量計算資源就處於閒置狀態。

反正閒著也是閒著，不如賣給需要的人。於是，2003年，貝佐斯的“影子顧問”、AWS負責人安迪·雅西提出了AWS的構想，其核心是將計算資源租給其他承擔不起IT成本的小公司使用。

這種構想後來被稱為“公有云服務”。貝佐斯把雲計算比喻成“電網”，正如需要電力的人不需要自己建立電廠，需要算力的一方，也不一定要自己購買IT裝置。

與公有云對應的還有私有云、混合雲。對資訊保安極為敏感的機構或企業來說，全部資料放在公有云平臺上風險很大，這時候就需要一個獨立的雲平臺，由自己負責運營，這就是私有云。公有云和私有云混著用，就是混合雲。

AWS之所以傲視群雄，除了先發制人，競爭對手也有點不爭氣。比如谷歌，不懂to B業務；再如微軟，雲戰略缺乏定力。

先說谷歌。就在AWS正式啟動對外商用服務前不久，谷歌一位名叫比希利亞的工程師，建言時任CEO施密特搞雲計算。2006年8月，施密特在搜尋引擎大會上公開表達了對雲計算的想法，卻未付諸有效行動。

AWS商用兩年後，谷歌才有進場的苗頭，推出了Google App Engine。雖然進了場，但由於長期依賴搜尋引擎的谷歌很懂to C業務，在to B業務上缺乏經驗，一時找不到方向。

直到2015年VMware的前CEO黛安·格林出任谷歌雲CEO，谷歌的雲業務才有所起色。2016年，谷歌全球雲市場份額排名前五。

谷歌能進前五，只是因為當時雲服務市場還是藍海，除了亞馬遜，其他競爭對手都不太強。

2018年，谷歌雲迎來新任主帥，甲骨文前高管托馬斯·庫裡安，他逐漸為谷歌雲拿下更多商業大單。

庫裡安上任後的第二年，便放言要“趕亞超微”，躋身全球第二大雲服務商。2019年年底，谷歌管理層再撂狠話，表示谷歌雲要在2023年之前成為“全球第一”。

2020年2月，谷歌母公司Alphabet在財報中首次公開了雲計算業務的資料。2019年第四季度，谷歌雲收入為26.14億美元，全年89.18億美元，同期AWS的收入為99.54億美元和350.26億美元，著實甩了谷歌狠狠一巴掌。

另一家科技巨頭微軟，在雲計算戰略上，也不像亞馬遜那樣篤定，一直很猶豫。

直到2010年3月，微軟時任CEO鮑爾默發表“We are all in”的演講，宣佈微軟將全面發展雲計算。此前一個月，微軟剛推出Windows Azure雲計算平臺。

2011年1月，納德拉接手微軟剛剛起步的雲業務。據納德拉回憶，當時亞馬遜還沒有披露AWS收入，但很明顯，它是領頭羊，其業務規模是微軟難以比肩的。更為致命的是，在雲業務的重要性方面，微軟內部存在嚴重分歧。

這種情況在2014年2月結束了，因為納德拉接替鮑爾默成為微軟新任CEO。納德拉上任後即宣佈要“移動為先、云為先”，並在戰略計劃上不再依賴Windows，而是擁抱雲計算。

4月，納德拉將雲業務的名字從Windows Azure改成了Microsoft Azure，這是微軟“放棄一切，以Windows為中心”的開始。

用納德拉的話說是，“必須重新發現微軟的靈魂”。他提出三大戰略，其中之一就是構建智慧雲平臺，幫助初創公司、小企業和大公司提升智慧運算。

微軟真的變天了。2019年第二季度，微軟智慧雲部門收入首次超越PC部門。2020年第四季度，微軟實現收入430.76億美元，其中智慧雲收入146.01億美元，只比PC業務少了5億美元。

截至目前，微軟仍未單列雲服務Azure的收入，無法與AWS、谷歌雲直接對比，僅透露Azure的增速。

近5個季度以來，三個雲服務商中，Azure和谷歌雲每個季度的同比增速明顯高於AWS，這主要是因為AWS收入基數較大。

AWS能夠鶴立雞群，有一個非常簡單粗暴的打法，那就是降價。

2016年，亞馬遜CFO布萊恩·奧薩維斯基說過，降價是AWS的核心策略，並暗示與谷歌、微軟等雲服務商之間價格戰不會停止。截至2020年上半年，AWS降價累計超過80次。

關於降價策略，貝佐斯的理解挺獨特，他說這是不想犯喬布斯的錯誤，“將iPhone定價過高，利潤過多，從而使智慧手機市場成為吸引大規模競爭的眾矢之的。”

神奇的是，AWS雖然不斷降價，利潤反而一直增長，微軟、谷歌則不然，尤其是谷歌雲，虧得一塌糊塗。

2020年，谷歌雲總收入為130.59億元，運營虧損56.07億美元，同期AWS總收入為450.37億美元，運營利潤135.31億美元。

近三年來，谷歌雲和AWS的利潤朝著相反的方向越走越遠。

阿里搶跑，騰訊百度緊追

雲計算在中國的商業化探索，比美國晚了至少十年。

眼下中國的雲計算戰場與像極了美國，也呈現出“一超多強”的局面，這個“超”就是阿里雲。

彼時馬雲與李彥宏、馬化騰激辯雲計算，BAT被認為是中國最適合做雲計算的公司，但由於戰略認識上的短見，百度、騰訊貽誤戰機，這是他們雲計算暫時落後的原因。

2008年6月，馬雲在阿里B2B高管會上第一次提出搞雲計算，理由是“不知道雲計算有什麼用，但肯定有用”。顯然，這樣的理由很難服眾。

在內部一片反對聲中，馬雲把王堅挖到了阿里。2007年，時任微軟亞洲研究院副院長的王堅，參加了阿里組織的“網俠大會”。當時王堅對馬雲說，阿里如果沒有自己的技術，未來將會消失。這句話讓馬雲印象深刻。

2009年春天，阿里的工程師們寫出了阿里雲計算作業系統的第一行程式碼。這是阿里歷史上最重要的三條程式碼之一。同年9月，阿里宣佈成立子公司“阿里雲”。

這一年，被稱為中國雲計算商業化的開端。

而百度和騰訊真正開始重視雲計算，已經是2016年的事情了。這一年，阿里雲的收入為55.66億元，同比增長138%。

2016年7月，百度公佈雲計算戰略，李彥宏承認過去一直在旁觀雲計算，總覺得這個市場太簡單，只要做好搜尋就行，他轉而又說“百度從一開始就是一家做雲的公司”。

風口來了，人的口風都變了。

公佈雲戰略之前，百度已經有了“百度雲”，其實就是一個網盤。2016年10月，“百度雲”更名為“百度網盤”，原來的“百度開放雲”更名為“百度雲”，對標的正是“阿里雲”。

一連串的更名，可以用李彥宏的話描述——“新瓶裝舊酒”。

11月，百度挖來SAP高管尹世明出任百度雲總經理，讓他推動百度雲由to C轉向to B。

百度雲掌舵者、百度總裁張亞勤當時承認，阿里“搶跑”雲計算，但認為整體市場是一場馬拉松，阿里也許跑了1公里，百度可能跑了0.5公里。

張亞勤言下之意是，路還長，咱們走著瞧。不過，這場馬拉松還沒跑完，張亞勤2019年就從百度退休了。

騰訊這邊，亞馬遜公佈AWS財務資料後，馬化騰才發現，雲計算挺有前景。

同樣是在2016年7月，馬化騰出席了騰訊“雲+未來”峰會，騰訊雲團隊像過節一樣開心。那天的演講中，馬化騰明確說，“網際網路+基礎設施的第一要素，就是雲”。

當時掌舵騰訊雲的湯道生表示，雲業務是騰訊必須拿下的陣地。在接受《財經》雜誌採訪時，湯道生承認，阿里雲確實抓住了風口，有先發優勢。

百度和騰訊破除“心魔”之前，阿里雲早已開始考慮下一步。

2014年底，胡曉明從王堅手中接過阿里雲。胡曉明原來負責阿里小貸，阿里小貸也是阿里雲第一個內部客戶，他到阿里雲的目的是推動其商業化。據說胡曉明有“阿里頭號BD”之稱。

截至2016年第一季度，阿里雲有51.3萬付費客戶。2017年第二季度，阿里雲的付費客戶突破100萬。此外，阿里雲在2016年積極“出海”，將業務延伸至日本、韓國、新加坡，以及中東和歐洲等。

2018年11月，阿里調整組織架構，胡曉明卸任阿里雲總裁，阿里集團首席技術官張建鋒出任新成立的阿里雲智慧事業群總裁。阿里雲業務在集團的地位再度提升。

在這一年，騰訊、百度的雲業務組織也進行了大調整。

2018年是騰訊極為難捱的一年，其to B能力飽受質疑。9月中旬，騰訊的高層們齊聚香港懇談，馬化騰陳列了騰訊的諸多問題，其中一個就是——雲到底是不是騰訊最重要的、一定要做的？

9月30日，騰訊正式宣佈調整組織架構，轉向to B，新成立了“雲與智慧產業事業群”，但凡與雲相關的業務都收歸在內，仍由騰訊高階執行副總裁湯道生負責。

12月，百度將智慧雲事業部升級為智慧雲事業群，其中包括人工智慧企業級業務和雲業務，由百度雲總經理尹世明負責，向百度總裁張亞勤彙報。

與AWS的策略一致，阿里雲也喜歡降價。

在價格戰上，騰訊雲曾出過一次奇招，引來非議。

2017年3月，騰訊雲以1分錢的價格中標廈門政務雲專案，而該專案預算近500萬元。隨後阿里雲總裁胡曉明公開喊話，“馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業進行了破壞。”

其實阿里雲曾在2015年以免費的方式，承擔12306系統75%的餘票流量查詢任務。彼時12306每到節假日就會系統崩潰，於是馬雲告訴阿里雲團隊，“不收一分錢，去支援他們（12306網站）。”

胡曉明對此解釋稱，阿里雲是在解決問題，但廈門政務雲專案是一個生意，兩者不能比較。

同樣是降價，AWS收穫了利潤，阿里雲卻虧損了好久。據阿里財報，阿里雲自商用以來就沒賺過錢。

在2020年第四季度，阿里雲終於“翻身”了。當季阿里雲實現收入161.15億元，經調整EBITA（息稅折舊攤銷前利潤）2400萬元，這是阿里雲歷史首次季度盈利。全年阿里雲經調整EBITA為-6.53億元，相較於2019年的-13.99億元大幅收窄。

在2018年第四季度的業績電話會上，百度才首次披露雲業務財務資料，當季雲業務收入僅11億元。

根據騰訊財報，騰訊雲2018年總收入為91億元，而前三季度超過60億元，據此推算騰訊雲2018年第四季度大概收入31億元。

同期阿里雲收入為66.11億元，比百度、騰訊的雲收入總和還要多。

2021年2月18日，百度CFO在財報電話會上透露，百度智慧雲2020年年化收入約130億元。同期阿里雲收入為555.67億元。

騰訊上一次公佈的雲服務收入還是2019年，年度雲服務收入超過170億元，同期阿里雲服務收入為355.25億元。

華為雲：攪動市場的“鯰魚”

中國目前增速最快的雲服務商不是阿里、百度、騰訊，而是華為。

2020年7月，華為輪值董事長郭平在與新員工座談會上宣佈：“華為雲中國市場已經從去年的Others進入到了第二名了。”

不知道郭平的“第二名”採用的是何種口徑，根據IDC公佈的資料，2020年上年中國前五大公有云IaaS+PaaS廠商中，華為的市場份額排第三，與第二名騰訊尚有些許差距。但可以肯定的是，在此之前華為確實在“Others”之列。

在眾多雲服務商中，華為雲是一個略顯特殊的存在。亞馬遜、谷歌、微軟與中國的BAT，都是網際網路巨頭，而華為是從通訊行業起家的。

華為雲的爆發，經歷了漫長而又擰巴的過程。

華為涉足雲計算比阿里還要早，2007年，華為開始研究雲計算的虛擬化。不過，這只是技術層面的研究，而非商業化。

2010年，華為才釋出以雲計算為核心的“雲帆計劃”。任正非講話稱，華為雲平臺要在不太長的時間內超越思科和谷歌。

此後，華為雲突然沒了聲響，直到2015年華為高調宣佈雲戰略。

對於華為雲“消失的五年”，並非完全如後來所說“韜光養晦、積蓄力量”，還有一種原因，那就是華為可能走錯方向了。

任正非曾在一次內部講話中提到，不同於其他廠家從IT走入雲，華為雲首先是基於電信運營商的需求來做雲平臺、雲應用，否則華為的雲就不能生存。可問題是，電信運營商也做雲。

華為在2015年調整戰略，轉向企業雲，表示要和阿里錯位競爭。阿里雲的領域主要在電商、遊戲等網際網路相關產業，華為雲則向傳統企業靠近。結果華為雲的市場份額還是沒做起來，這與傳統企業上雲不積極有很大關係。

2017年3月，華為雲又調整了，這次專門成立了“Cloud BU（雲業務單元）”，發力公有云；8月，華為雲的地位很快升了一級，從此前的二級部門升級為一級部門，級別僅低於華為三大事業部。

擰巴了六七年後，華為才決定進軍公有云。任正非在內部提醒，做公有云要慎重，不能把公司套進去。

華為做業務有一個特點，不管業務具體怎麼做，總是先定一個遠大的目標。

比如早期做ICT，任正非就表示，通訊行業三分天下，華為有其一。再比如做手機業務，華為從一開始就對標三星、蘋果，做到全球第一。華為Cloud BU地位升級後不久，華為馬上就喊出做“世界的五朵雲”。

世界三大ICT廠商，華為已經做到了；手機全球第一，華為曾短暫達到過。但距離世界的五朵雲，華為還有很長的一段的路要走，至少要先成為“中國的五朵雲”。

華為到底怎麼做雲業務？任正非定了一個指導思想：不要去簡單地抄襲外界雲業務的表面做法，要深刻理解業務的規律，更要結合華為的實際，“我們還是堅持做一塊肥沃的東北黑土地，允許大家來種玉米、高粱、大豆……”

IDC公佈的2017年前五大中國公有云IaaS廠商份額資料顯示，阿里雲以45.5%的市場份額處於絕對優勢地位，第二名騰訊的份額只有10.3%，華為則在“Others”中。

進入2019年，由於受到“外患”的影響，外界對華為雲的關注度遠低於華為的消費者業務。不過，任正非在接受採訪時，還是不斷強調雲的重要性，他提到，“按美國的實體清單，如果我們不能使用美國X86的伺服器，在公有云建設上會遇到一些暫時的困難。”

“外患”之下，華為輪值董事長徐直軍在2019年業績釋出會上表示，華為雲的業績增長超過三倍，已經駛入快車道。

根據IDC資料，在2019年上半年中國前五大公有云IaaS+PaaS廠商中，華為首次進入top5，下半年又前進至第四位，此時百度進入了“Others”之列。

2020年3月，原來的百度智慧雲事業群被整合進百度AI體系，AI才是百度的核心戰略，雲只是從屬。尹世明隨後離開了百度。

百度雲降級時，華為雲仍在升級。2020年初，華為將“Cloud&AI產品與服務BU”提升成“Cloud&AI BG”，成為華為第四大事業部。這次調整早有先兆，2019年3月和4月，任正非在華為內部講話中兩次表示，2020年雲業務還得改革，組織還得調整。

2020年，是華為雲進擊的一年，IDC資料顯示，華為已經進入中國公有云前三名，僅次於阿里雲和騰訊雲。

任正非在這一年華為企業業務與雲業務彙報上的發言中，大部分篇幅都在講雲業務，並暗示企業業務要收縮。一位華為內部員工的回帖呼聲最高，他說“整頓業務錢首先還是整頓一下班子”。

果然，到了2021年初，掌舵華為消費者業務和汽車解決方案BU的餘承東，再兼任Cloud&AI BG總裁，這也是華為雲業務第一次更換核心領導。

任正非最近兩年在接受媒體採訪和內部講話時，以及華為高管在公開活動演講中，頻頻提及雲計算，相反BAT談雲計算沒那麼多了。

面對消費者業務受限、企業業務收縮，華為雲承擔了新的業務增長重任。從這個角度看，與BAT相比，華為對雲業務的需求愈發迫切。

換句話說，別人是希望雲業務錦上添花，華為或許想靠雲業務雪中送炭。

結語

中國的雲戰場，不只是本土巨頭的遊戲。

2013年，微軟與亞馬遜先後宣佈進入中國市場，但有關部門出於對國家網際網路安全的考慮，國際雲服務商只能透過與中國公司合資或者合作的方式立足。谷歌雲曾多次被傳要進入中國，至今未果。

即便亞馬遜和微軟已經在中國佈局業務，與本土巨頭相比，拓展市場份額顯得頗為乏力。

本土網際網路大廠中，如美團、京東、位元組跳動、網易，也曾傳出佈局雲業務的訊息，結果雷聲大、雨點小，有的“雲”甚至在風口中飄散。

不過，雖然中國的雲計算戰爭看上去大局已定，其實尚有龐大的市場空間等待開墾。近年來，有關部門多次指出，中國的機構和企業“上雲率”與西方存在明顯差距，呼籲提高“上雲率”。

這片似“紅”實“藍”的中國雲海中，阿里牢牢佔據先發優勢，騰訊、百度不甘落後，而華為正在扮演“鯰魚”的角色，或將挑起新一輪的雲之戰。